24年到25年超级牛市周期的底层逻辑

等了十年终于等到属于我们90后机会的周期，有句话说得好，以史为鉴，历史不可能一摸一样但是绝对会惊人的相似，因为历史和周期决定了，每到一个时间点就必然会发生的，不管是国家还是个人都不可能违背这个周期，因为他不是一个个体，他是联动的 既然联动 加上符合自己利益的行动 就必然会人为不自觉做出相关行动，既是主观也是客观而为之
其实进入2000年以后，危机和机遇总共有几次。97年亚洲金融 危机，2000年互联网破裂引发金融危机， 2008年美国次贷危机 20年疫情引发的一轮熔断危。其实每一轮危机前后都会酝酿一波大的机会 危机就是转机 危机来临之时只要你把握住了时代的脚步，那么就能跑赢你的同龄人至少十年甚至二十年。
从我自身经历来看，因为年龄问题 自己没经历过的不敢妄自评论，我自己亲眼目睹的第一轮机会来自14年到15年 这轮牛市，那一年我刚大学毕业来到北京，认识一个北京的老板，200块的茅台 他持有200万，我还天真的和他说卖了吧，结果2020年之后茅台2700 200万到2700万 我自己从这个事情体会到了资本的魔力和自己认知不足带来的机会逃脱 如果当时我买了两万的茅台 也有24万了 ，15年亲眼目睹股票天天疯涨 一直到14年6月30日 股市开始暴跌 一片哀嚎 当年我只是一个看客我也难以理解其中的底层逻辑和背后的上涨逻辑
第二轮结构牛是在2019年2022年这一波牛市其实很多人都不知道这一波有牛市 从指数看确实没有 但是从个股看 确实有。我这次确实是真实参与的我从2019年五月开始操盘股票，这三年边做边学边跟踪，这一轮牛市 和大家说几个票。宁德时代 比亚迪 舍得酒 山西汾酒 以岭药业 迈瑞医疗 阳光电源 。三六零 中科曙光 九安医疗 。精华制药 中国中免 中交地产 这三年各大板块的蓝筹基本都是十倍 ，但是这轮牛市来的静悄悄走的也静悄悄，我正是这轮牛市起来的一批人，包括大家熟悉的92科比 陈小群 小瑞瑞 都是这一轮牛市起来的，
那么24年到25年这轮牛市的底层逻辑在哪里呢
美国在22年开始加息周期 一直加到6 通过加息吸引全球资本回流美国这导致了23年24年两年国内股票房地产市场跌跌不休的原因，24年8月美国宣布降息50个点， 降息周期美元就开始进入全球超低各国廉价资产，包括中国被低估的上市公司 房地产等 美国通过加息和降息 来收购全球财富 转移国内债务 控制全球优质上市公司 这也就是为啥三星的背后资本是华尔街的原因 具体原因大家自己脑补96年韩国金融危机 三星LG等一批韩国企业被华尔街收购廉价股票的历史。这次美国加息周期中 日本 印度 欧洲的股市基本和美股相同，只有中国股票是跌的 很明显这次收割的就是大陆和香港股市。所以这也就是能解释为啥美国降息之后 我们要加大投入先下手拉起我们核心公司的股票了 就是为了避免华尔街廉价买入我们的优质资产。反收割 ，其实我们从一开始就在降息反收割了 但是没有启到作用罢了 这一波我们必须和国家站在一起 为国拉起优质公司股票价格 和国家命运联系在一起 反收割 这就是美国降息周期中带来的机会 热钱会源源不断流向中国
当然我们既然放水这么多 作为普通人也必须考虑股票和房产实现资产保值增值。
拉高股票价格 后期股票资金进入实体 一定会通货膨胀 普通人对抗通胀的最好办法就是想办法增值保值 不然100元的购买力明后年只有五十了 这也就能解释 为啥我会选择股票增值的内在逻辑了 这是国家的无奈选择 这个周期中个人和国家一样 别无选择 只能这么做
接下来我聊一聊房地产 930政策 广州深圳基本算全放开了 上海一年基本算放开 北京之前预期五环外不用社保 到两年 这个政策没到底 留有余地 这就说明了 到了必须让北上广深的房价涨起来的地步了。那么未来三年北上广深 尤其上海北京 翻倍的可能性很大 即使谁也不想房价翻倍 但是这是客观引起的必然结果 非个人国家能选择的这是客观规律必然的 我做个大胆的推演 ，因为我在北京我就在北京推演 现在五环外两年社保 目前只是在北京工作瞒两年社保的购买力释放了 如果年底或者明年五环外不用社保 完全放开 就会吸引二三线城市购房者买北上房子的热潮 那么价格必然涨 最少翻倍 那么二三线房子卖家增加 价格必然暴跌 牺牲二三线保北上房子价值 这就是为啥只有北上房地产会张的底层逻辑。未来北上的价格会大概率对标香港房价 这也就可以解释 我这两天的选择 我的选择 股票持有一年 房子开始超低 而且只投北京上海的房地产。最后这轮周期千年一遇 大家把握住吧 机会不多了