海能达补涨——对讲机芯片

自主可控这里一是对讲机bp机之类的出口替代；二是信创信息安全 这块，之前的消息催化加上BP机事件已经走出趋势；三是光刻机这类芯片自主可控

一、BP机的出口替代并不是其主要发展方向更多是指向其他更先进的通讯设备或解决方案。
二、而说到自主可控，信创产业的发展是国产自主可控的必然趋势。
1、国家安全的需要：信息安全已经成为国家安全的重要组成部分。依赖外国技术和产品可能会带来安全隐患，如数据泄露、技术封锁等。因此，发展信创信息安全，实现信息技术领域的自主可控，是保障国家安全的必然要求。
2、市场需求的引导：各行各业对于信息安全的需求日益增加。在金融、政务、能源等关键领域，对于信息安全的要求更为严格。
3、政策支持的保障：中国政府高度重视信创产业的发展，出台了一系列政策措施来支持信创信息安全的发展。
【首创证券 】表示，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。
【招商证券 】指出，信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创，金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。
三、 黎巴嫩BP机事件中的爆炸装置显示了电子设备被用作攻击手段的可能性。这再次提醒我们，实现半导体国产自主可控的重要性不容忽视。半导体设备板块景气持续向上 光刻机等关键领域有望快速增长（2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。）
【东兴证券 】光刻机是国之重器，也是目前半导体工艺中被“卡脖子”最为严重的半导体设备之一。基于对国内半导体行业政策以及对于国内半导体设备国产化趋势的分析，我们认为，国产光刻机行业有望通过技术攻坚和上下游协同的形式实现弯道超车，关注上海微电子等相关公司的客户突破与产品突破，受益标的：福晶科技 、茂来光学、炬光科技 、波长光电 等。
工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中在电子专用装备目录下，集成电路生产装备包括氟化氩GKJ，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

作为国内ETC芯片领域的领导者，公司长期深度参与ETC产业发展，在ETC芯片领域占有主要的市场份额。一方面，公司已推出国内首款通过国际权威第三方实验室ISE实验室认证的ETC芯片，对于ETC从后装向前装车规市场的升级应用具有重要意义，未来车规级ETC芯片会为公司带来持续的业绩贡献。另一方面，公司在继续巩固ETC、对讲机芯片、2.4G等产品市场领导地位的基础上，继续大力拓展在Wi-Fi、蓝牙市场的布局力度，Wi-Fi、蓝牙音频市场空间巨大，竞争激烈，更新迭代速度快，但公司已推出更有竞争力的新产品，并且持续进行后续新品的迭代，有望持续增加份额。

同时，叠加低空经济，也是正宗的半导体概念，目前处于相对底部。
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