11.8

1、今天，混沌期几天了，终于出现确定性的主线周期，既不是稀土小金属，也不是华为+消费电子 ，也不是华为+机器人 ，也不是大金融，更不是今天起飞的川普概念股，而是大消费。那么从上一个周期过渡过来并且在混沌期起到引领情绪涨幅比较高的题材（华为、低空、稀土）是否要退场？从节点上分析，今天确定了市场的方向是大消费，同时爱施德 +渤海奔跌停，中化岩土 、华映、上海电气 这3个高标今天走分歧是不是也在验证这一点。如果是的话，那么明天的高位票将会开盘巨震并奔向跌停，爱施德+渤海也会低开奔跌停，甚至是直接一字跌停开盘。如果不是，那么明天爱施德+渤海必然会被反核，从而继续冲击新的高度。

2、今天午后大金融强行修复，但是渤海租赁 依旧跌停，这是为什么？渤海作为大金融的最高标，连它都不反核，那么大金融未来的高度就不会超过渤海的高度，势必打击了整体的持续性，所以说，是不是跟周期切换有关，毕竟今天大消费终于明牌确认主线的地位。
3、爱施德跟中国长城 是同一批次起来的，也算是老周期的常山海能双成华立它们退潮后承接情绪的过渡题材。
4、老的那批妖股经过这几天洗盘后，跌幅基本都在30%-40%之间，近期有企稳的迹象，双成、长虹、成都路桥 、华立今天走出反弹下影线，也印证了这一点。在牛市有这样的跌幅已经差不多要企稳整理+反弹了，毕竟不是在熊市，熊市跌50%及以上不回调的比比皆是。明天该轮到常山、海能达 走反弹下影线了。
5、大资金还是偏爱科技线，也许科技线是一个跨度几个月的大周期，而大消费也许是包含于科技线里的其中一个短期主线周期。
6、川普上台后必然会打关税战，出口减少了怎么办？应对之策就是扩大内需，把生产出来的东西我们自己内部消化，同时减少进口用国产替代进口的产品，也就是国产替代化、国产自主可控，还有一个应对之策就是不销往老美销往别的地方，这也是一带一路 背后的重点战略。之前炒作的科技，半导体、华为、鸿蒙、低空经济这些，背后的逻辑无非就是国产自主可控，那么接下来炒扩大内需，也是一脉相承。谈起扩大内需，不得不想起新能源汽车，毕竟汽车产业链一年能提供10+万亿的GDP产值，已经超过了房地产，接下来搞扩大内需，那么汽车这块肯定也会出台相关的扶持政策。

明天计划：
1、大消费前排加强是必然的了，龙头肯定顶死一字进不去，首板该淘汰的淘汰，去弱留强即可，找对核心耐心持有即可。
2、留意一下今天掉队的几个高标爱施德、渤海租赁、上海电气 明天有没有反核。