10月，中国红

沐曦集成、长江存储、壁仞科技等相关概念股可能会受到资金的关注。
1、摩尔线程概念股
和而泰 (002402.SZ)：核心概念股。A 股中唯一直接参股摩尔线程的上市公司，持有其约 1.244% 的股份，并通过基金间接持股约 0.8%。更重要的是，其珠海基地是摩尔线程 GPU 模块的主要代工厂，承接了超过 30% 的代工业务，年订单预计 50 万片，业务绑定非常紧密。
中科蓝讯 (688332.SH)：直接持有摩尔线程 134.04 万股（占 0.34%），并通过基金间接持有 67.01 万股（占 0.17%），合计持股比例为 0.50%。
盈趣科技 (002925.SZ)：根据摩尔线程招股说明书，盈趣科技持有其约 134 万股，持股比例为 0.3351%。
联美控股 (600167.SH)：全资下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资摩尔线程，持有其 0.3351% 的股份。
ST 华通 (000410.SZ)：通过旗下孙公司持有盛芯启程基金的份额，该基金持有摩尔线程约 4.90% 的股份，ST 华通由此间接持股约 0.36%。
圣元环保 (300867.SZ)：通过认购中原前海股权投资基金份额，间接参投摩尔线程，投资比例为 0.2423%。
东华软件 (002065.SZ)：核心概念股。与摩尔线程签订了三年 50 万片 GPU 的采购协议，价值约 15 亿元。双方还共建了 “摩尔 - 东华异构计算联合实验室”，在技术和应用层面深度绑定。
润欣科技 (300493.SZ)：负责摩尔线程 GPU 的封装测试。据报道，2025 年承担了其 20% 以上的 GPU 封装测试订单，封装订单超 10 亿元，技术覆盖 5nm/7nm 工艺。
弘信电子 (300657.SZ)：与摩尔线程签署战略合作框架协议，合作构建面向元宇宙场景的智能计算中心，并开发工业质检应用系统。
威星智能 (300445.SZ)：曾是摩尔线程在 A 股的重要算力合作伙伴，虽部分大型项目已终止，但双方在工业物联网、能源数字化等领域的合作仍在持续。
晶丰明源 (688368.SH)：为摩尔线程供应 GPU 电源管理芯片，是其重要的上游供应商之一。
青云科技 (688316.SH)：与摩尔线程在云计算、AI 领域达成战略合作，共同推动国产智能算力的发展和应用落地。
科华数据 (002335.SZ)：依托自身布局的智算中心，为摩尔线程的 GPU 芯片提供算力验证与规模化应用场景，并提供冷板式液冷数据中心解决方案。
2、沐曦集成概念股：
中科蓝讯 ( 688332 )：通过全资子公司参与沐曦 A 轮融资，直接持有沐曦集成电路约 0.24% 的股权。
淳中科技 ( 603516 )：直接持有沐曦集成 0.2373% 的股份，是 A 股中直接持股比例较高的标的。
科华数据 ( 002335 )：直接持有沐曦 85.43 万股，占其首次公开发行前总股本的 0.24%。
中山公用 ( 000685 )：通过子公司广发信德间接持有沐曦集成约 0.57% 的股份。
超讯通信 ( 603322 )：作为沐曦 GPU 特定行业全国总代理，2025 年初与沐曦等四方共同投资设立讯曦智能，强化产业链布局。
国脉文化 ( 600640 )：通过央视融媒体产业投资基金间接参股沐曦，旗下云游戏、云电竞已测试沐曦产品性能。
协鑫能科 ( 002015 )：通过旗下投资基金间接持有沐曦股份股权，计划引入沐曦 GPU 至分布式智算中心，构建绿色能源与算力融合生态。
光线传媒 ( 300251 )：通过旗下基金间接参股沐曦，实现文化产业与科技投资的双轮驱动。
中国长城 ( 000066 )：借助旗下基金间接投资沐曦，在自主安全整机渠道优先导入沐曦显卡及加速卡，强化自主计算生态。
七匹狼 ( 002029 )：其控股股东福建七匹狼集团有限公司通过旗下 “七品狼集团” 参与了沐曦集成的 C 轮融资，持有约 0.39% 的股份。
友发集团 ( 601686 )：通过控股子公司投资的基金 “砺思星沐” 持有沐曦约 1.76% 的股份。
优刻得 ( 688158 )：联合沐曦发布国产首台 GPU 千亿参数大模型训推一体机，支持 DeepSeek 等模型部署。
光环新网 ( 300383 )：与沐曦共建 AIGC 算力网络，在京沪部署大规模算力池，服务字节跳动等客户。
