牛市开启之后，接下来的方向该如何抉择

一、20240924至20241026的盘面回顾：

1、第一波：大金融
第一波启动的核心是以金融证券等权重为代表的指数上涨，其中市场的核心是东方财富 ，情绪高度是银之杰 ，其余互金概念板块都是以银之杰高度作为锚定的补涨，高度几乎都是银之杰高度的一半左右，个股包括有同花顺 、指南针 、润和、软通等有辨识度的个股作为补涨核心；由于此次上涨资金成分中包含新手、杠杆等狂热资金的原因，在成交额突破3.6W亿时，缺乏足够的接盘资金，金融集体跳水崩盘，天地板集中体现，在激活市场热度之后，市场进入了题材阶段；
2、第二波：华为
第二波的核心是与互金板块有关联的华为板块，因为金融集体跳水之后，资金有两个选择：第一是选择新的板块；第二是选择和之前热点有关联的板块进行回落和过渡。所以润和和软通作为20cm有辨识度的华为个股就成为了资金的选择，其中润和成为引领回流资金的核心，这里值得一提的是，在大金融跳水当天，润和进行了强烈的抵抗，最终因空方力量过大被动回落，这也是一个值得注意的细节，被动回落的个股在第二天回流的时候最容易修复，还有一个原因是润和作为最强补涨（连续两个一字没开板），兑现当天获利盘就已经基本走完，所以回流和拉升的阻力最小；在常山北明 的反核和润和拉升的带动下，再叠加鸿蒙系统的预期，华为成为了资金过渡的选择；当然华为成为过渡的选择，有互金概念回流的助力，反作用是在金融不是市场核心的情况下，也容易被影响，所以润和的高度定格在回流的第三天左右；
3、第三波：半导体和北交所
第三波的核心是半导体，核心个股有寒武纪 、中芯国际 、海光信息 ；受台积电 大涨信息刺激，加上指数反弹的需要，半导体成为了共振指数的载体，其中国民技术 、捷捷微电 等容量个股也纷纷突破新高，但是成交量急剧增加，在共振当天之后，由于缺乏对手盘，所以第二天纷纷冲高回落；半导体板块内部相关的板块有元件、存储芯片、光刻机、光刻胶等板块逐渐进行淘汰；在半导体板块缺乏板块赚钱效应之后，在艾融软件 的巨大涨幅高度的带动下，北交所出现了高潮，但是注定是属于少数人的狂欢；

二、当前的盘面分析
1、市场特点
目前市场上并购潮起，即便是连续一字板断板之后也有资金去硬顶，目前已成一种疯狂的态势，其中这种风格过后蕴含着这巨大的一致性风险，双成、海达是其中的代表，其中大多数是科技芯片类型，由于目前市场成交量一直在万亿以上，尚可维持这些个股的高位震荡，但是在一致性风险到达的那一天，就是大面的那天，所以当前的操作应该避免这些个股代表的板块；市场也是高低切的风格，体现在股价和个股市值和成交额上；
2、市场还没形成一个可以达到共识的方向
目前市场上轮动的方向很多、其中科技、低空、电池光伏、医药都在日内会有表现、但是表现只是在这些板块的核心个股上，即便是1025当天与指数共振的电池光伏，也没有形成强大的合力，后排在当天也纷纷冲高回落，目前市场还是以轮动的思路来对待，但是成交量摆在这里，机会也不会缺乏；

三、下周操作思路
1、板块
根据风险偏好来说，需要等待科技芯片高位等一字板个股出清之后再重新关注比较有利；按照轮动思路来说，低空、电池光伏、医药可以选择的方向，其中尽可能选择换手的个股，避免一字板个股，其中个股低空核心宗申、电池光伏核心是宁德和隆基、医药有常山、科源、久远银海 等；
2、操作策略
轮动以低吸为主，低空可考虑宗申和深成交在分歧承接好是低吸，电池光伏等分歧之后回流主动性最强的个股选择，开盘上冲的个股买入风险较大，医药方面科源如果能上板属于超预期行为，因为光智和富乐 德在开版第二天之后就断板，如果科源上板说明资金对医药方向更加认可，可考虑低吸常山、久远；
目前创业板连板个股都纷纷止跌，所以可以考虑创业板1进2试错，有冰雪产业消息刺激的新元可以观察，创业板唯一一个2板海达也可以考虑在内；