复盘贴

2.7日复盘
盘面赚钱效应还在同时风险也很大，选择上要聚焦了周三周四上升期可以选择后排埋伏，一但进入震荡转分歧阶段就只能去做市场的核心了，上午早早就把其余都出了格局了中贝还是负反馈，午盘前清仓走人。
上午盘面轮动的很快，资金无法聚焦就导致题材冲高后都是回落，预期是ai智能体 负反馈太大汉得从最高17回落到2个点，酷特炸板收11个点，岩山科技对比昨天量能爆了80亿，用友等纷纷炸板，用友市场都吹ai智能体收益最核心的股，这个股我没做基本面研究不清楚所以尾盘也没上，泛微后炸的理应回封先拉它但是分时成交几十几百万量能太小了承接不了大资金，尾盘还没做成回封，云鼎算是情绪标地了，哪里才是尽头看龙头老师们有多猛了，
算力这拓维这一阶段使命完成了走了个小双头今日跌停，海南华铁今天放量尾盘涨停承接确实好，盘中几次大单往下砸都承接住了，
最有意思的是今天量化发疯是的，早上拓维走弱量化就开始拉算力，先动的浙数文化，数据港，润建股份，铜牛信息，云赛智联，盘中还有很多小票一波猛拉，只有下午开盘云赛直接往上走3.4个点位置做换手然后拉涨停，跟拓维那天是一样的剧本，只是今天板上分歧很大，盘中看着接近40个万手单子资金猛干，涨停后出了小作文说国内也要搞那什么星球算力啥的，一个是上海一个是庆阳，说真的前面好几个拉高回落不知道消息前提下真不敢上，龙虎榜显示群总主买，就是牛比，佩服。
市场核心个股
ai智能体：2板南兴股份  容量用友网络  20cm新开普  高标云鼎科技  武汉算力：湖北广电
算力： 云赛智联  海南华铁  
另外负反馈大的也要观察一下，汉得信息，拓维，群兴 酷特，泛微，岩山，大华，
简单复一下，周末整理一下资料再说。

算力早上表现一般，先拉的浙数文化，直线10个点，后拉的数据港接近10个点，后面数据港接近10个点， 午后资金选了云赛智联底部直接拉了14个点封板，一块动的铜牛信息底部上来25个点没封住，这谁能把握得住，，，，

中贝的股价怎么差成这样，算力低位+武汉算力 白蹭  早盘放量还有承接，应该还有冲高，走的太差不拿了

外围中概冲高后回落，算力尾盘是有明显回流，纳斯达克大跌2.6个点，阿里等算力能走成这样算是比较强的了，中规中规开盘关注一下港股的走势，是否有大的负反馈。
题材上，昨天的ai智能体，昨晚发酵了云端虚拟机，反正现在科技创新很快，一天一个题材也正常，但要正常思维去理解避免入套
解读manus Agent的云端虚拟机上运行，如果真的是这样的结构部署，那未来Agent最大的增量就是云端虚拟机了吧。每一台电脑想要运行ai智能体都要需要云端一体机，昨晚小表格出来了几十家公司都有，搞算力的都可以做，不聚焦，在等等
英伟达一个消息，在BK架构芯片上引入ds-r1后推理吞吐提升25倍，每个token成本降低2000％，国外训练成本比国内高的多，当结合R1后成本也大幅降低了，按常理来说算力的支出是减少的，利空算力。但降本增效可以用一样的钱做出更多的事，未来算力还是持续增长的。但昨晚英伟达又崩了，跌了5.7个点。最近外围，，，，，，
今天主要关注点在，算力，智能体，机器人 三个方向，主观看，，

连续三天梦到玩股票，各种场景有追高，有冲高回落不卖，有被摁地板，特别懊悔犯错然后突然间惊醒，反正就是梦不到躺板，这样到也好在梦中提醒这些日常会出现的一些错误，让自身体会更深刻一点，尽量避免犯错。
打开手机一看还没到6点，现在睡眠越来越短了，晚上11.12点睡，上周睡到7点自然醒，这周平均6.30都到不了，昨天也是不到6点醒。感觉没睡够醒了就睡不着！！！

