2024.11.10

周末发酵讨论很凶猛，总结一下周末发酵的内容。

1. 化债政策不及预期。
2. 台积电 断供。
3. 军工。
4. 监管。
第一点 化债不及预期。明天看华夏幸福 就知道了，吵来吵去也没有意义。
第二点 台积电断供7nm芯片。短时间内最利好的是中芯国际 ，然后芯片上游材料行业也可以重点关注。
第三点 军工。签署装备保障条例，航展的各种消息。和第二点一样，都是自主可控范围。中字头抱团股，中国长城 ，中国软件 ，中航沈飞 。明天还有一个复牌的中国动力 。
第四点 监管加强。最高标从14-11-9，连板情绪逐渐降低。
个人计划：
上次计划的蒙板，蒙的日出东方 。边走边看，连板情绪走弱的话，考虑空仓或者半仓参与抱团股。