9月9日至9月13日盘面记录与思考

今天海南竞价也是不及预期，但低位的电子城和双城给它底气吗？

基本没什么预期了

常山还有预期吗

小结

竞价海南海药、华映科技一字封稍不及预期，澳柯玛抢跑，双成药业威大单一字，新宏泰、电子城一字，整体国企改革较强势但隐患也存在，开盘后一度分歧，华映科技、新宏泰炸板，竞价有异动的有色类却没有抓住国企改革的分歧走而是直接高开低走，9:31并购重组的汇绿生态上板，9:32天茂集团上板，9:34中电电机上板，但是仍然未能带动并购重组概念走强，转折发生在9:34国企改革弘业期货上板，同时信创叠加国企改革的南天信息晋级2板，宁夏建材上板，9:35中电电机炸板而国企改革的岭南股份上板，并购重组分歧走弱，国企改革大面积发酵；9:52大盘迎来第1次较大转折，算力概念的森远股份20Cm大号涨停，国企改革力度开始减弱，算力的朗源股份、科创信息等纷纷走强，但是发酵力度明显不强，10:10天风证券涨停再次带动国企改革第2次发酵，10:18本钢板材涨停后，资金零星的攻击算力、华为鸿蒙等科技方向，其间常山北明带动华为概念一波修复但没有形成合力，从10:18到上午收盘近1小时12分钟内资金都是迷茫的；
下午开盘后凤凰股份涨停再次发酵国企改革，13:57资金第2次尝试修复华为方向，常山北明从水下快速拉升，资金开始零星攻击华为方向，但力度仍然很弱，14:06常山北明开始回落而拓维信息开始接替它上攻，其实这里已经表明华为方向的内讧相互卡位，持续性并不看好，几乎同时资金启动华映科技，这是最大的败笔，因为华映科技能够走到4板更多的是借助国企改革属性，而且华映科技是消费电子而常山北明、拓维信息是华为鸿蒙、海思的软硬件方向，这是相互拆台，所以可能看到常山北明、拓维信息持续回落，而并购重组的和科达也从水下快速拉升，14:17国企改革的阳煤化工涨停宣告华为修复失败，常山北明加速跳水，资金再次进入迷茫，在尾盘拉了受消息刺激养老概念悦心健康，但是其他跟风不足。
国企改革整体强势但也存在隐患：一是作为市场和国企改革的海南海药尾盘漏单一度炸板，保娈电气、中交地产、海泰发展、海能新科、华电辽能、怡亚通铜峰电子都有不同程度的漏单，空港股份也是炸板回封；上海九百尾盘上板被砸；所以今天强势是国企改革，并购重组概念3板的双成药业、汉嘉设计，辨识度的天茂集团，瑞贝卡、襄阳轴承，而炸板是国中水务、亚邦股份以及和科达，所以下周要重组概念接力或首板要注意风险；国企改革尾盘的分歧漏单也表明有资金已经率先抢跑，那下周国企改革分歧已经是明牌，接力要小心。
同时深圳华强、科森科技、大众交通对整体短线情绪的影响也越来越弱，可以不在关注，300票随着主板修复力度加强，今天也开始走弱，表现在阳普医疗开盘严重不及预期尾盘回落大面，大富科技更是大跌。

至于华强、科林、大众等老龙，已经对盘面的影响越来越小，从分时上看，华强与北明已经分时分离，正如过气的龙头不如鸡，所以减少对它们的关注。

上午小结

上午国企改革并购重组高潮了，出现很多隐患，一是中位的华映科技炸板大面，和科达也是冲高回落，保变电气与天茂集团继续昨日的相互卡位，3板的汉嘉设计、保变电气都是主动性不足被后排小弟反推晋级，包括2板岭南、空港也是被反推晋级，而这轮国企合并始于证券，而证券的天风证券，最初的国海证券都是走弱，真正出了消息的盐湖股份却是一路走低，也就是炒作的是预期，一旦实现就是兑现日，如果后续没有更多的消息刺激，该方向应该是走弱退潮，从涨停看今天的新老齐涨停（海南海药、天茂集团、保变电气、岭南股份、中交地产）如果下午华闻集团试图去冲击涨停，那毕业照的意味更浓。
  临近午盘华为全连接大会预期的个股也开始异动，大胆推测下午该方向将预期加强，毕竟离大会和首发临近，今天可能是最后一次潜伏的机会。

短线情绪风向标：华映科技
情绪早盘正常应该惯性延续分歧
华为线：
1、XT发布目前并未出现预料外的惊喜，那折叠屏的炒作正常再起2波可能较小
2、手机芯片、空中成象、华为鸿蒙并未提及，9月19日的华为全连接大会预期，预期并未能全部落空，存在炒作的想象空间，但大面积炒作不成熟，专注个股的挖掘；
3、华为智能驾驶，收盘后提及但老题材，估计炒作的力度和动能不强
4、消费电子，该方向一直存在预期，结合中秋国庆前炒消费的惯，那消费电子应该是这个朋下半段的重点关注方向

其他：
1、延迟退休。教育培训
2、机器人

共进涨停被砸说明资金对华为发布会芯片方向的犹豫，而资金选择在华为芯片先涨停就是对华为芯片方向的犹豫，它们的考虑是如果华为发布芯片超预期它们也有蹭上（间接供货），如果不及预期，它们受的影响也较小，不是资金坚决看好