华为贴

机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhoneicon）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉icon也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！

本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为icon为代表的国产头部科技企业入局，全球共振icon开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。

标的上如何选择？#以确定性选票，基于弹性排序，#asp/市值 是最好的指标：

1️⃣北特科技：目前丝杠独供，全t链asp/市值最大标的，机器人的恒立液压icon，第一阶段200e，远期看千亿；

2️⃣鸣志电器icon：预期差的修复，此前市场担心灵巧手电机技术替代&份额问题，近期视频基本确立了无刷有槽路线，Maxonicon供货意愿不强，鸣志有望在第一批拿到一供甚至独供；

3️⃣华兴源创icon：t链机器人设备第一股，设备直供t。力学检测icon+控制器检测+自动化装配线，量产前夕重视设备二阶导逻辑！

4️⃣旭升集团icon：镁铝合金icon外壳，轻量化趋势最受益标的，asp3-5000，估值20x；

5️⃣三花&拓普icon：两大tier1，供应链核心，执行器asp在6-7w，长期配置；

6️⃣世运电路icon：机器人、fsd、Dojo、星链icon、储能，深度受益特斯拉产业全面加速，估值20x；

7️⃣中坚科技：OpenAI-icon1X+hw机器人，有极强跟踪价值。

8️⃣赛力斯：估值15x的hw生态链机器人本体（hw inside模式概率大）

9️⃣中研股份：PEEK材料供应商，储备中的新技术

【汽车零部件】10大核心公司
一、福耀玻璃icon：市值1489亿，汽车玻璃
二、潍柴动力icon：市值1196亿，发动机icon、重型汽车、农机
三、拓普集团icon：市值885亿，减震器、内饰功能件、底盘
四、德赛西威icon：市值729亿，智能座舱、智能驾驶

五、华域汽车icon：市值533亿，汽车综合零部件龙头
六、赛轮轮胎icon：市值485亿，轮胎
七、万丰奥威icon：市值427亿，汽车金属部件、专用通用飞机icon
八、星宇股份icon：市值406亿，汽车灯具

九、伯特利icon：市值294亿，汽车制动系统
十、玲珑轮胎icon：市值290亿，轮胎
十一、双环传动icon：市值248亿，机械传动齿轮icon
十二、均胜电子icon：市值235亿，汽车安全和汽车电子全球顶级供应商，特斯拉icon及华为icon鸿蒙智行核心供应商

1.你知道华为Mate70 是由哪家公司代工的吗？
​1.光弘科技、卓翼科技和福日电子都是华为Mate70的代工方之一 ，但光弘科技是华为的核心供应商，与华为在手机和汽车等多个领域有深入合作

目前开源鸿蒙成员单位可划分为A类、B类、C类捐赠人，体现了不同成员的参与深度。1）A类捐赠人包括华为、润和软件、中软国际、开鸿智谷（拓维信息持股76%）、九联开鸿（九联科技100%持股子公司）；2）B类捐赠人包括新大陆、软通动力、中科创达、证通电子、芯海科技、深开鸿、统信软件、诚迈科技等；3）C类捐赠人包括美的、优博讯、东软集团等。

2、基于OpenHarmony开发商业发行版OS的厂商，后续有望通过license方式收取客户接入费用。根据官网，截至24年6月19日，共有47个产品、27个厂商通过了兼容性测试，其中包括鸿湖万联SwanLinkOS（软通动力）、润和软件、拓维信息、诚迈科技、中国移动、九联科技等。

3、通过OpenHarmony兼容性测评商用设备的厂商，通过加盟鸿蒙生态，后续收取软硬件一体产品销售费用。根据OpenHarmony官网，截至2024年6月19日共358个产品，153个厂商通过了OpenHarmony兼容性测试。主要包括：新大陆、新国都、润和软件、亚华电子、美的集团等。

华为无感支付概念股主要包括拉卡拉、新大陆等。
​拉卡拉：作为支付行业的领军企业之一，拉卡拉在华为鸿蒙系统智感支付功能的推出中扮演了重要角色。其与华为的合作不仅展示了拉卡拉在支付技术领域的实力，也为其带来了市场的关注和投资者的青睐。
​新大陆：新大陆同样在支付领域有着深厚的积累，特别是在二维码支付方面有着广泛的应用。华为无感支付的推出，为新大陆提供了新的发展机遇，使其成为投资者关注的焦点之一

