打板记录

全去低吸吧，打板还咋玩。

今天看又不能打板了，这量继续缩那还是只能玩趋势，玩机构票，要么找核心。

低吸基本能赚。就拿早上半导体分歧，本来士兰微顶住，华天跳水，做强原则士兰微该排版。结果就是早上我接的华天还有冲高，虽然不赚但也不亏，士兰微那基本无了。再看几个，楚江新材也有低吸机会。后面吸的雅化集团，也是日内浮盈。总之就是低吸趋势五日线不破，日内回撤大的票，还有建投能源啥的。

今天早上海南板块这样走，那十分看好海南，就搞了凯撒旅业，想不通为啥封不住，但是趋势还好，问题不大。厦门港务卖飞接回，这样烂板都封不住。

尾盘，资金根本不演了，明牌开抢海峡股份，本来杀绿留出反包空间，就会仓位重点，结果抢成这样，那明天可能又是卖点，仓位也少点。

电源这里，白云电器又给我玩时差，等于错失十几个点。尾盘进龙头四方股份，这种高位小震荡图形也十分好。

光模块PCB持股体验是最差的，本来光库科技就是想拿个先手，结果走成这样子是无语。龙头又太贵了。尾盘景旺咋开的也不知道，大盘跳水一直盯着没开，大盘起来了没看了居然开了，就走了。要不是剑桥科技股性好，那也得完蛋。

华脉科技，不知是福是祸了。

继续大面。

最大的问题，胜宏仓位太大，还是受不了。虽然没卖在早上最低位置，但是以后还是尽量避免。

这里，易中胜最低点基本在上午创下，而且是已经连续震荡三天的图形，胜宏更是盘中一度打算翻红。这里其实光模块和PCB业绩支撑比较明显。仕佳光子严格意义上其实炒作成分更大，毕竟公司小。有真东西的PCB，光模块，就找中报披露后一天收盘价作为一个锚点。中际旭创午后一直也在承接。

今天这里就胜宏换景旺，沪电，光库科技。

另外PCB和光通信已经开始打先手了。宝鼎科技虽说带黄金概念，但是主要还是PCB。前几天金安国纪也打过先手。今天就进了华脉科技。

另外套利一些，国电南自当天人气发酵，到今天巨幅回撤，严重套人博弈修复。黄金，炸板锂矿共振和防守。打板厦门港务，港口板块最近还是不错的。

今日大面。

想起来之前，今年元旦大盘大跌我反而赚，但是之后一两天又亏回去了，跟这两天如出一辙。归根结底是因为预判得到调整，但是预判不到调整后重新进攻的方向，乱预判，错了就是大面。大盘上连续缩量，也没有进攻的条件。最好应该是空仓以待，等尾盘常山北明这样的切换机会。

主要问题是易中天胜这个位置业绩支撑明确。沪电股份之前说的65底只踩了一下，已经明显强于大盘。就有点冒失了，直接最高点接了一手胜宏，不过尾盘抢筹迹象。白云电器博弈反包，常山北明打板。其它就是胡乱操作，等明日修复。

看热门板块，都是缩量冲高即兑现的情况。主要表现就是昨日机器人，今日把半导体反弹空间消耗以后依旧兑现。稀土今日早盘直接杀，但是大概率明天可以修复，修复就走了。比如说盛和资源，两日回撤平均到10%，反弹概率很大。

这之后既然资金选择软件而不是稀土，那后续就慢慢转打板，因为软件很难起趋势票。今日常山北明又是个节点，9920手回封和安泰科技当时节点上很像。

这个位置其实板块慢慢清晰出来了。国内非半导体非科创板的科技品种，主要是服务器，还有一些低位机构开始做了，烽火通信紫光股份浪潮信息等，高位中兴通讯，中科曙光抗跌。软件方向也很有表现。然后就是AI应用，包括AIGC，AI眼镜等都是低位的东西。同时配合一些中低位置之前没涨的电源服务器，以及业绩支撑的PCB去起科技二波。

