重开一贴，不贴实盘了，只记录每天操作思路，

并购重组线，昨天方向比较多，昨天慈星股份停牌，可能会炒之前失败的，大概看了一下，另外就是小米玄戒有发酵，看今天能不能走强，鸿蒙pc上了新闻联播，感觉难炒起来，目前没有看到比较新的题材，铋涨价感觉相对新一点。情绪这里抱团今天分歧应该是加大了，适合切低位容易了，

午间反思，今天心态炸裂了，指数走了第二种预期，直接补跌了，题材果然发酵了麦角硫因，自己又没有做好，竞价只看了科伦药业，应该把板块里面的个股都看一遍的，明显川宁生物竞价强，哪应该竞价上川宁生物的，这个要深刻反思 ，竞价本来上了杭钢股份和科伦药业，结果觉得自己主观了，还把科伦药业撤了，觉得杭钢是二波形态，没有撤，其实宏景科技大低开，就不应该去，开盘后，第一时间排了丽人丽妆。结果炸了，后面排川宁生物，回封没敢顶，盘口哪么强，应该顶的，当时指数又太差，再排又买不到了，后面心态就崩了，看发酵了上游菌，追高了雪榕转债，下午卖吧。

指数调整，感觉比预期弱，以为会震荡，尾盘又回落了，情绪比较差，很多容易首板没有溢价，磁悬压缩机前排溢价比较高，有些后排没有溢价，感觉佳力图封单不够大，竞价就卖了，军工发酵比较厉害，溢价比较高，开盘军工就走弱，本来排了飞亚达，以为是军工，看板块弱撤单了，后面才知道是炒他的手表，当时回封时在排科蓝软件，没有盯到，开盘主要进攻服装方向，华纺股份一字带动，这个是贝森特讲了，资金博弈会谈预期，这个方向不想去，感觉如果谈判不好，容易大面，电力走强，排了淮河能源，不扫买不到，后面鸿蒙回流，就排了科蓝，板块也是不行，之后回流军工，主要是反无人机方向，排了光电股份，其实比较想接力天箭科技，感觉逻辑最好，导弹是消耗品，也有卡成飞的预期，回封没有盯到，中午吹的都是反无人机，开盘板块表现一般，后面轮动了很多方向，5GA、华为机器人、固态电池等，尾盘指数走弱，军工走弱。[淘股吧]

今日最优解，1，打板飞亚达，感觉有发酵的可能，不过仓位只能5%, 2，打板淮河能源，扫才行，

昨天发酵最多的主要是上海考察，智元、星际魅族，感觉ai眼镜可以试试，昨天没涨，另外应该很多人博弈假期deepseek更新，指数这里感觉利空出完了，也有可能向上，要积极一点，反身性思考一下，哪么多公司st了，留下的公司少了，反而是利好了。

今天心情比较低落，感觉很多机会都没有把握住，行情太火爆了，特点是大票行情，有点去年10月的感觉，利欧股份不扫都买不到，博创科技十分看好，单子松的时候也没敢顶，又买不到了，情绪今天又是反核，类似上周四，不过这次是断板方向反核比较强，连板继续杀，下午情绪又继续加强，步步高类似上周四的安记食品，应该撬板茂业商业的，下午也没有反应过来，这很不及格。[淘股吧]

板块方向看，竞价最强的是化工，渝三峡、宿迁联盛一字，当时想的是打化工的300首板，不过中欣氟材快抢到涨停，开盘后反而peek材料板块比化工还要强，聚赛龙没有盯到，没有想到这个方向这么强，机器人板块也轮动加强，感觉应该是指数反弹预期，又拉ai和机器人，这两个方向不受特朗普关税影响，下午ai医疗拉了一波，后面又加强机器人，尾盘回流消费。

今日最优解，1，打板博创科技，这个卡的位置不好，单子松的时候撤了，2，打板聚赛龙，应该后面加单，单子松的时候不撤才行，看到晚了，3，步步高快要拉红时，撬板茂业商业，卡位成最高板，情绪下午继续加强，类似上周四。

指数比预期强，特别是下午指数又拉起来了，这里没有想到，应该是限制净卖出的原因，哪在解除之前，应该会横盘，情绪在下午指数回落的时候分歧比较大，算是预期内，感觉欧亚集团是机会，不过也不确定免税的持续性。[淘股吧]

竞价最强的是石英矿板块，应该是昨天上新闻联播，列为矿产的原因，加单了安彩高科、新金路，另外一个就是出访马来西亚方向，开盘后新金路炸板撤单了，安彩高科盘口有问题，看到前面还有1000多万时撤单，结果已经成交了，后面板块加强，排板了石英股份，收盘还差4000万，现在高标不敢做了，排的慢，感觉之后这种确定性的高标还是要做，不能只做首板，完全放弃，高标仓位可以小一点，后面模拟芯片板块走强，很多文章吹了几天了，主要是替代德州仪器，前排都没有盯到，排了盈方微，后面排了深圳华强，排了几次，最后一封卡的位置还比较好，但是前面总是松单子，撤的快，这次感觉松了一下，撤单了，其实并没有松，还是恐慌了，这个是华强北芯片涨价逻辑，没有拿到比较可惜，感觉还是得果断一点，今天就是觉得大盘可能会不好，拿票没有信心，后面出了半导体协会关于流片地认定为原产地的消息，芯片板块再次加强，指数都拉起来了，排了上海贝岭，不扫拿不到，圣邦股份也排了，中午的时间都在研究这个芯片认定的消息，感觉其实是低于预期的，这样高通的芯片就不受影响了，跟之前预期的技术产权认定不同，所以对自主可控没有哪么利好，所以下午芯片的后排都不想要了，分销走的比较强，后面轮动了北斗，开始不知道什么原因，后面才出了工信部的消息，感觉也一般，尾盘指数跳水，高标炸板，圣邦股份差点炸了，就撤单了，其实顶一下也行。

