今日思考

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AI 应用、人形机器人 、固态电池都是 0～1 的超级赛道AI 应用和人形机器人处于蝶变前夜闲聊三大板块选股逻辑演变～～～～～～～～～～这轮 AI 应用始于 applovin 在 11 月 7 日的爆涨深度挖掘 applovin 的美股映射就是以 AI 营销为核心的炒作二次演变就是 openAI 的连续 12 天直播这一轮则是以多模态为主这和直播便于展示有关因此万兴大帝一骑绝尘其持续开发的图生视频令人侧目AI 应用 toC 抓人眼球但是 toB 才是真正的降本增效比如鼎捷、赛意这类整个 AI 应用布局了十几只其中蓝色妖姬、一统天下、利欧、天地全部兑现出局～～～～～～～～～～这轮人形机器人则始于 11 月 28 日特斯拉 机器人接球视频市场炒作的核心是灵巧手和价值量最大的滚珠丝杠和空心杯电机先后布局了十只左右即便如此还主动放过了好几只涨幅巨大的正宗股～～～～～～～～～～当我在这三大板块选股的时候区别极大AI 应用、人形机器人大概属于 0.9～1对应的个股极多我在平铺股票时每个板块平铺超过十只但是每个板块相关股超过 100 只市场总是能挖掘出来你在早期根本挖掘不到的股其实玩的挺累的最多也就是赚个平均收益～～～～～～～～～～固态电池处于 0～0.1 阶段目前国外押注极大妄想通过固态电池完成对于我们锂电池的超车好在今年巨头宁王、华为连续公布固态电池硫化物专利迪王估计也不甘落后意味着我国固态电池全面进入研发加速期虽然宁王预期 2027 年进入小规模量产但是现在固态电池超级赛道国内国外已经全面开卷2025 年便有小厂推出固态电池产品固态电池的选股相较于 AI 应用、人形机器人容易很多因为处在产业化初期参与公司数量较之另两个板块少很多尤其是硫化锂占据固态电池成本的 70%使得硫化锂成为固态板块毫无争议的核心固态电池选股的难度非常低想平铺都找不到那么多核心票而硫化锂的光华和硫矿的鱼越贵成为固态无法绕过去的标的～～～～～～～～～～今年确实没有走出来大二波票我认为跟其背景不够宏大有很大关系大众的萝卜快跑、还能打的 BB 机、还是重组独立股双城大千都缺乏这一点我更看好大二波来自背景宏大的产业股～～～～～～～～～～低价股热火朝天能赚钱但我就是不喜欢玩的不舒服就不去玩按照自己的认知来玩赚亏不重要重要的是践行过徒子徒孙们看到两跌停慌乱不已他们忘记了中远海控 的八个跌停我扛了过来陇神戎发 的40%深坑我爬了出来赛宝的腰斩我挺了过来赛宝继续看 300 元！！！俱往矣还看今朝！