做正确的事--2024年实盘之四（期货版）

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很多说法基本都是围绕持仓量来的

在期货交易中，“多换”和“空换”是描述市场参与者之间持仓转移的术语：
1.  多换：指的是原有的多头（持有买入仓位的投资者）卖出平仓，同时新的多头（新进入市场的投资者）买入开仓，以同一价格成交的情况。在这种情况下，市场的多头头寸并未减少，只是由老多头转手给新多头。这个过程不会改变市场上的总持仓量，只是多头仓位的持有者发生了变化。多换可以看作是多头仓位在投资者之间的转移，这种操作有助于提供市场流动性，并且不直接影响市场的整体供需关系。
2.  空换：与多换类似，空换指的是原有的空头（持有卖出仓位的投资者）买入平仓，同时新的空头（新进入市场的投资者）卖出开仓，以同一价格成交的情况。空换意味着市场的空头头寸并未减少，只是由老空头转手给新空头。同样，这个过程不会改变市场上的总持仓量，只是空头仓位的持有者发生了变化。空换也是空头仓位在投资者之间的转移，为市场提供流动性，并且不直接影响市场的整体供需关系。
这两种操作通常发生在投资者需要调整持仓策略，或者对市场趋势有了新的判断时。例如，如果一个投资者原本持有多头仓位，但后来认为市场价格将会下跌，他可能会选择平仓并开立空头仓位，这就是一个“多换空”的操作。相反，如果一个投资者原本持有空头仓位，但后来认为市场价格将会上涨，他可能会选择平仓并开立多头仓位，这就是一个“空换多”的操作。

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在期货交易中，“双开”和“双平”是两种特定的成交性质，它们代表了市场参与者的不同交易行为。
双开：指的是新多头买入开仓和新空头卖出开仓同时发生，导致持仓量增加的情况。这种情况通常反映了市场参与者对未来市场走势存在分歧，一部分人看多而另一部分人看空，双方都积极入场进行交易。例如，如果市场上有一个新的买家以某个价格买入开仓，同时有一个卖家以相同的价格卖出开仓，那么这笔交易就被称为“双开”。这种情况下，市场的持仓量会增加，因为市场上增加了新的多头和空头头寸。
双平：与“双开”相反，“双平”指的是原有多头卖出平仓和原有空头买入平仓同时发生，导致持仓量减少的情况。这通常发生在市场参与者对未来市场走势达成一定共识，或者需要了结现有头寸以规避风险时。例如，如果一个持有多头头寸的交易者决定卖出平仓，同时一个持有空头头寸的交易者决定买入平仓，那么这笔交易就被称为“双平”。这种情况下，市场的持仓量会减少，因为市场上减少了原有的多头和空头头寸。
举个例子来说明“双开”：
假设在某个期货合约的交易中，合约价格为2414，此时有一个交易者决定买入开仓1手，同时另一个交易者决定卖出开仓1手，且他们的交易价格和数量完全匹配，那么这笔交易就会被记录为“双开”，因为这笔交易中，多头和空头都增加了新的头寸，导致持仓量增加。
再举个例子来说明“双平”：
继续上述例子，如果价格变动后，原先买入开仓的交易者决定卖出平仓，而原先卖出开仓的交易者决定买入平仓，且他们的交易价格和数量完全匹配，那么这笔交易就会被记录为“双平”，因为这笔交易中，多头和空头都在减少他们的头寸，导致持仓量减少。

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简单说
信用账户无法融资买入港股通标的

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根据中国证监会的规定和市场实践，港股通业务允许内地投资者通过内地证券公司买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。但是，港股通业务并不支持使用A股的融资来购买港股。换句话说，如果你持有A股，你不能直接使用A股作为抵押或通过A股融资来购买港股通的标的。
港股通的融资是指内地投资者可以通过内地证券公司进行融资交易，但这种融资仅限于购买A股市场的股票，并不适用于港股通交易。港股通交易需要使用人民币进行，而且投资者需要满足一定的资产要求和其他适当性条件。具体来说，个人投资者参与港股通需要满足前20个交易日内账户资产日均不低于50万元人民币的要求，并且需要通过相关的知识测试和风险测评。
此外，港股通交易的结算是T+2日完成，即卖出港股通股票的资金在T+2日可以用于购买A股，T+3日可以取出。而卖出A股的资金则可以即时用于购买港股通股票，T+1日可以取出。
因此，如果你希望通过融资的方式购买港股，你可能需要通过其他渠道，比如直接在香港的券商开户进行融资交易，但这通常需要更高的资金门槛和不同的风险管理措施。同时，这样的操作也需要遵守香港市场的法律法规和监管要求。

我看了不少交易的书，各种各样的交易策略也见识了不少。然后呢？我发现大部分人都得紧盯着盘面，不管是搞债券、外汇、期货还是股票的，只有极少数人能做中长线不怎么盯盘。所以啊，盯盘这事儿其实无形中给自己添了挺大的心理压力。你的心情会随着股价起起落落而波动。这个过程确实让人挺难受的。