3.【常山北明】~ 10cm选手，市值200亿+；鸿蒙系统的正式合作伙伴，有望在智慧城市、企业服务、云计算等多个领域受益；鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，2020年公司子公司北明软件完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与H公司正式签署了鲲鹏一体机合作协议。4.【拓维信息】~ 10cm选手，市值200亿+；公司旗下湘江鲲鹏生产自主品牌的服务器和PC机，打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业。湘江鲲鹏已经获得H公司鲲鹏主板自主服务器和PC机研发制造的正式授权，已获得H公司昇腾授权，将新增一条基于昇腾技术底座的产线。5.【九联科技】~ 20cm选手，市值近60亿，科创板；被视为鸿蒙生态链中的核心企业之一，“猎户座"UMG233系列鸿蒙模组，信创PC适配鸿蒙，开源鸿蒙的代码贡献度排名第四。6.【智微智能】~ 10cm选手，市值90亿；中软国际合作联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机。7.【亚华电子】~ 20cm选手，市值35亿+，短线走出多头排列；病房智能通讯交互系统（部分）与开源鸿蒙完成适配。8.【荣科科技】~ 20cm选手，市值85亿+；公司相关产品已经适配了鲲鹏处理器及鸿蒙操作系统。9.【恒为科技】~ 10cm选手，市值80亿+；公司与昇腾在异构智算中心的技术和运维方面正在探讨合作并推进一些实际项目落地，另外也与昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。10.【神州数码】~ 10cm选手，市值200亿+；公司是昇腾优选级合作伙伴，公司生产的AI服务器采用昇腾芯片。
11.【天源迪科】~ 20cm选手，市值75亿+；控股子
公司金华威是H公司政企业务总经销商之一，也是H公司服务器的总代理之一。
12.【亚康股份】~ 20cm选手，市值近50亿；公司是华鲲振宇全线产品的代理商，也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。

13.【中国软件】~ 10cm选手，市值350亿+；公司子公司麒麟软件研发的银河麒麟操作系统V10已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU，在众多金融机构及大型央企等得到广泛应用。
14.【太极股份】~ 10cm选手，市值125亿+；公司是鲲鹏生态的重要合作伙伴，深度参与鲲鹏生态建设。

15.【东华软件】~ 10cm选手，市值180亿+；公司产品“鹏霄”服务器搭载了鲲鹏芯片和主板，由公司提供软件及集成技术。

16.【广电运通】~ 10cm选手，市值290亿+；公司及全资子公司广州广电运通是“鲲鹏”服务器及PC终端研发生产和“昇腾”边缘计算与云端计算产业化应用的合作机构。

鲲鹏服务器采用的是基于ARM架构的鲲鹏处理器，这是H公司自主研发的芯片，具备强大的计算能力和低功耗特性。鸿蒙是H公司开发的新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。消息面上，纯血鸿蒙系统10月8日开启公测。同时纯血鸿蒙PC端电脑将会在 10～11 月推出。H公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标。昇腾是H公司为不同AI应用场景设计推出的一系列AI处理器。核心标的梳理1.【软通动力】~ 20cm选手，近500亿市值，机构容量趋势票；公司以鸿蒙原生应用、鸿蒙元服务、鸿蒙智联为铺点、全栈式覆盖鸿蒙生态，是鸿蒙生态系统的关键成员，在开源鸿蒙社区的代码修改量排名第二。作为鸿蒙生态全场景解决方案提供商，公司已与各行业100余家设备厂商建立了生态业务合作。2.【润和软件】~ 20cm选手，市值近300亿；参与了OpenHarmony的研发工作，打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案；与昇腾联手发布了多款生态产品与解决方案。

华为概念股是指与华为公司有业务合作或关联的上市公司股票。以下是一些市场上比较受关注的华为概念股（排名不分先后），但需要注意的是，概念股的情况会随市场变化而波动：

1. 赛力斯：与华为在新能源汽车领域深度合作，推出了AITO问界系列车型。

2. 润和软件：在华为的鸿蒙操作系统、人工智能等领域有合作，为华为提供相关软件技术服务。

3. 软通动力：与华为在数字化转型、云计算、大数据等方面开展合作，是华为的重要合作伙伴之一。

4. 中富电路：为华为提供PCB（印制电路板）产品，在华为的供应链中占有一定地位。

5. 力源信息：代理华为的芯片等电子元器件产品，是华为的分销商之一。

6. 华力创通：在卫星导航等领域与华为有合作，参与华为的相关项目研发。

7. 强瑞技术：为华为提供设备方面的技术支持和产品。

8. 拓维信息：与华为在服务器、云计算等领域有合作，共同推动相关业务发展。

9. 华懋科技：在光刻胶等半导体材料领域，与华为存在一定的关联和合作预期。

10. 中贝通信：在通信技术领域与华为有业务往来，参与华为的一些通信项目建设。

需要注意的是，华为概念股的表现会受到多种因素的影响，包括市场行情、公司业绩、行业竞争等。投资者在选择投资华为概念股时，应该进行充分的研究和分析，结合自己的风险承受能力和投资目标做出决策。此外，股市存在风险，投资需谨慎。

二、【华为海思】全产业链核心个股大全（1）软件服务主要个股：润和软件。诚迈科技、中科创达、汇纳科技、浩云科技、佳创视讯；
（2）元器件
主要个股：力源信息、好上好、中电港、深圳华强、兴森科技、美格智能、飞荣达、宏达电子、泰晶科技；
（3）半导体芯片
主要个股：北方华创、长电科技、通富微电、华天科技、芯源微、晶升股份；
（4）通信设备（仪器仪表）
主要个股：移远通信、天邑股份、数码视讯、世纪鼎利、铭普光磁、优博讯、盛剑科技、汇中股份、广电计量、东方中科；
（5）家用电器
主要个股：创维数字、四川九洲、四川长虹；