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2025-08-12 上证早知道 （星期二）[淘股吧]
【今日导读】
＞多款创新药进入拟突破性治疗公示 创新药板块再迎催化
＞碳酸锂期货全线涨停 锂矿龙头宜春项目停产推升价格预期
＞杭州发布具身智能机器人条例草案 产业链核心环节迎政策加码
＞科华生物产品获医疗器械注册证 新强联等上半年业绩增长
【上证聚焦】
〇多款创新药进入拟突破性治疗公示创新药板块再迎催化
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8月11日，创新药概念股热度上行，振东制药涨幅达20%，塞力医疗、启迪药业涨停，广生堂、海特生物、常山药业、阳光诺和涨超8%，翰宇药业、维康药业、福元医药、荣昌生物等跟涨。
消息面上，百川智能正式发布开源医疗增强大模型 Baichuan-M2。根据官方微信，百川智能针对医疗领域用户隐私考虑下的模型私有化部署需求，对 Baichuan-M2进行了极致轻量化，量化后的模型精度接近无损，可以在RTX4090上单卡部署，相比
DeepSeek-R1H20双节点部署的方式，成本降低了57倍。另外，6款创新药物于8月11日进入拟突破性治疗品种公示期，包括勃林格殷格翰开发的BI 1810631、应世生物的IN10018、乐普生物子公司美雅珂开发的MRG004A、德琪医药的ATG-022、礼新医药的LM-302，以及荣昌生物开发的PD-1/VEGF双抗RC148。其中，MRG004A、ATG-022、LM-302均为ADC药物。
@兴业证券研究所 表示，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”的创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策预计持续支持产业，全球竞争力预计持续加强，商业化盈利预计持续兑现。
@中信证券研究所 表示，2025年以来政府多次提出优化药品集采、支持创新药等相关政策，同时商保创新药目录出台在即，且医保局已制定“新上市药品首发价格机制"，医药政策环境向好，全面支持创新药发展。得益于集采等政策趋势优化、商业医疗保险推动、AI产业催化赋能等医药外部环境的向好，以及在医药创新进入收获期和关税扰动背景下自主可控趋势的驱动下，2025年下半年医疗健康产业的业绩和估值修复趋势确定性较高，同时分化也将更加明显，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。
$振东制药(sz300158)$ 覆盖肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药与创新药研发生产，同时布局中药材种植(82万亩，A股第一)、加工及饮片全产业链;
$广生堂(sz300436)$ 专注肝病及抗病毒药物，覆盖乙肝、新冠、实体瘤等领域，拥有西利宾安(水飞蓟宾)、恩甘定(恩替卡韦)等成熟产品;
$阳光诺和(sh688621)$ 提供“临床前+临床"一站式研发服务，涵盖仿制药、创新药及一致性评价。2024年营收10.78亿元，累计研发项目超430项。
【上证精选】
〇8月11日，财政部、教育部修订并印发《支持学前教育发展资金管理办法》，自印发之日起施行。其中指出，落实学前教育免保育教育费政策。免除符合条件的公办幼儿园在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除保育教育费水平给予相应减免。
〇重庆市能源局、国家能源局华中监管局近日印发《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》。文件明确，采用自发自用余电上网的一般工商业分布式光伏发电项目，根据市内电力负荷分布确定不同自发自用电量比例。
〇《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》国家标准将于2026年2月1日起实施。该标准规定了动力锂电池运输的分类与分级，以及运输包装、托运、装卸、临时存放、多式联运和应急处置等要求，在联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》基础上，创新建立了动力锂电池运输分级标准，完善了在用电池、废旧电池包装性能要求，推进技术性降本提质增效。同时，明确了动力锂电池多式联运的相关单证和信息共享要求，支撑解决各种运输方式之间单证不统一、信息重复填报问题，促进动力锂电池便捷、高效运输。
〇2025(第二届)中国固态电池技术产业发展大会于8月11日至13日在杭州举办。本次会议将汇聚领先科研机构、产业链龙头企业，聚焦固态电池的材料创新、工艺优化及产业化路径，探讨如何突破固态电池原料规模化制备、电解质空气稳定性提升、固固界面等关键技术瓶颈。
〇近日，博世宣布，与大众汽车集团旗下软件公司 C ARIA D就自动驾驶加强合作。双方将利用人工智能，开发适用于L2和L3辅助及自动驾驶的软件栈，该软件栈将于2026年年中起可用于生产项目。博世和CARIAD的自动驾驶功能将集成到大众集团的新软件定义汽车架构中。
〇据TrendForce最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级 DRAM 的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级 DDR4合约价飙涨逾60至85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%至90%。
【产业情报】
〇碳酸锂期货全线涨停锂矿龙头宜春项目停产推升价格预期
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8月11日，期货市场开盘，碳酸锂期货所有合约全线涨停。A股、港股锂矿股集体爆发，盛新锂能、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业涨停，赣锋锂业H股一度暴涨超20%。消息面上，宁德时代8月11日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。宁德时代枧下窝锂云母矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作。
中信期货表示，枧下窝矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为1万吨/月，约占国内总产量的12.5%。在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下，该矿区停产，或造成单月数千吨的供应缺口。江西锂矿停产意味着碳酸锂供应面临明显收缩风险，锂价有望领涨新能源金属。相关行业分析师表示，此次停产对碳酸锂的供需平衡利好较大。在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下，此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。供给扰动叠加传统补库季节来临，锂价短期反弹空间较大，碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。
$天齐锂业(sz002466)$ 全球领先的锂新能源材料企业，业务覆盖锂矿开采、锂精矿加工、锂化工产品(碳酸锂、氢氧化锂等)生产销售，形成?垂直一体化产业链;
$盛新锂能(sz002240)$ 聚焦锂电新能源材料，覆盖锂矿采选、锂盐(碳酸锂、氢氧化锂)及金属锂生产，2024年锂盐产能达13.7万吨/年，金属锂500吨;
雅化集团(sz 002497 ) 依托民爆技术优势拓展锂矿开采，形成“民爆服务锂矿，锂矿反哺民爆"的协同模式;
