主线清晰！重点关注科技自主可控

国产替代是未来长时间的趋势，而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全 具有重要意义。未来，应继续加强科技研发与创新能力，完善知识产权保护制度，推动科技成果转化和产业化，以实现更高水平的科技自主可控。

科技自主可控
国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾
-华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。
10月17日九摇铃C专家会议纪要
1、参数性能:九摇铃C单机柜 32 64128卡，采用华丰科技 内部高速铜缆链接方案，最大支持1w8张卡，最大支持 1w5ke参数模型
2、成本:高于九摇铃Bb-倍+b卡良率60%+
3、定价方案:1.b卡*1.8 2.h20*2.5其它环节:hbm2e非国产，封装测试部分台湾，光刻材料日本，国产率 55%
4、排产:万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，内部定10月30日正式发货
5、后续计划:下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近b200.
半导体自主可控阿斯麦 宣布订单大幅不及预期，直接利好国产光刻胶（附股）
-10月17日，针对近日美国官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制的情况。

-10月15日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%。

【华福证券】指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好在进口替代方面的高速进展的企业。