继续持有人形机器人超级赛道

人形机器人10倍标杆出现了颓势，正常现象，尊重市场选择。1.轴承：长盛轴承有，襄阳轴承、龙溪股份和双飞集团说我也有，补涨补涨。2.丝杠：双林股份、五洲新春、南京化纤也有，国产替代。3.灵巧手、传感器和电子皮肤：柯力传感一马当先，福莱新材和汉威科技后来居上。4.弹簧：类比人类，弹簧系统是人形机器人核心部件，机构狂买美力科技，似乎是唯一一个弹簧股。5.其他减速器、关节股。

空仓几天了，没有时间炒股，看南京化纤跌了很多，城地香江还不错。今天开仓，打板了中恒电气，巴拿马电源。买进一部分伊戈尔，巴拿马电源+全球变压器市场供不应求，日立能源警告：AI数据中心需求激增加剧行业压力。人形机器人感觉还没有上火，暂时就不看了。

今天市场很差，放假嘛，正常。就干了两只，南京化纤和城地香江。官网说，南京工艺自主研发的滚珠丝杠和直线导轨经过多年潜心研究，持续攻关工艺进步，已经在众多领域与世界顶尖品牌同台竞技，不断缩小差距，在部分性能指标上实现了对同行的超越。南京化纤的丝杠在国内很难有对手，不怕。至于城地香江逻辑， 算力和数据产业逻辑，买它也没有问题。

市场低开高走，只买入一些福莱新材，机器人柔性皮肤。题材股表现一般，人形机器的南京化纤昨天承接不错，我观察了半天没有下手。铜缆还是值得期待，的宝胜股份涨停，鑫科材料一字开局，沃尔核材，神宇股份、兆龙互连历史新高，涨幅5到7倍，胜蓝股份人形机器人和铜缆概念，一倍多涨幅。下午观察盘面，仓位还不少也已进货。

今天行情好，人形机器人的天奇股份，五洲新春、拓斯达、柯力传感都不错，南京化纤这个走势有点难了，我就不指指点点了。AI和算力方向卷土重来趋势不可逆转，明显强于机器人，虽然他们也有交叠。铜缆沃尔核材、神宇股份、鑫科材料都很强势，算力叠加的金信诺涨停，液冷也强势，最近暴力上涨，城地香江按理会突破前高，哪个高度自己思考。

难怪南京走的这么强，喜欢你这种有逻辑的分析！

今天一直忙，打开软件，发现市场行情割裂，人形机器人本来是我很看好的超级赛道，南京化纤国内丝杠龙一，技术难度大，今天大盘差，感觉它应该是走出来了，错过了大牛股的第二波主升浪。铜缆的神宇股份也是大长腿 ，液冷也是牛股频出，黄土高坡辟谣，还是科技股一统天下。

今天持有立新能源、北路新桥，大禹节水、亚盛集团，神宇股份，拓斯达还有一点，黄土高坡题材今天大禹节水、亚盛集团、敦煌种业都有异动，都有道理，大禹节水和中国铁建有合作，亚盛集团本身就是为甘肃农垦服务，子公司亚美特节水官网说合同供不应求，敦煌种业种子市场大了，只为逻辑买单，其他看市场。

今天盘面冲高回落，昨天走的克劳斯、南京化纤今天都上板了，不后悔，为自己逻辑负责，继续持有力新能源、北新路桥。被严重低估的黄土地，甘肃陕西联手推山造田计划目前如火如荼，买入大禹节能、亚盛集团。大禹节能股价价4.23元，属地甘肃，是中铁的合作伙伴，亚盛集团股价2.89元，历史股价13元左右，是甘肃农垦集团下属公司，全资子公司亚美特节水是中国滴灌产业的先行者，农田水利工程和智慧农业规划设计施工、节水设备材料供应的国家级高新技术企业。低吸买入铜缆股神宇股份，拓斯达继续减仓，感觉还要等。

甘肃黄土高原推山造田的概念股，大禹节水不错，其实亚盛集团也是节水概念，子公司亚美特是国内最早涉足节水产业的企业。亚盛亚美特公司是专业化的节水设备生产企业，主要产品包括滴灌管、滴灌带、PVC及PE管材等，产品销往全国16个省份，广泛应用于农作物种植、水肥一体化、国土绿化及生态治理等项目。