融捷股份(sz 002192 ) 拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源。
〇杭州发布具身智能机器人条例草案产业链核心环节迎政策加码
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8月11日，杭州市司法局发布公开征求《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》意见的公告，将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架，通过制度设计增强政策合力，进一步规范产业高质量发展路径。其中指出，面对当前研发训练需求和未来具身智能机器人的广泛应用需求，要求加强网络和算力基础设施规划布局，建立多元多元智算供给服务体系，提升算力资源利用效率，降低算力使用成本。明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”(具身智能大模型)、“小脑”(运动控制系统)及“本体”(机器人核心部件和整机)三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
@华泰证券研究所 表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。中信证券表示，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展，scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。
协创数据(sz 300857 ) 以智慧存储和边缘算力为核心，通过云平台服务与服务器再制造切入算力产业链;
新易盛(sz 300502 ) 专注于光模块研发制造，覆盖100G至1.6T全系列产品，应用于数据中心、5G网络等领域;
潍柴重机(sz 000880 ) 是《中国智算中心产业发展白皮书(2024年)》的参编单位，其发电机组产品被广泛应用于数据中心等行业;
胜宏科技(sz 300476 ) 是PCB供应商，为AI服务器、显卡提供 PCB板，受益算力硬件需求增长;
新洁能(sh 605111 ) 以功率半导体技术为根基，通过器件创新?与生态协同，在具身智能机器人领域形成”动力控制+能源管理+智能决策"全栈能力。
【公告快递】
〇中国电建和南非Entsika公司与南非跨卡勒登隧道管理局签订南非莫科洛至鳄鱼河(西)供水扩建项目2期合同
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中国电建(sh 601669 ) 下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司和南非Entsika公司与南非跨卡勒登隧道管理局签订了南非莫科洛-鳄鱼河(西)供水扩建项目2期合同，合同金额约为69.94亿元人民币。项目位于南非北部林波波省，主要工程内容为大型引水工程，包括挡水堰、取水结构、泵站、供水管线等，设计年输水量为7500万立方米，输水管道全长约142公里。项目建设工期约48个月。
〇长春高新收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》
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长春高新(sz 000661 ) 子公司金赛药业收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，金赛药业卡麦角林片的境内生产药品注册临床试验申请获得批准。卡麦角林片是金赛药业开发的一款多巴胺受体激动剂，拟开发用于高催乳素血症和垂体催乳素腺瘤的治疗。
〇成都华微新产品已成功发布
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成都华微(sh 688709 ) 研发的HWD hk01001 型超低功耗 RISC-V MCU已成功发布。该产品集成了公司自主设计的32位RISC-V内核，实现超低功耗性能，适用于物联网终端设备、可穿戴设备等。
〇新强联等上半年业绩增长
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新强联(sz 300850 ) 上半年实现营业收入22.10亿元，同比增长108.98%;归属于上市公司股东的净利润为4亿元，同比扭亏。
奥比中光(sh 688322 ) 上半年实现营业收入4.35亿元，同比增长104.14%。归属于上市公司股东的净利润为6019.01万元，同比扭亏为盈。
应流股份(sh 603308 ) 上半年实现营业收入13.84亿元，同比增长9.11%;归母净利润1.88亿元，同比增长23.91%。公司核心业务订单持续增长，在手订单金额再创历史新高。报告期内，公司新签订单超过20亿元，同比增长超过35%。
〇科华生物产品获得医疗器械注册证
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科华生物(sz 002022 ) 收到上海市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，产品为C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)，注册证有效期为2025年8月7日至2030年8月6日。该产品供医疗机构用于体外定量测定人血清和血浆样本中的C-反应蛋白(CRP)含量，临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。
〇东方国信拟购买参股公司视拓云33.3529%股权
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东方国信(sz 300166 ) 拟以自有或自筹资金购买参股公司视拓云33.3529%股权，交易对价1.33亿元人民币。收购完成后，公司将持有视拓云51%的股份，视拓云将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。视拓云主要从事C端算力零售、AI云计算、算力资产运营、开发者社区服务和AI服务器硬件的设计、生产和销售等业务。视拓云运营的AutoDL.com是目前全国最大的C端AI算力云平台。
【资金观潮】
〇公募调研近500次医药生物最受青睐
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公募排排网数据显示，上周(8月4日-8月10日)共有129家公募机构调研了62家A股上市公司，合计调研频次达498次。具体到行业，当周医药生物超越TMT成为公募最为关注的领域，调研次数接近百次。此外，机械设备、农林牧渔、基础化工、电子等行业也较受关注。富国基金认为，后续可以关注三大方向:产业趋势方面，科技成长修复空间仍在，下半年重磅催化仍可期，可关注AI、军工、创新药等;政策指引方面，可根据政策节奏增加对存在政策倾斜的内需消费细分、以及新能源等反内卷方向的关注;长期底仓方面，依然可将红利资产视作底仓选择。

2025-08-11 上证早知道 （星期一）[淘股吧]
【今日导读】
＞华为发布AI推理突破性成果 国产算力生态关键环节再获升级
＞北京推具身智能机器人十条 政策硬核助力产业加速占领高地
＞黑芝麻实控人变更为广西国资委 天阳科技获魔数智擎51%股权
＞4家机构买入唯万密封 万润科技拟推进先进存储模组制造项目
【上证聚焦】
〇华为发布AI推理突破性成果国产算力生态关键环节再获升级