今日最优解，1，石英矿逻辑比较好，打板安彩高科、石英股份，石英股份第一时间排可以买到，高标很久没做，不敢太早排。2，打板深圳华强，华强北芯片囤货涨价的消息，应该会发酵，不过高通不加税，可能逻辑也没有哪么强了，自己失误了，排了几次都是量化撤单，最后一封量化没撤，自己形成惯性给撤了，另外就是上海贝岭，这个人气最好，可惜不扫买不到。

指数先杀一下快速拉起来反弹，基本上是普反了，应该是大资金进场了，主要是大票比较强，先进攻的中欧空客方向，加单了天保基建，板块都起来了，莫明炸板撤了，后面军工板块走强，这个是美国国防预算1万亿刺激，没有想到哪么强，前排基本买不到，后面科技走强，排了紫光国微，中油资本也排了，下午主要是免税板块走强，有人科普外国人反向代购的逻辑，当时觉得这个方向预期一般，没有想到这个逻辑，中国中免排慢了，没有买到，感觉这里思考还是有问题，普反行情，逻辑没有哪么重要，就算没有想到逻辑，也应该先买的，不应该不看好免税，后面又出来周边命运共同体的消息，港口板块走强，没有排了，指数逼空，排了杭钢股份，抛压特别大，当时看算力也有个后排，要了0.4成，竞价张江高科成交了0.6成，中油资金差一点，比较可惜。锡装股份竞价没有来得及撤单，当时去撤哈三联了，没有想到这个最后一秒撤单，[淘股吧]

今日最优解，1，排板中国长城，科技板块今天比较强，这个算是核心，当时没有想过打二板，后面看盘口特别强，排慢了，2，排板中油资本，跨境支付逻辑还没发酵，排慢了差一点，3，下午免税板块起来，打板中国中免，开始不看好免税的逻辑，后面才看到反向代购，免关税，还有就是没有想到下午指数会逼空，逼空的时候，逻辑不用哪么硬。

竞价开出来情绪就比较差，尤夫股份跌停，中毅达平开，算力板块最强，当时看大位股份高开，不过不想做这个，后面排了盈峰环境，指数跳水时也没封住，核电回流比较强，也不想去，后面指数比较弱，基本没有什么资金做了，中午也没有看到什么新题材，开盘后传媒板块走强，有人吹gpt4O的文生图，排了上海电影，百纳千成，*指数拉升，排了德尔未来，之后又出了核电双亿度突破的消息，雪人股份回封想打的，没有判断出来消息强度，后面传媒又加强，果麦文化、新华文轩都没盯到，感觉盯盘能力还是不行，盘中要不停的看消息，盯盘没有哪么专注，这个问题怎么平衡，要好好思考一下，之后又出了缅甸7.9级地震的消息，算是特大了，拉了稀土、云南板块，排了云南城投，当时查了一下，这个震源浅，破坏性更大，感觉周末会发酵，就要了云南城投0.1成仓，另外上海电影有人爆头，还差几百万到我，没撤单，也要了0.1成，尾盘又放量，感觉不太好。[淘股吧]

今日最优解，1，计划就是做新题材，博弈周末发酵，打板上海电影，这个后面莫明放量，也没有想到，百纳千成炸的时候都没有放量，有小弟了，还放量。2，打板云南城投，当时判断感觉稀土的华宏科技可能不好发酵，选择了云南城投，博弈周末地震发酵。

指数这里破位虽然类似12.31，但这里毕竟是2月，很多人看修复，主观觉得今天继续大阴线的可能性比较低，毕竟还有两场会议的发布，不过指数想再上去也比较难，整体觉得不好操作，重点看情绪怎么样吧，没有新题材就空仓了。

午间反思，又出新问题了，早上下单，主板的涨停价都是对的，科创的不对，青云科技是废单，安恒信息比涨停价低三档，9点15分之后加了安凯微，三六零感觉买不到，天娱数科还差6000万，云赛智联开盘就成交了，其它前排的deepseek基本都买不到，开盘后指数跳水，deepseek也分歧了一下，安凯微、云赛智联都炸了一下，不怎么想开仓了，拓维信息不错，上板太早，后面资金轮动很多方向，机器人、ai pc、端侧等，后面端侧先兑现，瑞芯微跳水，指数又杀了一下，后面指数反弹，特别是恒生指数拉上均线，机器人板块又走强，之后看吹云的比较多，云计算方向走强，想打板美利云的，感觉有了云赛智联了，也不想要了，之后还炸了一下，当时板块已经很强了，应该可以直接要的，也没有买，临近午盘排了岩山科技，还差10亿，感觉是炒杭州六小龙吧，