软的不行就来硬的

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指小绿，深创皆是触碰60日线反弹，大盘市场成交量增至1.44万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，AI硬件相关日内小高潮，软硬切换如昨日预期进行中。
涨停家数74较昨日98有所下降，封板成功率69%较昨日78%有所下降，连板梯队至14只。

连板梯队：
7板：友阿股份 （复牌、机器人 、消费、芯片等等）
6板：上海凤凰 （自行车首发经济）
4板：鑫科材料 （铜缆、消费电子 ）、瑞斯康达 （CPO、芯片、算力、曾立案调查）
3板：粤传媒 （AI应用）、佳力图 （液冷、算力）
2板：汇源通信 （CPO）、中百集团 （消费）、威尔泰 （重组）、星宸科技 （芯片、AI眼镜、机器人）、克劳斯 （重组、机器人）、中材节能 （中字头）、鼎信通讯 （芯片、储能）、麒盛科技 （脑机）

从连板梯队来看：7板复盘高度板，6板混沌穿越板，4板主升共振板，粤传媒和中百是N+N等等，站在AI硬件相关可持续的前提之下，高标基本就是鑫科和瑞斯康达的PK了，各有利弊，鑫科日内有炸板漏单动作不足，瑞斯康达强度没问题，小不足是曾经立案调查过，会不会还有故事未知。

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市场梳理：
一、AI硬件端为主，其中涵盖了CPO、铜缆、PCB、液冷服务器、算力、HDI、芯片半导体等等。
消息面，海外的是博通 ASIC芯片相关，英伟达 需求供应链，国内的是字节跳动的AI推理需求硬件端等等，简单说就是人工智能大厂的需求增量逻辑。
1、铜缆方向：
趋势容量：沃尔核材 ，逻辑是安费诺 产能不足，英伟达开始接触乐庭寻求合作，乐庭是沃尔核材的子公司，偏机游量定位，T党比较多，五日线上不看空，预期未完，协同定位的是神宇股份 。
创业板活跃：博创科技 和兆龙互联，都是1216首爆的创业板涨停板，目前来看博创科技 强度一直是强于兆龙互联，后续锚定鑫科材料看待即可，预期未完。
博创和兆龙都是字节的铜缆供货商。
涨停：鑫科材料、华脉科技 、长飞光纤 、得润电子 、宝胜股份 。
鑫科材料，该方向情绪连板领涨定位，尾盘偷袭炸板被承接回封，明天渡劫之战，从板块支撑来看，预期未完。
宝胜股份和露笑科技 都是昨天炸板股，今天宝胜股份反包。
露笑科技，子公司万德溙供货字节铜缆相关，五日线温和调整。
整体该方向持续表现强势，JG预测铜缆的增量逻辑将持续到2-3年，类比2023年的CPO定位，预期未完。

2、液冷服务器相关，分别为液冷和服务器。
趋势中军：中兴通讯 、工业富联 、中科曙光 、浪潮信息 等等，日内皆有不俗表现。
创业板领涨：润泽科技 ，叠加算力相关。
高澜股份 、锐捷网络 、欧陆通 等等悉数20厘米板板。
涨停：光迅科技 、佳力图、川润股份 、浪潮信息等等。
整体该方向板块强度日内最强细分，其中多是字节供货商为主。

3、算力相关，东数西算和算力租赁等等。
创业板领涨：润泽科技，也是字节供货商，该方向身位创业板。
主板领涨：瑞斯康达，叠加CPO、芯片等等概念，日内强度比鑫科材料要好，小不足立案调查，只要不出问题99.9%概念是没事的，0.1%的概率是宁科生物。
容量：润健股份上板，云赛智联 、中贝通信 皆有表现。
老明星债股：锦鸡股份
涨停：金字火腿 、城地香江 、利通电子 、佳力图等等。
创业板20厘米：亚康股份 、润泽科技、南凌科技 、奥雅股份 、创业黑马 等等。
整体该方向强度也是比较高，预期未完。

4、CPO方向
板块内部多是和其他硬件细分叠加的概念为主。
易中天的表现强度很一般，光模块的逻辑被铜缆取代，再一个JG介入过深，涨跌全靠JG心情吧。

5、PCB方向：
创业板活跃：明阳电路 、科翔股份 昨日表现活跃今日调整。
趋势逻辑票：沪电股份 和胜宏科技 昨日小幅调整今日小幅红盘。
深康佳 A涨停。
整体该细分日内没有什么表现，轮动调整中，从AI整体方向内的轮动来看，预期未完，让子弹飞一会儿。