通富微电 ( 002156 )：是沐曦 GPU 先进封装核心合作方，累计封装沐曦芯片超 2.5 万颗。
中芯国际 ( 688981 )：为沐曦提供芯片代工支持，曦云 C600 系列在其南方 12nm 产线规模量产。
长电科技 ( 600584 )：为沐曦提供 2.5D Interposer 及 FCBGA 封装服务，覆盖其多款核心芯片型号。
景嘉微 ( 300474 )：与沐曦联合开发新型 GPU 产品，未来可能在图形渲染与 AI 计算芯片研发上协同推进。
中电港 ( 001287 )：是沐曦集成的国产授权代理商，承担产品分销职能。
3、长江存储概念股
养元饮品 ( 603156 )：出资 16 亿元间接持有长江存储母公司约 0.99% 股权。
大众交通 ( 600611 )：通过参股厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙），间接持有长江存储约 0.051% 股权。
北方华创 ( 002371 )：薄膜沉积、刻蚀等设备已通过长江存储 294 层 NAND 产线验证并批量导入。
中微公司 ( 688012 )：刻蚀设备龙头，在长江存储供应链占比超 40%。
拓荆科技 ( 688072 )：PECVD 设备在长江存储产线份额约 55%。
精测电子 ( 300567 )：提供晶圆与成品测试设备，中标过长江存储 ATE 设备。
芯源微 ( 688037 )：发往长江存储的涂胶显影设备已结束工艺验证。
安集科技 ( 688019 )：CMP 抛光液核心供应商，产品覆盖长江存储 12 英寸 3D NAND 产线。
华特气体 ( 688268 )：电子气体覆盖长江存储等知名半导体客户。
江丰电子 ( 300666 )：铜互连靶材已导入长江存储先进制程。
雅克科技 ( 002409 )：为长江存储核心前驱体供应商。
鼎龙股份 ( 300054 )：抛光垫产品已通过长江存储等国内主流晶圆厂的认证。
通富微电 (002156)：与长江存储合作 “混合键合” 技术，是其核心封测伙伴。
深科技 ( 000021 )：承接长江存储 128 层及以上 3D NAND 封测订单。
江波龙 ( 301308 )：与长江存储联合开发企业级 SSD 等方案。
新莱应材 ( 300260 )：是长江存储的唯一国产合格管路系统供应商，且与长江存储联合研发技术。
神工股份 ( 688233 )：硅零部件产品进入长江存储供应链体系。
和远气体 (603846)：为长江存储直接或间接供应氢气、氧气等气体。
国科微 ( 300672 )：与长江存储保持战略合作伙伴关系。
广电计量 ( 002967 )：为长江存储提供相关检测服务。
4、壁仞科技概念股
香农芯创 ( 300475 )：通过全资子公司深圳市聚隆景润科技有限公司持有壁仞科技 17.02 万股，持股比例为 0.52%。
上海临港 ( 600848 )：通过投资青岛华芯锚点投资中心（有限合伙）间接持有壁仞科技 3.7853% 的股权，为第五大股东。
科华数据 (002335)：2025 年 8 月 20 日，与壁仞科技、神州数码在上海科众数据中心正式签署生态合作协议，三方将整合核心优势，共同构建 “芯片 - 服务器 - 数据中心 - 算力服务” 四位一体的产业生态闭环。此外，科华数据还与壁仞科技联合发布了 DeepSeek R1 模型，并完成相关技术部署。
辰安科技 ( 300523 )：与壁仞科技达成战略性框架合作，聚焦算力场景落地。
中兴通讯 ( 000063 )：与壁仞科技的合作深入，不仅为其生产服务器，双方还成立了合资公司并联合进行技术开发。其联合方案在2025年世界人工智能大会上荣获最高奖 SAIL 奖。
神州数码 ( 000034 )：依托其强大的市场渠道和资源整合能力，与壁仞科技等公司合作，共同推动GPU芯片的商业化落地和解决方案集成。
光环新网 (300383)：持有壁仞科技0.084%的股权，属于财务投资。作为云计算和数据中心服务商，未来双方在AI算力领域存在潜在协同空间。
源杰科技 (688498)：作为国内光芯片供应商，其产品可应用于壁仞科技的光互连架构，是产业链上的关键技术伙伴。
中际旭创 ( 300308 )：全球领先的光模块供应商，其高速光模块产品可用于壁仞科技的算力集群，保障高效的数据传输。