3.6日复盘
指数大阳，上涨4214，下跌773 涨停108家， 成交19065亿放量4126亿，情绪转好短线资金就全部进场了，这4000亿聪明资金
先分析一下盘面，ai智能体消息刺激大涨，只要昨晚做了功课的今天基本都上车了，盘中小高潮想预期有多高有多大，明天是否能去顶前排，我今天踏空感觉明天有分歧预期，这块功课就不做了。
机器人板块相对比算力好做，像描定标的，杭齿前进，万马股份，捷昌驱动这样的辨识度去做就行，每天都给分歧参与的机会，后面关注点要多放在机器人上了，板块高位也不参与了。
手里就只有算力了，逻辑就是埋伏低位因为算力预期在 高位天天卡来卡去，阻力大还有风险，怕高就低位趴着，算力现在是主线行情，利好是杭州签订的算力大单，大厂抢市场算力，后面大单还会有就一直有预期在，利空是阿里今天出了一个qwq-32的推理模型，这个小模型可以本地部署就是不需要高端算力，用4090的显卡就可以运行。这个消息暂时没有被人解读，也由于今天ai智能体抢了风头，深度的了解不来，只能表面理解一下，我个人认为是个小利空。明天看怎么走
浙文互联盘中封单一度减少到2个多亿，南铁今天都漏单了，盘面又出了个利好签订2个多亿的算力合同，明天还是围绕这两个标的看强度，今天累了复盘也分心了 ，没有抓住核心点，明天早上在捋一下思路，
持仓：中贝通信：恒为先启动，后是恒润，今天是华孚和中贝 晚上发酵了一下武汉算力，明天看竞价
中贝转债：做个套利
利通电子：一直描定是第一个上板的算力租赁，没有发现华孚涨停，发现了这个票不该打回封
莲花控股：昨天被老庄爆头，今天顺势低开很少的分歧买点，
东方材料：后排套利，盘中被大资金压单往下砸，有庄
感觉明天总体风险大，尤其是手里的后排票，要及时走。

吗的，昨天复盘怎么没看到Manus 智能体的消息啊，也没注意到发酵，我说早上ai智能体怎么猛涨，这是开新服了猛干。错过

3.6午盘
盘面走的超强，昨天爆量的云鼎顶一字，宁水集团一字，情绪加强 天正电气昨天爆量换手82能借势能翻红情绪真的强，
竞价跟昨天开局一样的剧本，ai强 机器人弱 开盘机器人修复 ai下杀后修复，和昨天不同的是修复延续一致一直在走强，后排纷纷上冲，临近午盘金融又助攻了一把，全面普涨的盘面整体没什么分析的了，主要看下午怎么收盘
昨日持仓在拓维第一波冲高到6个点就出了，同时把润建，数据港，浙西都出了。
早盘开仓了算力租赁低位的莲花，中贝，临近午盘又买了一笔东方纯套利，资金没来算力租赁，去了ai智能体，以及各板块的核心辨识度股，盘面能直接反转走这么强也是没想到的，
选低位是计划内的，一是有补涨预期，二是安全。 不怕错过，只要不错就行，

3.6日早盘
昨晚计划不做预案，今天迅速把持仓处理掉就空，昨晚中概高举高打全线大涨，ai方向，阿里涨8.6，世纪互联16，万国10，金龙指数6.6，三倍做多涨了14.7，昨晚的观点要改变，持仓要等一等了，拓维的走势很关键，
消息面，阿里推出新的推理模型，仅1/21参数媲美ds R1，参数少不是算力减少，新推理模型的进步 降本增效。利好应用端，阿里云
继海南华铁后，第二家蓝耘科技与杭州X公司签署算力合同，期限60个月，37亿，同一个公司 统一定价。后面还会继续有新订单，大厂开始抢购市场算力份额，利好现有算力租赁的企业，谁布局的多谁有预期。利好算力服务器的增量。当尾盘ds走弱后，大幅度抢尾盘的是润泽科技，光环新网，资金认可的就是IDC算力，
算力前两次给人留下后遗症了，高开就被砸，今天开盘看下是否抢竞价，抢就等一等，不抢竞价有个小分歧就进场博弈，我个人认为今天的持续性要比昨日好，重点看拓维，以及后来上板的大位科技的反馈。南铁肯定是大单一字，在关注一下两个三板的竞价，资金要给低位大单一字上强度，在促使资金往算力板块流。
还有一种走势就是借外围大涨和蓝耘的算力订单继续高开后骗炮。所以选择上尽量去选择底位，哪怕做错也不至于负反馈太大，现在市场很乱，像昨天跟风南铁的润建冲高9个点回落到1个点要避免，等真走出像恒为科技这样的确定标，在去聚焦。
昨日炸板的算力票，以及低位算力，是博弈的点，，，

中概股起飞了