归根结底得看大盘，继续缩量那没戏。操作上波段中短线明日留PCB，清仓其他，转打板和尾盘抄底套利。

今天是踏空了，昨天没大亏那今天相应也被洗了。

今天最大特点，放量板块不涨或套人，主要稀土软件，9月的主线半导体机器人修复。

主要原因是这里很难判断市场核心，市场风格等。得出一个经验，如果还能预判一个方向，那说明还没有真正切换，当市场已经乱的认不清方向，可能才是真正切换的点。

这里主要还是得把板块拆开看。

比如9.5市场缩量大反攻对应今天，核心易中天胜修复后进入震荡或震荡下行周期。那么对应9.8的三花智控启动，到今天修复，机器人应该是要进入震荡以及补涨行情。

再说9.8这个点，是大修之后核心继续走低，光模块切换机器人的点。再说9.2拓普涨停，之后趁大跌深调后进入主升。

也就是说，切换上有一个重叠时间段，新板块起和旧板块主升末段同时进行，之后市场调整两个都跌下去，再之后市场修复先修复旧板块，后起新板块主升。

那么这里来看，半导体和机器人是9月主线，到此修复后差不多结束，准备做切换。主要几个方向。先看核心放量的品种。

1.医药，最早启动，但是业绩驱动少，龙头没有深调，二波概率也不大。

2.PCB，业绩支撑明确，龙头调整平均25%，起二波概率大。

3.稀土，二波进行中，今日调整出一部分反包空间。

4.软件。

总之这里判断的难度远远大于之前，目前还没有明确核心板块。之前主观臆断的电力设备今天也有所表现，但买到最差的票，这板块得等一个票启动再看了。稀土博弈两个反包，盛和资源，北矿科技，以及中国稀土的卡位北方稀土。软件打板一个，进一个中国软件走趋势。医药买了小票套利。PCB继续拿沪电，三环卖飞换景旺。

至纯科技没有进，因为永鼎给超级负反馈。这个信号也可以代表中国核建反包是做不了的。

打板的依然是被耍的，中国软件又是个绿开高走，跟大盘反着干，完全不给打板活路。

还是不能完全知行合一，如果真按照盘前策略等尾盘抄底那利润不可想象。

主要还是早上被迷惑了一波，三环，易中天胜，PCB，光模块，搞了个高开，就以为是一个反转切换的点，导致沪电大面。不过其中一手是想等到100块在卖，对应2000亿市值。这里本身这些品种都是调整的底部，除非大盘继续向下，不然明日修复也是修复这些。进了沪电，三环。除非是有关税啥的消息，那没办法。

稀土就全清了，连板的不会博弈就走了。等板块震荡一下吧。

其他仓切的电相关，趋势还好的一些。而且只选沪市。央国企这一块的。平高电气，中国核电，明阳智能。

剩下的做t做了一半发现大盘不对了。有部分还没做t的就清了。

明日计划。

大盘上看，不知道美股结果怎么样，但是全A指数走势应该是先小幅低走，然后10.30左右高走到0.5%-1%，之后震荡开始下杀，尾盘可能会翻绿不少。因为今日抄底资金利润很足。明日主要卖，不能急着买。因为目前半导体，稀土等利润很丰富，要持续上攻，只能消费电子机器人大修，大金融进攻或央国企蓝筹进攻，三选二，但是大概率不可能。

题材上来看，稀土和核电都是板了十个左右的题材，同时两个题材运行节奏一致，明日分歧是大概率的。所以两个都倾向兑现，等后续低点。

新凯来明日就是买点了。新凯来今日看着是强，其实票少，而且好多都是量放足了。准备进至纯科技。有模仿，周末人气发酵到第一，然后早盘竞价挂单还是有机会买到。这不就是永鼎股份的翻版。而永鼎股份是爆量之后，直接反包。再看题材，稀土核电分歧，新凯来就出了卡位的点。所以来说完全可以接这个分歧。

其他抄底肯定也有买点，买的思路上得耐心，等尾盘。卖的思路上得多格局利润一般涨幅一般的一些，保持主动权。核电稀土则是差不多到位了就走了。

光刻胶就这么几家龙头，肯定都有关联，只是说质地优秀的公司没啥人吹，但是按目前行情看感觉资金还是比较认这种硬逻辑的。

问豆包
鼎龙股份是新凯来在CMP（化学机械抛光）环节的关键材料供应商，独家供应CMP抛光垫及清洗液。2025年第一季度，新凯来采购额占鼎龙股份半导体材料业务收入的45%。

我知道抄底赚，没想到可以这么赚。

ETF清理了，舒服多了。

大盘没放量，直接超预期惜筹了。那预期的短线打板强度可能一般，中国软件应该是买错了。当然核心是不影响的。

稀土绝对的主线，至少持续一两周的东西。确定性：目前行情两个风险稀土都避开。一是三季报，二是关税。龙头发业绩了，还有个小小弟横店东磁也是预增，虽然这主要是电池逻辑。而关税对稀土板块是利好的。再说稀土不像黄金和铜跟着价格波动，换句话说这是唯一确定性板块。

半导体，和预期一致，光刻机光刻胶。彤程新材继续拿，再进个鼎龙股份，光刻胶龙头三个里面，其实南大光电博弈的是技术突破，而进的这两东西已经有些实际业绩了。雅克科技的先科，股权已经稀释到33%了，也不选择。抄底的通富微电，真没想到能拉红那么多。

电池也是抄底进入横店东磁。再说业绩预增方向也很有预期，有研新材也很不错。

最后，大盘这么走的意思很明显，要延续趋势行情，因为量能不变，情绪上虽有转好但不放量也一般了。既然要延续，那赛道里面大回撤必须修复。领益智造这个位置就是明天行情延续必修复的点，对应机器人这个短期回撤最大的赛道。同时是稀土ETF重仓标。