一年的大牛市，自己磨磨蹭蹭的又过去了。

1、竞价卖出：光大嘉宝；
2、涨停卖出卖出国民科技
3、拉升无力，回落卖出 光弘科技，今天冲高回落的很多。

4、下午买回 润和软件；持有双成药业。

北交所满屏20cm以上，30cm连板都一大批了。

目前持仓 ：光大嘉宝+双成药业+光弘科技+国民科技

1、光大嘉宝，开盘反核，打板；双成药业高开后换手涨停，打板；
这2个高位股，其实不如低位的2进3的四川长虹。
明日计划：光大嘉宝 竞价后卖出；双成药业如换手健康，多拿一会看看，不能涨停就卖出。

2、润和软件，持股了3天，一直震荡中，昨天冲高回落，今天低开后继续在低位，常山北明也震荡。竞价后操作了光弘科技。
明日计划：小低开拉升 就卖出。（这个波段拿应该也可以）

3、下午才看明白 半导体和金融 在放量拉升，是半路还是打板？纠结很久，珂玛科技、中芯国际、国民科技都可以，操作了国民科技的打板。
明日计划：看半导体板块情况，超短估计只能小肉肉。

还是喜欢 北交所的科技股。半导体的 华岭股份；软件服务的恒拓开源等

金融证券托住指数，意味着这个指数位下跌空间不大，震荡盘整；泛科技 应该是主线。华为鸿蒙、华为手机，半导体芯片，叠加重组概念。最近很多重组科技的，转让股权的，都是科技范畴的。

在这个主线里面，操作你认为的人气高的，龙头的。不要太频繁操作，做做 正 T，换来换去往往会完美避开大肉的。

上周11号、15号的操作 都菜到家了。大环境可以，不要太慌张，格局放大点。

 买点都可以，就是没有认知到位，没有赚到大钱。

今日操作：

1、常山北明弱转强，涨停，居然也不带起润和软件，冲高减仓一半。
2、艾融科技真的牛，上午在压力位卖出了，尾盘居然大涨25%？

3、今日西部大开发 最强势，10cm一批涨停的，20cm的有 秒3连板，30cm套利的也涨停。

聚焦核心个股，抱团不断新高！

今日是反弹的第三天，大盘没有延续反弹，反而大跌，收这几天的低点。

昨天指数情绪共振涨，今天指数情绪共振跌。很多冲高回落。

今天操作了润和软件、艾融科技，完美避开2天 涨停大肉肉。明天大盘指数有新低可能，甚至补缺口。

盘后有消息：国产光刻胶通过量产验证，能否带起科技继续反弹？

今日指数反弹，情绪延续反弹，算共振。

 今日科技股 延续 反弹，大面积涨停，特别是20cm/30cm 。

龙头：
1、中粮资本，大单一字，六一中路主多，
2、润和软件  六一中路主多，涨停。
3、化债 今天大涨，盘中有分歧的，光大嘉宝+信达地产+海德股份 一字。

今日操作，自己又出现傻子行为：顶一字的四方精工，明明龙虎榜都是砸盘王，也不等换手，早早顶进去。吃大面。
第一笔 错误后，后面就不敢操作，润和软件、艾融科技、国民科技，等几个都白白浪费行情。

又是踏错节奏：星期五割肉的，止盈的，今天都是超级大肉。

今日操作：
今天割肉顺序：海立股份——艾融软件——国民科技

后视镜看，这几个股票，都有不错的人气，竞价急杀，应该等待反抽，才止损。

竞价后开盘，国民科技是最弱的，但龙虎榜有2个大游资被套，竞价量能2.4亿，占昨成交量的3% ，不算超预期，按理竞价就应该跌停止损的。10:36分以后，市场核心 常山北明反核，带动国民科技翘板，但是我看不懂，到底能够拉升多少，早早就止损了。

昨天早盘，竞价后天风证券+银之杰 秒核跌停，情绪大崩溃。今天天风证券还有23亿封单，但银之杰竞价竞价开始封单明显减少，竞价量能5.2亿，开盘就撬开逐步拉升，情绪有止跌企稳像；盘子小一些的人气股都有拉升动作，北交所的艾融软件拉升很有力。这些都是资金反核的动力。10:36分后 资金开始买盘增多，到10:47撬开。

  所以，今天可以有几个操作机会：
1、开盘跟随银之杰反核；2、跟随常山北明翘板；3、跟随天风证券翘板。

今日情绪是有企稳迹象，但大盘依然在向3100点缺口进发；还是不一致，不共振。

今日弱修复，预判明日还会回踩，应该会去补缺口。

杀高位，多看少动吧！

今日早盘情绪非常差，银之杰和天风证券 都瞬间杀到 地板，应该管住手的。我还去 打板国民科技，深水低吸艾融软件，打板海立股份。

对于情绪、节点还是不能熟练掌握------