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华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。消息面上，华为在AI推理技术上的探索早已有之。今年3月，北京大学携手华为推出了DeepSeek全栈开源推理方案。该方案融合了北京大学自研的SCoW算力平台系统与鹤思调度系统，并整合了DeepSeek、 openEuler、MindSpore及vLLM/RAY等开源组件，实现了在华为昇腾平台上的高效推理。这一合作成果不仅展示了华为在AI推理领域的深厚积累，也标志着国产算力在AI应用上的重要突破。
@长城证券研究所 表示，从国内大模型的进展来看，一方面，伴随国内外大模型的持续升级，AI推理能力要求更高，对算力的需求也在持续增加;另一方面，芯片的性能不断提升也同时促进大模型等在AI产业持续取得突破。同时，随着AI模型仿真活人的能力持续提升，助力更多 Al+应用商业场景落地，基于AI的数字互动有望成为下一个互联网和游戏产业的热门赛道，算力各环节有望进一步发展。相关研究机构表示，AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长，传统DDR内存已无法满足需求。 HBM(高带宽内存)通过3D堆叠技术将 DRAM 芯片垂直堆叠，最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽，较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%至30%，仅次于用于计算的AI芯片。
$拓维信息(sz002261)$ 软件与信息技术服务商，聚焦国产化软硬件一体化解决方案，深度绑定华为昇腾生态;
$拓尔思(sz300229)$ 与DeepSeek合作开发金融舆情大模型，提供行业知识库构建与模型调优服务;
$协创数据(sz300857)$ 是物联网智能终端与数据存储解决方案提供商，业务覆盖“云-边-端"全链条。
【上证精选】
〇近日，市场监管总局(国家标准委)发布《医疗保障信息平台 便民服务相关技术规范》推荐性国家标准，将于2026年1月1日起实施。该标准由国家医疗保障局组织研制，是医疗保障领域的首项国家标准，标志着我国医保标准化建设取得里程碑式突破。
〇河南省人民政府近日印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，其中提出，加强优质企业引育。大力引进培育人工智能领域专精特新企业。对人工智能领域国家级专精特新“小巨人”企业，在有效期内，以支持项目建设方式，按照不超过设备、软件实际投资额的20%给予补助，最高不超过500万元。
〇近日，四川省税务局联合重庆市、云南省、陕西省税务部门正式推出离境退税“即买即退"服务离境口岸互认新举措。境外旅客在四川省内指定商店购物并享受”即买即退”服务后，可自由选择从成都天府国际机场、重庆江北国际机场、西安咸阳国际机场、昆明长水国际机场和丽江三义国际机场中的任一口岸离境完成海关验核。
〇据山西省人民政府，近年来，全省各级、各部门通力协作、共同努力，煤矿智能化建设工作进展显著。截至目前，山西省已建成10座国家智能化示范煤矿，累计建成289座智能化煤矿。
〇第十五届全国运动会将于2025年11月9日至21日在粤港澳三地举行，十五运会比赛经调整后共设34个大项419个小项。十五运会由广东、香港、澳门三地共同举办，开幕式和闭幕式分别在广州和深圳举行。十五运会是粤港澳三地承办的我国规模最大、水平最高、影响最广的综合性运动会。
〇由中国中铁隧道局隧道掘进机及智能运维全国重点实验室研发，我国首个隧道与地下空间领域垂直大模型10日发布。据中国中铁隧道局隧道掘进机及智能运维全国重点实验室研发团队负责人介绍，该模型依托盾构和 TBM工程大数据中心773条工程线路，1200亿条工程建造数据，构建了通用大模型调度中小模型驱动的垂直领域大模型技术体系。
〇近日，宁德时代枧下窝锂云母矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作，且短期内没有复产计划。
【产业情报】
〇北京推具身智能机器人十条政策硬核助力产业加速占领高地
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8月9日，在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策，以十条硬核措施全方位支持企业发展，精准赋能具身智能机器人产业发展。此次出台的专项政策，聚焦软硬技术协同攻关、数据要素先行先试、应用场景牵引推广、新业态全链条培育等关键领域，全国首创数据采集实训场奖励、二次开发社区支持、“打样券”、人形机器人销售补贴、供应链响应平台支持等8条支持措施，加快推动具身智能机器人创新发展，抢占全球机器人产业制高点。
@东方证券研究所 表示，近年来随着人形机器人硬件技术的快速发展，市场对机器人的关注点也逐渐从“能不能造""能不能动”到“能不能使用"，而机器人的应用落地需要大小脑及模型的进步。近期我们看到国内外AI投资和应用加速，人形机器人大模型也有望受益AI突破并出现会加速发展，看好机器人板块景气度上升。
@华西证券研究所 表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
$长盈精密(sz300115)$ 是精密制造龙头企业，布局机器人结构件与系统集成，提供人形机器人关节齿轮、轴承、传感器等精密结构件，技术达微米级精度;
$领益智造(sz002600)$ 拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等人形机器人执行层的核心技术，是人形机器人核心硬件供应商;
新洁能(sh 605111 ) 参股公司中科海芯主要面向智能汽车电子和AloT融合产业场景引发的新型计算需求，在智能控制、智能连接、智能人机交互等应用方向，研发和销售RISC-V计算芯片及金股讯软硬件解决方案，并于近期成立上海国科具身智能机器人有限公司。
【公告快递】
〇黑芝麻实控人将变更为广西国资委
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黑芝麻(sz 000716 ) 公告，广旅大健康拟协议收购公司控股股东黑五类集团持有的公司20%股份。同日，黑五类集团等股东放弃各自持有的公司股份(合计占公司股份的17.66%)对应的表决权。完成后，公司控股股东将变更为广旅大健康，公司实控人将变更为广西国资委。
〇天阳科技以3060万元投资获得魔数智擎51%股权
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天阳科技(sz 300872 ) 以3060万元通过股权转让及增资扩股方式持有魔数智擎51%股权，魔数智擎成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。魔数智擎的核心团队来自于全球第一代数据挖掘软件服务商，是国内首家可解释模型完全落地的AI公司，也是国家高新、深圳市专精特新企业。
〇春光科技拟投建年产清洁电器制品800万台项目
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春光科技(sh 603657 ) 子公司苏州尚腾拟参与竞拍苏州市吴中区一块面积约2.18万平方米的土地使用权，用于投建年产清洁电器制品800万台新建项目，预计总投资额不超过10亿元。
〇世运电路拟1.25亿元投资新声半导体
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世运电路(sh 603920 ) 拟以自有资金1.25亿元与关联方顺科聚芯、非关联方泓生嘉诚通过增资方式投资新声半导体。交易完成后，公司将取得新声半导体3.82%的股权。双方计划通过跨领域技术整合与产业链协同，共同推动滤波器模组方案在通信、汽车电子等领域的普及和应用。