日本股神立花义正，在他那本《你也可以成为股票高手》里提到，他自己根本不盯盘。那时候条件也不允许，他就每天收盘后看看报纸上的价格，然后把数据填到自己画的日线图上。第二天早上给经纪人打电话下单，之后就去公园逛逛、坐坐，中午回家吃饭，下午休息休息，晚上再看报纸更新价格。我现在感觉自己的交易状态跟他也挺像的，不过现在手机方便多了，偶尔还是会看看，但不像以前那样死死盯着了。

最近虽然大盘涨得厉害，但我手里的大秦没啥动静，前天高开低走还一度转绿，但我心里倒是很平静，觉得这些都是家常便饭，已经波澜不惊了。说起来可能有点夸张，但实际上就是这样。反而亲戚们找我讨论这些事的时候，我会觉得挺纠结的。尤其是国庆假期在同学群里发消息，没得到什么积极回应时，心里还挺不是滋味的。我觉得这种反应和大多数人不太一样，可能是因为性格的关系吧。

前几天也在读《交易员的自我修养》，也许是因为看了太多关于期货的内容，对市场的波动慢慢也就惯了。现在对于别人愿不愿意跟我合作投资，我也不会抱太大期望，有人主动来找我的话，那就聊聊看，反正我不刻意去拉拢。还有就是重庆的朋友，也是个炒股的，加了好友，但他一直没通过，估计是没戏了，不过无所谓，把自己的账号打理好才是关键。目前我还是主要关注本金和账户，其次是研究一下融资盘里的T+0或者波段操作。这个领域之前接触不多，得慢慢摸索，但不用太担心，只要一开始别用太多额度，估计一两周就能摸清门道。最棒的一点是，如果当天借当天还，还不算利息，这点真的很方便。我想我可以好好利用这一点，来增加额外收益。

一次至少1000股，网格设成5个点会好些

刚才仔细想了想
融资部分六万股
还是设为三份
即没份两万股
加上自有资金每个整数位卖出1万股
合计可以达到三万股。
不设为四分
主要是牛市期间
下跌不会太多
四分的话估计后面两份没啥机会买到

三万股
八分钱差价
不考虑手续费
对应两千四的盈利
一天平均3次交易机会的话
理论上盈利3600元
扣掉手续费等交易费用
剩余3500没问题

你这一次几百块钱还设10个点的网格，股价跌成0也加不了多少仓位，太小的资金不适合买这种。

晕，楼主的交易金额需要免五吗

你的问题不是网格间距
而是每个单位100股太少

价格间距与交易数量如何达到平衡或适配当前行情
这个事情并不简单
不过有个大概的平衡就可以了。

你说的直接设置网格的确是个办法
不过目前我还是采取人工模拟网格方式
具体原因不再展开了

刚看了一会儿书，发现已经有好几天没怎么看书了。《智人之上》这本书还是得赶紧看完。

然后再聊聊交易的事儿。

最近这几天，尤其是国庆节那阵子，整个人都有点心亢奋。昨天市场一跌，倒是让我清醒了不少。虽然我还是觉得牛市会继续，但我觉得还是要按照自己的节奏来操作。即使是在低位，也不要轻易卖出太多，但至少也得继续做T（日内交易）。做T有两个好处：一是能立刻赚到一些钱，尽管可能不是很多；二是能让投资更稳定一些。特别是现在有了一些外部资金进来，有些是按利息来的，有些是分成模式，还有一些是我免费帮别人操作的。无论哪种情况，包括我自己那200多万的资金在内，如果能做到持续稳定的收益，其实是非常可观的。如果是别人的账户或资金，那就更要讲究稳健，而做T就是一种比较稳妥的方式。

所以前几天制定的那个交易计划还得调整一下。至少对于那个大群来说，只要价格低于7块，我就要努力去做T。为了简单起见，可以设定几个整数关口，比如6.7、6.8、6.9这些价位作为买卖点。卖出去之后，如果股价回落超过8分钱就买回来。不管以后涨到7块钱以上，都坚持这个策略。开始的时候，每次交易1万股。我想着，如果一天能够完成两轮买卖，也就是四个交易的话，按8分钱差价算，一轮就能赚800元，两轮就是1600元。扣除利息和手续费后还能剩下1500元左右。这还不包括使用融资的情况。这样的话，在当前这种中等偏低的位置，尽量利用融资的资金来做这样的操作。初期融资可以达到6万股，那么每个单位1.5万股，理论上就可以做成4个格子。这样每8分钱的波动，2.5万股就能赚2000元，平均每天交易活跃时能达到1.5轮，那就是3000元。实际上已经很可观了。像前天那样高开9个点，账户一下子多了十五六万，这种情况毕竟少见。按正常情况，每天3000元，一个月22个交易日下来也有6万多，两个月多点时间差不多就能赚到十五六万。