银行股的估值革命是必然的

转：债券和红利股最大的鬼故事，是科技带动的经济复苏。过去3年，由于光伏新能源车大量产能过剩，叠加地产下行，红利类债权类资产是最大的香饽饽。但是从24年底向25年展望，字节在AI的大规模投入会给腾讯、阿里、美团等带来鲶鱼效应。而宇树科技，特斯拉人型机器人巨大的应用前景，也会给中国相关的电子、机械制造等产业链非常广阔的机会。这个比什么低空经济量子计算要靠谱的太多，能带动的产业十分庞大。大银行这种类债资产，大家只有对经济绝望的时候才会不在乎资产质量只在乎股息吧。但是如果AI和人形机器人这两个行业带动经济复苏预期起来呢，或许最大的安全就是最大的风险，最大的风险就是最大的机遇。

最近在银行股上的短线操作成功率高到我忍不住得瑟，赚钱实在太简单了。

以为的大跌，实际上目前就被套两三分钱，无论怎样我一定都能盈利，买银行股赚钱就像喝水一样简单。

银行指数算今天调整2天了.按最近2个月规律.明天银行又要开始上攻了

好在没有融资~心里无压力

前几天想T个几分钱降低成本.银行逼空上涨~成本越T越高.

这2天不赶动了.持股待涨.

震荡又开始了.~交易总是反人性的.主力就看着我手里的这点筹码，和我对着干.

原来今天这个才叫开始调整，早上侥幸心理红盘不走，持有的补涨标的也跟着一起泥沙俱下了，无所谓，如果跌狠了，后面继续择机补仓，前几天短线做得晕头转向，被套反而轻松了，淡定得很。

一些思考，博士中低端机器人多一些，高端机器人必须有无人驾驶技术，小鹏，华为，已经有无人驾驶芯片，在这一块的进展也是快的，低端的小米看进入汽车的成功，进入这个赛道也会复制机器人的赛道。
只买真正核心科技，华工是有核心科技的。

英伟达在人工智能算力最大的竞争对手，有且仅有华为。
目前mate70宣告国产芯片制造端已经回归，华为消费电子，汽车没有瓶颈都在稳步发展，那未来重心一定会放在昇腾芯片端，制造没问题，未来产量也会有保证。
昇腾进展神速，国产算力也会进展神速，大规模铺装会上来，先是字节跳动投入1500亿，带起来字节光通讯的光迅科技，华为产业链，华工科技是绕不过去的标的，扩产的产能也在释放。
除了这些，芯片制造端也可以关注，中美闭关锁国，那国内芯片设计端的公司都起来，对产能的需求是无限大的，而国内加工的只有仅有中芯国际和华虹半导体。
国内半导体设备质优价廉，这些年已经完成大部分替代，这些低价设备给予了两家公司在14纳米以上制成核心竞争力，投资少，成本低，技术实力强，那中国芯片制造就有了核心竞争力，现在经济下行，韩国，台湾，老美中低端芯片产能利用率已经不到60%，这个时候中芯国际敢直接降价从2500，降到1500，这是要趁低价卷死国外同行的节奏。
看好港股中心，华宏，估值都不贵，特别是华宏，新工厂投产，欧洲芯片制造端已经开始深度绑定华虹半导体，无论是新产能，还是新订单都不贵，反而股价才300多亿，目前盈利还不错，未来一年内还有超级现金流华力微注入，比博士等等更具有性价比。
1 最低估，2产业逻辑好，3订单，产能都能源源不断释放，一定会出，大牛股。

还是算力，你选的华工科技很不错，硬科技，还是不错的。
不得不佩服十位数还是牛的，在去年底看美国插好世界红旗，国内会模仿海外炒作对标，坚决看好科技，看好券商，看好人工智能算力。
那个时候选出来海光信息，四川长虹，寒武纪，龙芯中科，中科曙光，神州数码，东莞控股，华曙高科回看都是沉寂在底部。
除了东莞控股逻辑重组加券商，华曙高科两个外，其余都走了出来，不得不佩服。