〇万润科技设立子公司推进先进存储模组制造项目
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万润科技(sz 002654 ) 拟设立子公司深圳万润存储科技有限公司，注册资本1亿元，负责先进存储模组制造项目的建设。此举旨在加快开拓中高端存储应用市场，更高效满足中高端客户需求，增强市场竞争能力，扩大存储业务规模和市场占有率，提升盈利水平，助力公司成为具有行业影响力的科技型创新型公司。
〇君实生物特瑞普利单抗新适应症上市申请获得受理
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君实生物(sh 688180 ) 收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，特瑞普利单抗联合荣昌生物制药自主研发的抗体偶联药物维迪西妥单抗用于HER2表达的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的新适应症上市申请获得受理。
〇双一科技上半年业绩增长
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双一科技(sz 300690 ) 2025年上半年营业收入5.25亿元，同比增长44.57%。净利润9987.03万元，同比增长324.50%。报告期内，国内风电装机量提升，海外大MW风机需求逐步增加，带动了公司销售额增长。
【资金观潮】
〇4机构席位买入唯万密封
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8月8日，唯万密封(sz 301161 ) 获4家机构席位合计买入1.01亿元，占全天成交总额的11.12%。
唯万密封近日在投资者互动平台上回答称，子公司上海嘉诺是中铁装备、中铁建首批国产化供应商，主要供应盾体密封、铰接气囊等订制件，可用于硬岩掘进机及泥水盾构机型，不同尺寸盾构机型配套密封价格不同，更换周期根据施工地质结构及盾构机工况决定。同时，公司及子公司主要产品液压气动密封件是一种重要的工业基础件，目前主要应用于工程机械、煤矿机械、农业机械、工业自动化、石油天然气、通用机械等领域，主要客户为三一集团、徐工集团、郑煤机、沃得农机、卡特彼勒等。
〇5机构席位买入创源股份
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近三个交易日，创源股份(sz 300703 ) 获5家机构席位合计买入3.44亿元。
天风证券表示，在海外市场，公司坚持“稳存量、拓增量”策略，一方面强化北美市场客户服务能力与柔性化生产优势，巩固存量业务基本盘;另一方面，以东南亚为战略支点，通过多元化生产基地布局，降低贸易壁垒风险。在国内市场，公司聚焦“IP+科技+文创”路径，精选契合自身产品的优质IP合作与公司原创IP的打造并举，坚持科技创新和AI赋能，研发兼具创意价值与实用功能的产品矩阵，加速自有品牌渗透。
【机构调研】
〇华通线缆(sh 605196 ) 是特种线缆出海先锋:韩国工厂三期投产(产能提升50%化解订单积压)，安哥拉基地复制非洲成功模式(坦桑尼亚和喀麦隆工厂盈利验证)。技术破局:连续油管产品耐压100MPa(深海油气核心材料)，股权激励600万股覆盖核心骨干。海外应收款坏账率小于1%(优质客户占比80%)，非洲市占率升至35%。
〇塔牌集团(sz 002233 ) 区域水泥逆势增长:H1净利润暴增92%至4.35亿(销量810万吨逆势增11%)，成本管控显效(每吨成本降6.88%大于售价降幅)。粤东市场韧性:福建错峰生产减少低价水泥流入，每吨毛利56元维稳。固废处置量增54%(14.67万吨)，金融资产配置收益翻番(35%存款+45%理财+20%证券)。
〇西部矿业(sh 601168 ) 的玉龙铜矿三期2026年投产(48亿投资)，铜精矿产能将翻番。H1科研投入翻倍驱动冶炼回收率突破95%，东台锂资源净利1.7亿(会计处理致报表亏损)。套保比例小于50%灵活应对铜价波动，西藏和青海资源拓展组锁定新矿权。
【新股日历】
〇1只新股11日发行
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宏远股份申购代码920018，发行价9.17元，市盈率12.34倍，申购上限1457300股，主营电磁线的研发、生产和销售。

2025-08-07 中证投资参考 （星期四）[淘股吧]
【今日导读】
＞市场规模持续扩大 保姆机器人或将迎高光时刻
＞场景拓展应用进一步深化 无人配送车加速落地
＞外媒称中国率先量产钠离子电池 关注龙头公司
＞腾讯主流游戏全面登陆鸿蒙 鸿蒙游戏热度升温
【中证视点】
市场规模持续扩大 保姆机器人将迎高光时刻
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近期，中央广播电视总台举办了一场保姆机器人大会，并且发布了一份《保姆机器人行业发展趋势报告》。
据了解，保姆机器人是一种具备自主性与具身性的智能系统，代替人类保姆执行护理辅助、健康监测、日常服务及社交陪伴等任务。目前已有多个具备帮佣能力的机器人品牌进入商业化测试阶段，并在公共场景展示服务能力：1）宇树科技G1/H1系列，可通过AI学实现叠衣、开门、倒水等基础家务动作；2）傅利叶智能GR-2，专为康养设计，具备情感交互能力，可协助老人起身、行走，未来计划拓展至家庭陪伴场景。目前已在部分医院和养老机构试点。3）超能机器人“湘江1号”，在长沙路演中演示协助老人起居、情感陪伴等功能，接入DeepSeek大模型提升交互智能度。
从数据来看，截至2024年末，中国60岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口的22%。根据预测，到2035年左右，中国60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。人口结构的老龄化，在催生保姆机器人的现实需求。从市场规模来看，据VMR数据显示，保姆机器人2024年全球市场规模在12亿美元，预计到2033年将达到65亿美元，从2026年到2033年将维持20.5%的年复合增长率。
在成本上，预计未来保姆机器人将以每年15%-20%的幅度降低，普通家庭有望在5年内，花5万元左右就能购买一台具有基本功能的保姆机器人，使用5年仅为住家保姆成本的七分之一。
保姆机器人相关A股上市公司，$科沃斯(sh603486)$ 主营扫地机器人、管家机器人，2025年家庭清洁机器人市占率领先全球，产品集成AI语音交互与自主导航技术；$石头科技(sh688169)$ 聚焦智能扫地机器人研发，技术路线强调激光雷达与算法优化，海外市场增速显著；$萤石网络(sh688475)$ 以清洁机器人和陪护机器人等产品为载体，不断迭代智能服务机器人技术，在具身智能机器人方面积极地实践与开拓。
【热点聚焦】
编者按：随着信息化智能化技术的快速发展，无人智能装备研发呈“井喷”之势，无人机、无人车、无人艇等纷纷登台。
应用前景广阔 重视无人机产业链
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8月1日，央视军事专题片《攻坚》首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。
另外，据外媒报道，美国交通部长、航空航天局（NASA）代理局长肖恩达菲承诺将就美国无人机发展问题发表“重大声明”。报道称，达菲当地时间8月4日在社交平台X上发文称：“我们正在推动美国在无人机领域的主导地位。作好准备！明天将会发表重大声明。”此前，6月6日，特朗普签署了一项行政命令，释放美国无人机系统领导地位。主要内容包括指示美国联邦航空管理局（FAA）扩大无人机作业范围，为商业和公共安全任务提供超视距的无人机常规作业，并加快美国无人机技术的开发、测试和推广等。
