241107分歧延续是机会

流动性2.5万亿的市场，不看风险看机会，指数这里也没大跌的预期，明天8号公布财政政策，特特上去了，应对政策大概率会超预期。

情绪上看这个小周期也运行了4-5天了，昨天进行一次分歧也符合预期，分歧后应该更聚焦核心，逐步淘汰后排。

题材上特特上任，那么自主可控(华为链、光刻机、信创）+反制(稀土）就会有反复炒作的预期，当然国内的新质生产力(低空+机器人 ）政策刺激较多会反复。

重点关注这个小周期节点共振走出来的方向机器人、稀土、光刻机等，思路上在板块的小分歧延续或大分歧时，去切核心：

低吸趋势容量，或打板连板小票。

新能源可能需要稍微注意下，偏利空。

核心标的：

光刻机：张江高K；

机器人：赢S胜、蓝黛；

稀土：英L华。