神思者 《伽罗》

无论后市怎么样曲折，12月将整体向上移动，去ta应该去的地方

应该走不到四季度了，9月份就要见顶了，尖顶的可能性还是有的，

今天出了吃奶力都没有超过3674，估计明天开盘就能超过，但是就会调整，大家会发现超过也没啥用，你回你流沙河，我回我的高老庄，

七月底摸到3636，就开始震荡，估计八月还会试一试，尝试个三四次，就穿过去了，国庆前后已经在3674上方了

2025-07-26 15:11
会啊，前高是压力区，碰到就震荡，但是今年会会高过3674的，这是去年就判断的，只是高不多（四大银行pb＜1是一个估算因素）

我猜会啊，这是大概率的事情

现在网络上都没有办法看人家有关于指数的推测，现在你去看基本面的分析反而一大堆，指数的推测很少，连跳大神的都没有，其实关于指数的预判也是一种分析，你分析基本面是分析，你分析宏观指数其实也是一种分析，就是大概大概可能会什么位置，我觉得这个还是有点用，尤其对我们这些普通的人来说，心理素质又不强，不过现在就是没有人谈，

之前聊康波周期，就是想弄明白牛市到底来没来 —— 毕竟牛市得有经济底子撑着，股市就算提前反应，也不能一点基本面都不讲吧？[淘股吧]
我对康波周期的琢磨是这样的：之前瞅见有人说 2025 年第五轮康波就结束了，萧条期结束了，我当时就愣了，这得看从哪算？1982 新技术还只在实验室里， 1991 年互联网才开始大范围传开，要是从 1991 年开始算，到现在才 34 年，你就说萧条期结束了？还让大家加杠杆投资？这不是玩命吗？
你再看看现在的情况，那么多人挤破头考公、考编，进事业单位，这明显就是萧条期啊，这周期估计还得走个十来年，
想通这点，心里就踏实多了，别惦记着啥超过 6124 点，冲到 1 万点，在估值方面，选低一点的那个来考虑，风紧，就扯呼

新康波周期估计靠 AI，不是核聚变 —— 核聚变 2050 年都悬。过去康波周期的技术革命，像蒸汽机、电气化、计算机互联网，核心都是解决效率问题。现在能源不缺也不贵，主要是劳动效率太低，AI 替代人力可是划时代的，正好能解决这个。
还有个规律，就是分配问题。二战是两大阵营一胜一负，解决了；冷战苏联输美国赢，也解决了。这次是中美竞争，不管谁赢谁输，新的康波周期都能来。

你去看每一次康波周期结束，都是必须大国分出胜负的，上一次是冷战，苏联输了，马上开启康波的下一轮，再上一次是二战结束，日本德国输了，如果大国没有分出胜负，处于对抗中，无论是经济科技贸易还是阵营还是意识形态，那么这个世界会走向逆全球化，就不是以效率为优先的，美国跟苏联在竞争的过程之中诞生了多少伟大的科技？但都不作为康波周期的起点，苏联倒下了就是可以了，所以你说中国跟美国这样对抗法，你还指望那个萧条期什么时候能结束？这个萧条是双方所需要的，看谁先熬不住

当市场资金聚焦于银行的时候，基本上这个经济形态已经进入了一个相对稳定的经济形态，也就是说这个国家已经过了快速增长的时期，银行一年的增长率是3%~7%之间，那么在市场上相对于1%的利息，这是可以接受的，既然市场那么多资金聚焦于银行，那么我们就有理由怀疑那些消费股，也就是说市面上如果有大量的行业业绩有两位数增长的话，这些资金是不会正眼瞧银行的，包括一些分红股，比如说长江电力，业绩个位数也受到了资金的青睐，所以可以想象，银行板块未来的Pb也不会很低，因为除此之外，别无选择，这符合慢牛的预期，那么在大指数上也不应该有过高的期盼。