无人机行业在政策、技术、市场的三重驱动下前景广阔。有数据显示，全球无人机市场预计2030年达5835.1亿美元，中国民用市场2025年将突破1691亿元，年增速超20%。短期而言，事件催化不断，除了航天彩虹、中无人机外，可关注$星网宇达(sz002829)$ 、$纵横股份(sh688070)$ 及绿能慧充(sh 600212 ) 等。
场景拓展与应用进一步深化 无人配送车加速落地
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8月5日，新石器无人车宣布了其在全球市场的显著布局与技术突破：目前已在15个国家和地区、280多个城市累计部署超7500辆无人车，预计今年内突破万辆规模，同时其L4级自动驾驶里程已超过4200万公里。在行业供应端，新石器无人车已成为顺丰、京东、中国邮政等企业在无人车领域的最大供应商，占这三家企业无人配送车订单的份额超90%，在三通一达、极兔速递等平台的无人配送车订单中份额也超70%。
而在无人配送车的场景拓展与应用深化上，近日又传来新的突破：美团无人配送车驶入福田中心区，在深圳城市核心区域开启常态化测试运营。这是全国范围内无人配送车首次驶入人口密集、商业高度活跃的一线城市中心城区，具有重要的示范意义。未来，无人配送车有望通过与骑手协同的方式实现 24小时高效运转，融入餐饮、外卖、生鲜、跑腿等多元场景，为市民提供生鲜食杂的即时配送服务，打造市民科技生活新风景。
上市公司中，中邮科技(sh 688648 ) 研发的智能无人车投递系统已在多地投放运营；智莱科技(sz 300771 ) 作为智能快递柜领域龙头，与中邮科技、菜鸟、顺丰等企业形成深度协同。
【产业观察】
市场现货偏紧 草甘膦价格有望持续回暖
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近期，兴发集团在接受机构调研时表示，当前草甘膦市场价格较一季度出现明显上涨，上升幅度超过2000元/吨。其主要原因：一是行业库存处于较低水平，且6-8月正值草甘膦出口南美地区的传统旺季，生产企业产能利用率饱和，市场供应紧张局面凸显；二是孟山都破产传闻引发市场对产能供应稳定性的担忧，对国内草甘膦市场的低迷行情形成较强提振作用；三是草甘膦价格在较长时间内处于低位运行状态，行业整体存在强烈的价格修复需求。
对于后市，短期而言，市场供给端延续偏紧态势，供给推动下，草甘膦仍存上涨动力，持货商对后市持乐观心态，预计短期内草甘膦市场或偏强整理。从中长期需求端看，行业库存水位已恢复至正常水平，百草枯的退出及抗草甘膦转基因种子的渗透率提升有望持续带动草甘膦需求，草甘膦价格上行空间充裕，涨价行情有望持续。
可关注江山股份(sh 600389 ) 、兴发集团(sh 600141 ) 等。
【行业动态】
外媒称中国率先量产钠离子电池 关注龙头公司
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据日媒报道，以海洋中富含的钠为原料的钠离子电池在中国已正式量产。报道称，中国企业在钠离子电池研究和商业化方面处于领先地位。中国大型汽车企业比亚迪2024年开始量产钠离子电池，业界巨头宁德时代也宣布将推出新品牌，在2025年开始钠离子电池商用化。
另外，近期阜阳海钠科技有限公司生产的全球首款商用车专用钠离子动力电池包，在国家机动车质量检验检测中心（重庆）实验室完成强制性检验，正式通过合规性认证。此次检验遵循GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》国家标准，为该电池包后续商业化应用奠定了基础。
钠电池正从“实验室成果”快速转化为“市场竞争力”，为新能源产业的多元化布局提供了重要支点。展望未来，随着钠离子电池在技术和性能上不断突破，叠加产业链的逐步完善及规模效应的逐渐释放，钠离子电池的成本优势将逐步得到体现，渗透率有望快速攀升。2025年下半年或将进一步渗透储能、小动力、启停电池、电动重卡等领域，为全球能源转型提供更具性价比的创新选择，成为新能源产业的重要增长极。
上市公司，华阳股份(sh 600348 ) 与中科海钠合作，建成1GWh钠电池产线，2025年规划产能达5GWh；传艺科技(sz 002866 ) 钠电池技术龙头，专注于研发和生产，产业化进程加速；圣阳股份(sz 002580 ) 完成钠离子电池小批试制，聚焦新能源储能领域。
AMD中国首家ROCm实验室揭牌 催化HPC/AI在华发展
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AMD在中国境内的首家ROCm实验室于7月31日在南京中国软件谷揭牌成立，将为中国开发者提供基于AMD加速器及处理器的前沿硬件环境，助力本土AI模型训练与HPC应用突破。
南京ROCm实验室将成为ROCm生态发展的“引力中心”，举行一系列技术沙龙、大赛、培训认证活动，并同南京当地合作伙伴推动ROCm在人工智能、生物医药、智能制造等关键场景的加速落地与深度应用。
市场人士指出，AMD ROCm实验室的落地，将进一步催化本土AI生态发展，相关产业链公司有望受益。岩山科技(sz 002195 ) RockAI与AMD签署合作备忘录，RockAI的Yan架构大模型将与AMD在CPU、NPU上进行适配，双方将在AI PC领域展开深入合作。通富微电(sz 002156 ) 则依托与AMD等行业龙头企业的合作积累，基于高端处理器和AI芯片封测需求的不断增长，进一步提升公司在该领域的市场份额。
【信息追踪】
腾讯主流游戏全面登陆鸿蒙 鸿蒙游戏热度升温
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近期，鸿蒙游戏生态再度迎来重大利好消息：腾讯系主流游戏全面登陆鸿蒙。8月5日，热门自走棋游戏鸿蒙版《金铲铲之战》开启万人删档测试，同步上线“天下无双格斗大会”赛季体验服；8月6日，全球现象级MOBA手游鸿蒙版《英雄联盟手游》启动万人抢先体验，安卓账号可以无缝迁移至鸿蒙版。
这两款重磅手游的加入无疑是鸿蒙游戏生态建设的关键一步。它们不仅丰富了游戏种类，为鸿蒙用户带来了全新的游戏体验，还显著提升了整个鸿蒙生态的吸引力和竞争力。相关鸿蒙游戏生态公司中，1）汤姆猫(sz 300459 ) 《汤姆猫跑酷》作为首批鸿蒙原生应用产品之一，登陆鸿蒙原生操作系统，公司多款精品游戏深受华为渠道认可。2）恺英网络(sz 002517 ) 参与鸿蒙生态游戏合作仪式，推动旗下游戏的鸿蒙原生适配。3）星辉娱乐(sz 300043 ) 与华为游戏中心达成合作，开发《冒险岛:联盟的意志》《斗破苍穹:异火降世》等鸿蒙原生游戏。
全面开源开放 华为昇腾计算产业发展峰会召开
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8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在主题演讲中强调：华为AI战略的核心是算力，并坚持昇腾硬件变现。徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。
与会代表和华为共同发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，以凝聚产业力量，共探AI边界，共建昇腾生态。可关注神州数码(sz 000034 ) 、软通动力(sz 301236 ) 及润和软件(sz 300339 ) 等产业链相关个股。

2025-08-04 中证快报 （星期一）[淘股吧]
【今日导读】
○人类终极能源 首座可控核聚变发电厂开建
○高效率 最大规模神经拟态类脑计算机问世