6、服务器应用的电源相关。
涨停：麦格米特
20厘米：科泰电源 ，欧陆通和华塑科技 皆是叠加概念。
整体该方向是个小细分，供应链的逻辑股为主，偏挖掘派的最爱。

7、PET铜箔，这方向偏硬件端的末端细分方向，暂时无大的表现，但如果按照假设AI硬件可持续性炒作的前提之下，是个预期差埋伏方向。

8、芯片半导体
创业板领涨：润欣科技 ，突破偏离值后温和调整。
主板领涨：瑞斯康达。
炒作主要是ASIC芯片为主，字节供货商为主。
整体板块强度是弱于昨日的，主要是和其它细分轮动为主，市场无大的放量动作，持续高潮难度有些大，预期未完。

9、消费电子概念，主要是AR眼镜、AI耳机、AI手机等等。
消息面：苹果 据悉与腾讯、字节初步接洽 考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone。
主板领涨：鑫科材料。
涨停：实益达 、深康佳A、道明光学 、元隆雅图 、利通电子、得润电子、瑞芯微 、国星光电
20厘米2板：星宸科技。
整体板块强度也很强。
等等，包括不局限于上述细分。

整体AI硬件方向起爆于1216日，也就是当下的4板是共振板，先于龙是润欣科技的创业板为主，炒作目前主要是字节供货商为主，其它大厂的供应链为辅，新的压力小，老的压力大。
近几日一直反复讲AI由软件切到硬件炒作，这种案例以前也出现多次。
2023年8月29日以捷荣技术 开始炒作消费电子，中间穿插汽车和芯片半导体，而后切换到软件也就是天威视讯 开始的传媒炒作。
2024年8月炒作H为硬件端深圳华强 的海思行情，硬件端炒作一个月左右，时间来到9月份市场无缝穿插衔接到软件的常山北明 鸿蒙行情。当时的起步视角市场诸多质疑声常山北明是深圳华强的补涨，直到若干天之后，常山的高度和带动性均超越深圳华强，市场再无质疑声，也就是H为硬到软炒作。
时间跨到是从8月的深圳华强，到9月的常山北明，中途穿插芯片半导体的上海贝岭 ，低空经济的宗申动力 等等其它方向，11月以中国长城 的力碣结束。
接着来到11月份利欧股份 的炒作开始，利欧股份开始发力，于12月6日见顶，为期也是一个多月，同步当天视觉中国 跳空高开秒板，补涨之旅开启。
也就是从华为的硬1月切换软，再到字节的软1月切换到硬，本质上都是炒作AI的大厂逻辑，人工智能无处不在~
时间来到当下，同步视觉中国潜在力碣之际，市场开始穿插切换硬件端，谁是接下来硬件端的容量领涨是个值得深思的问题，大家更看好谁呢？

二、AI应用端。
领涨：视觉中国，主观看待或将是利欧股份的补涨，高度如超越利欧股份在进行纠错吧，只有站在补涨的角度才能解释板块内1进2失败都能A杀的局面，没见过主升期的领涨是这个带动性的，当然，祝福它能打开利欧的高度压制，让市场真正好起来也是一件美事。
粤传媒，同样是起步于1206的利欧见顶日，按补涨看待，断板即A的预期，没有先手的就谨慎看待为宜，当然，一样祝福超越海能达 ，毕竟赚钱效应的加强打开局面是能带动整体市场赚钱效应的，祝好。
岭南股份 ，市场穿越多波段领涨，不局限于板块概念，纯筹码博弈。

三、指数型方向：
1、大金融
证券内部延续轮动，主打普涨曾经拥有过，预期大部分票都会创出1008的新高，但哪一天拉哪一个全靠猜，毫无规律。
创业板活跃：银之杰 、赢时胜 、汇金科技 、天利科技 、天玑科技 等等。
后续锚定市场指数预期的一个重要方向，你可以不相信大盘，但你不能不相信未卜先知的金融埋伏盘。

四、总结：
整体来讲，市场由软到硬的切换今天早盘竞价是可以明确认定的，上午曾一度险些大高潮，被大盘回落拖累，午盘消息面再度刺激，下午爆发小高潮，主观来看，后续大盘如能放量上攻，AI硬件相关的共振概率要高于其它方向。
大体这么些吧，新的行情起步阶段，小不足差一次大盘放量阳线配合，不与老的纠缠终点，多看新方向的起点，祝大家都能做好跨年行情~
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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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