市场主题

近期市场表现活跃，领涨核心还是围绕着华为链展开，其中消费电子 （华为手机），昇腾、海思等细分方向都有资金覆盖。消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。

此外，芯片代工巨头台积电 公布新一季财报，业绩大幅超出市场预期，三季度净利润大幅增长54%。因此本周五半导体产业链持续站上风口，双创方向热度进一步提升，进而带动芯片半导体ETF掀批量涨停，多只科创芯片ETF涨超10%。

低空经济专管司局的成立对低空经济的发展具有重要的推动作用。它能够为该领域提供更加明确和统一的监管框架，促进产业的规范化和标准化发展。通过政策支持和资源协调，可以加速低空经济相关技术和产品的创新，推动产业升级和市场扩大。

鸿蒙原生应用生态趋于成熟，2024年鸿蒙规模商业化落地在即，有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链标的将受益，建议关注产业链操作系统合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集成合作伙伴。

随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。

中国网络安全行业具有重要战略意义。地缘政治复杂背景下，强劲的政策支持与数字化浪潮有望驱动行业长期增长。另外，尽管AI能带来较多智能化体验，但其发展也带来网络安全隐患，从而进一步拉动网络安全产品需求。