○首款量产半固态电池汽车首发 产业链受益
【中证头条】
人类终极能源 首座可控核聚变发电厂开建
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据报道，美国商业可控核聚变公司Helion Energy近日在官网公布，其首座可控核聚变发电厂“猎户座”（Orion）已启动场地施工工作，这标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步。Helion联合创始人兼首席执行官戴维・柯特利表示，场地施工的启动让可控核聚变技术商业化的愿景更近了一步。Helion是全球知名的可控核聚变厂商，其投资人包括微软、OpenAI创始人等，公司致力于建造全球首座可控核聚变发电厂。
点评：核聚变材料在地球上极为丰富，且排放无污染，被人们认为是打开“能源自由”之门的钥匙。可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。A股相关概念股主要有$合锻智能(sh603011)$ 、$王子新材(sz002735)$ 等。
【中证聚焦】
低功耗高效率 最大规模神经拟态类脑计算机问世
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据报道，浙江大学脑机智能全国重点实验室8月2日发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（悟空）。“悟空”支持的脉冲神经元规模超过20亿，神经突触超过千亿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模，在典型运行状态下功耗约为2000瓦。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机。
点评：人类大脑是一部极其高效的“计算机”。类脑计算是将生物神经网络的工作机理应用于计算机系统设计中，构建像大脑一样低功耗、高并行、高效率、智能化的计算系统。类脑计算作为人工智能与神经科学交叉融合的前沿领域，正迎来技术突破与产业落地的关键窗口期。短期（3-5年）看，类脑计算在特定领域（如医疗、工业边缘计算）逐步商业化，硬件成本下降推动小规模应用。长期（10年+）将成为人工智能核心架构之一，与量子计算、光子计算形成互补，推动通用人工智能实现。技术突破、政策红利与场景渗透三重共振下，未来类脑计算将形成“硬件能效跃迁→算法融合创新→跨行业规模化应用”的升级路径。数据显示，2025年全球类脑计算市场规模预计达85亿美元，并以35.2%的年复合增长率（CAGR）扩张，2030年有望突破380亿美元。A股相关概念股主要有$神思电子(sz300479)$ 、$金自天正(sh600560)$ 等。
【要闻精选】
○北斗三号全球卫星导航系统建成五周年之际，产业交出亮眼成绩单：规模从2020年4033亿元增至2024年5700亿元，今年年底将超6000亿元（规模扩大50%）。
○市场监管总局7月31日发布并施行《网络交易平台收费行为合规指南》，进一步规范网络交易平台向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等收费行为。
○工业和信息化部等八部门关于印发《机械工业数字化转型实施方案》的通知提出，开展数字化转型改造行动，实施一批“智改数转网联”改造项目。面向工业领域老旧设备改造需求，深入实施大规模设备更新行动等。
○为强化移动电源、锂离子电池和电池组强制性产品认证管理，国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组（试行）》。新版规则自2025年8月15日起实施。
○我国牵头的《污泥作为辅助固体燃料技术规范》近日成功在国际标准化组织立项。该标准将通过规范污泥泥质、微量元素限值、预处理、掺烧范围、污染物控制及取样和监测方法等，为污泥作为辅助固体燃料提供全球技术方案。
○8月1日，国家发展改革委体制改革综合司司长王任飞表示，国家发展改革委将推动出台实施促进服务消费、首发经济、数字消费等举措，释放消费潜能；研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案等。
○国家发展改革委国民经济综合司司长周陈在8月1日国家发展和改革委员会新闻发布会上表示，常态化开展政策预研储备，将根据实际需要及时推出。
○商务部公布《成品油流通管理办法》，9月1日起施行。
○SensorTower发布《2025年海外游戏市场洞察》，其中指出，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元。
【产经透视】
首款量产半固态电池汽车将首发 产业链受益
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据报道，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相。全新MG4搭载由上汽与清陶新能源联合开发的70kWh半固态电池，含仅5%液体电解质，能量密度达180 Wh/kg，CLTC续航537公里，相比传统磷酸铁锂（LFP）电池在-7°C低温下续航保持率提升13.8%！电池通过360°针刺测试，耐1000°C高温和80吨侧压，安全性媲美CATL最新电池。A股相关概念股主要有$翔丰华(sz300890)$ 、科森科技(sh 603626 ) 等。
【公司动向】
○铭普光磁(sz 002902 ) 拟以约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权。标的公司是ABB E-Mobility B.V.的全球交流充电和中国直流充电业务，为全球70多个国家的、包括ABB在内的国内外知名客户提供一站式充电解决方案。
○再升科技(sh 603601 ) 拟取得迈科隆控制权。迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系。
○苏州固锝(sz 002079 ) 子公司拟取得苏州谱曜51%股权。苏州谱曜属于新能源综合建设服务商，现阶段主要投资建设工商业分布式光伏电站。
○三安光电(sh 600703 ) 拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权。标的公司专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品的生产和销售。
○巍华新材(sh 603310 ) 拟收购禾裕泰控股权。禾裕泰深耕农化领域多年，已形成除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等多品类产品布局。
○芯导科技(sh 688230 ) 拟购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制。
○三安光电(sh600703) 8月1日在互动平台回复称，目前，公司的400G光芯片产品已实现批量出货，800G光芯片产品已实现小批量出货，1.6T光芯片产品处于研发阶段。
○华特达因(sz 000915 ) 子公司签署褪黑素颗粒（曼乐静®）总经销合同，该产品适应症为用于改善6—15岁神经发育障碍儿童的入睡困难，填补了国内该领域的治疗空白。
○华天科技(sz 002185 ) 拟设立南京华天先进封装有限公司，华天先进以2.5D/3D等先进封装测试为主营业务，加快推动先进封装业务的发展。
○得利斯(sz 002330 ) 签署《战略合作协议》，在特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作。
○弘信电子(sz 300657 ) 拟共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目，总投资预计128亿元。
○奥瑞金(sz 002701 ) 拟投建泰国二片罐生产线项目、哈萨克斯坦二片罐生产线项目。
○威胜信息(sh 688100 ) 中标合计1.1亿元南网、国网采购项目。
○雅本化学(sz 300261 ) 与恒瑞医药签署供应战略协议。双方确认建立以协议产品为核心的战略供应关系，雅本化学作为恒瑞医药在医药中间体及原料药（API）领域的战略合作伙伴。
○中油工程(sh 600339 ) 收到伊拉克海水管道项目授标函，授标金额25.24亿美元。
○浙江建投(sz 002761 ) 上半年新签合同金额780.59亿元。
○远东股份(sh 600869 ) 7月子公司中标千万元以上合同订单金额合计28.14亿元。
○中国外运(sh 601598 ) 拟增持安通控股(sh 600179 ) ，拟增持金额不低于3-6亿元（含本数）。
○诺瓦星云(sz 301589 ) 拟7500万元—1.5亿元回购公司股份。
○丹化科技(sh 600844 ) 自8月7日起，证券简称将变更为金煤科技。
【资金观潮】
○8月1日沪深两市主力资金净流出397.71亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、光伏设备和中药，分别净流入20.33亿元、18.45亿元和17.04亿元。主力资金净流入前三的个股是捷佳伟创、北汽蓝谷和双良节能，净流入额分别为5.42亿元、4.95亿元和4.55亿元。
○深桑达A(sz 000032 ) 8月1日涨停，成交额17.98亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入1.03亿元，同时卖出7120.65万元。两机构专用席位分别净买入8189.90万元和4277.45万元。两机构专用席位分别净卖出1365.36万元和745.01万元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括：脑机接口等新技术进入临床并收费 国家政策支持，“六边形战士” 我国科学家成功合成六方金刚石，促进算网融合 首个智能存力调度平台启用，中办国办联合发文 明确实施育儿补贴制度，十部门发文 有力有效扩大农产品消费等，相关概念股市场表现良好。

昨天分享的龙头上海稳定币的市北高新是引爆今天金融和稳定币行情的一字涨停板！周末愉快！

2025-06-25 中证快报 （星期三）[淘股吧]
【今日导读】
○重新定义短距无线通信 星闪国标将发布
○高考成绩即将查分 AI志愿填报需求暴增
○全产业链国产化突破 首款AI+AR眼镜量产
【中证头条】
重新定义短距无线通信 星闪国家标准将发布
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据报道，近日，国际星闪联盟秘书长曾国松在华为开发者大会上表示，在标准化方面，星闪标准引领产业生态发展。星闪SLE国家标准预计今年正式发布；采用星闪SLB技术的《营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法》（商用车360度环视）是目前唯一满足多路高清视频传输的无线技术，该标准已成为交通运输部行标，国家标准立项正在推进中。
点评：星闪（NearLink）是中国原生的新一代近距离无线联接技术，致力于短距通信技术创新和产业生态。其具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。作为国际化的新一代短距离无线通信技术，星闪（NearLink）正在与蓝牙、Wi-Fi形成“三足鼎立”之势。星闪技术路线设计的代际式演进具有灵活性和前瞻性，星闪标准将重新定义新一代短距无线通信系统，在“人-车-家-园”场景具有广阔的应用场景，面向行业和面向消费者领域都存在巨大的、超万亿级的市场潜力。
$荣联科技(sz002642)$ 是专业的数字化服务提供商，星闪联盟的理事单位。
$奋达科技(sz002681)$ 为星闪联盟会员单位，加入星闪联盟的6个工作组，后续将围绕SparkLink在智能家居、智能终端、智能穿戴、智能制造领域的需求及解决方案等开展相关工作。
【中证聚焦】
高考成绩即将发布 AI志愿填报需求暴增
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据报道，2025年高考将于6月25日开始可以查分，随后将展开志愿填报工作。高考志愿填报作为影响广大考生未来人生规划的关键节点，如何打破信息壁垒始终是横亘在所有学子面前的难题。如今AI辅助高考志愿填报服务超火，凭借数据化、智能化优势，在教育服务领域迅速 “圈粉”。从整合海量院校专业数据、分析历年录取分数线，到根据考生成绩和兴趣偏好生成个性化志愿方案，AI靠着强大的计算能力和算法模型，想给考生超精准、超科学的决策支持。
点评：专家表示，AI在辅助填报高考志愿中，可以打破一些信息差，拓展考生、家长收集院校、专业信息等的渠道。百度数据显示，去年高考成绩公布后，仅6月25日当天，就有超过1000万用户使用了AI志愿助手，辅助填报志愿。预计今年使用AI志愿填报的用户还将大幅上升。更多人选择AI志愿填报相当于信息平权，对于从事相关AI志愿填报的企业带来利好。
$世纪天鸿(sz300654)$ 旗下子公司山东尚鸿升学帮公司依托教育大数据，通过数据引擎、大数据挖掘等技术，专注于AI志愿填报、综合评价、强基计划、研学实践、港澳升学、出国留学等领域。
$全通教育(sz300359)$ 参股公司掌上高考APP是由中国教育在线倾力开发并推出的一款高考升学指导应用。该应用主要功能包括：报考信息查询、志愿填报指导、招办专家答疑等。
【要闻精选】
○近日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，其中提出，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，规范居民投资理财业务，提高居民财产性收入；设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元；支持生产、渠道、终端等消费产业链上符合条件的优质企业通过发行上市、“新三板”挂牌等方式融资；鼓励试点地区在消费领域积极稳妥推行数字人民币等。
○6月24日，商务部办公厅发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》。其中提出，各地要因地制宜推进汽车流通消费改革试点工作。
○中国人民银行科技司副司长周祥昆在发布会上表示，将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。
○国家电网有限公司总经理庞骁刚：中国的目标是今年年内基本建成全国统一电力市场。
○位于天津市河西区空天数字产业园的“帕西尼具身智能超级数据工厂”（Super EID Factory）近日日正式投入运营。该工厂为目前全球范围规模最大、数据采集体量领先的具身智能数据采集与模型训练基地。
○国家新闻出版署公布2025年6月份国产网络游戏审批信息，6月共147款游戏获批；11款进口网络游戏获批。
○6月24日，合见工软发布多款国产自主自研EDA及IP产品，涉及数字验证、数字仿真调试以及全国产自主知识产权高速接口IP解决方案，并宣布已经成功点亮HBM3/E测试芯片。
○苹果中国官网首页显示，苹果指定产品享国家补贴，仅限Apple Store在线商店 （北京收货地址）及零售店（上海）。
【产经透视】
全产业链国产化突破 首款AI+AR眼镜量产
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据报道，全球首款规模化量产消费级AI+AR眼镜Rokid Glasses6月24日正式量产。该产品已获25万台全球预售订单，并实现全产业链国产化突破。Rokid Glasses重约49克，外观接近普通眼镜，搭载高通骁龙AR1平台，集成通义千问、DeepSeek等AI大模型，支持智能提词、实时翻译、AI识物等功能。
点评：作为全球首款实现规模化量产的消费级AI+AR眼镜，该产品凭借超25万台全球预售订单与全产业链国产化突破，标志着中国在AI眼镜终端领域迈入商业化爆发新阶段。据IDC预测，2025年全球AR设备出货量将突破4000万台，消费级市场占比超60%。A股相关概念股主要有$蓝思科技(sz300433)$ 、联创电子(sz 002036 ) 等。
【公司动向】
○四维图新(sz 002405 ) 发布投资者关系活动记录表显示，公司旗下杰发科技两大产品线SoC和MCU全部通过车规认证并稳定量产多代，截至目前，SoC芯片出货量已达9000万套片，MCU芯片出货量突破7000万颗。
○江苏雷利(sz 300660 ) 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12.86亿元，用于智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产建设项目；汽车微电机与组件生产基地及试验室建设项目；机器人运控组件研发中心建设项目等。
○长川科技(sz 300604 ) 拟定增募资不超31.32亿元，用于半导体设备研发项目。
○华业香料(sz 300886 ) 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.13亿元，用于年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置。
○红墙股份(sz 002809 ) 子公司和中海壳牌签订产品合作框架协议。中海壳牌向红墙化学销售环氧丙烷以供红墙化学生产中海壳牌定制的“产品”。
○旭光电子(sh 600353 ) 在互动平台表示，公司生产的大功率电子管产品已配套应用于可控核聚变装置。
○宝钛股份(sh 600456 ) 拟2.87亿元以增资扩股方式取得万豪钛金51%股权。公司通过本次增资可快速新增2.5万吨—2.8万吨/年的熔炼产能。
○京东方A(sz 000725 ) 拟以48.49亿元收购彩虹光电30%股权。
○新洋丰(sz 000902 ) 拟11.5亿元投建新型作物专用肥项目。
○立新能源(sz 001258 ) 子公司拟5.29亿元投建奎屯市独立储能项目。
○有研新材(sh 600206 ) 子公司拟引入战投，国家集成电路产业投资基金二期投资总额为3亿元。
○盛邦安全(sh 688651 ) 6月24日在互动平台表示，公司拥有保障数字货币网络安全的产品与服务，已经为数字货币领域客户提供了网络安全产品，助力其业务系统的网络安全防护。
○美联新材(sz 300586 ) 在互动平台回复称，子公司半固态电池隔膜已有小批量订单。
○盛新锂能(sz 002240 ) 拟4亿元—5亿元回购公司股份。
○爱柯迪(sh 600933 ) 取得额度不超1.8亿元股票回购专项贷款承诺函。
○华兰股份(sz 301093 ) 拟1亿元至2亿元回购公司股份。
○广大特材(sh 688186 ) 上半年净利润同比预增367.51%左右。
○泰凌微(sh 688591 ) 上半年净利润同比预增267%左右。
○新华联(sz 000620 ) 6月25日起证券简称变更为“盈新发展”。
【资金观潮】
○6月24日沪深两市主力资金净流入166.78亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、证券和互联网服务，分别净流入28.34亿元、28.26亿元和27.04亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、东信和平和国轩高科，净流入额分别为12.78亿元、5.91亿元和5.71亿元。
○国轩高科(sz 002074 ) 6月24日涨停，成交额49.70亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.58亿元，同时卖出1.65亿元。第二大买入席位中国银河证券大连黄河路证券营业部买入1.53亿元。一机构专用席位净买入6378.58万元。

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结论：千亿市场PEEK材料，人形机器人轻量化的核心，PEEK材料在轻量化(如替代铝合金可使机器人骨架减重40%)、性能优化(PEEK自润滑性，可减少关节与齿轮损，增强寿命、稳定性)优势明显。

预计当人形销量达100万/1000万/1亿台时，PEEK增量市场空间有望达30亿/259亿/2243亿元。未来有望带动数干亿级市场空间。

PEEK材料相关个股：江苏博云（两天40cm），聚赛龙等！



1、PEEK材料，人形机器人轻量化的核心！

浙商证券研报指出，PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料，预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形100万台需求，且国内产能仅占49%，未来如人形大批量量产，PEEK产能存在供需缺口快速放大，带来行业高景气。
1)PEEK材料:“以塑代钢”的绝佳材料，下游应用广泛，行业壁垒高
1)核心优势:相较传统材料比强度优势显著(带来减重)，分别是钢的21倍、铝合金的8倍，绝缘效果、耐磨性、抗疲劳性更佳(环境适应性)。
2)应用场景:当前主要在汽车、航天航空、电子、能源、医疗领域，期待未来成为人形机器人减重的重要替换材料，成长空间打开。
3)行业壁垒:技术难度大，建设周期、客户验证时间长，重资产投入。国内龙头主要性能指标已达国际先进水平，如未来需求爆发、有望优先受益。

2)行业现状:当前市场空间有限，海外龙头份额集中，期待未来人形机器人打开空间、国产加速
1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元，预计2027年将达85.4128.4亿元，24-27年市场空间CAGR=12%114%。
2)竞争格局:2021年全球CR3=84%、高度集中，其中威格斯54%、索尔维18%、赢创12%，国内中研股份8%(全球第4)、国内市占率31%。
3)行业格局未来趋势:2021年PEEK全球产能1.48万吨，其中国内仅0.3万吨，海外占据全球77%产能。国内产能有望进入加速扩张期，预计2027年全球PEEK产能将达2.3万吨，其中国内产能达1.1万吨(2021-27年CAGR=22%)、占比全球达49%，有望占据主导地位、国产加速。

3)展望未来:期待人形机器人带动千亿级市场，供需缺口有望快速放大、带来行业高景气
1)行业趋势:短期(ToB):美国劳动力成本高背景，人形机器人具备性价比。远期(ToC):美国家政服务业劳动力紧缺且昂贵，人形需求大。PEEK材料在轻量化(如替代铝合金可使机器人骨架减重40%)、性能优化(PEEK自润滑性，可减少关节与齿轮损，增强寿命、稳定性)优势明显。
2)空间弹性:预计当人形销量达100万/1000万/1亿台时，PEEK增量市场空间有望达30亿/259亿/2243亿元。未来有望带动数干亿级市场空间。
3)供需缺口:预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形100万台需求，且国内产能仅占49%，未来如人形大批量量产，PEEK产能存在供需缺口快速放大可能，带来行业高景气。国内厂家依靠价格成本、响应能力、扩产周期等优势、有望优先受益，国产加速。

4)人形机器人的核心PEEK材料相关标的：
江苏博云（40cm），聚赛龙等！

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