牛市策略收集

兄的复盘十分丰富，牛

小红书：

小红书事件持续发酵。

小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜
老外疯狂涌入：小红书13薪紧急招聘英文内容审核员
各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客
今天，央视也开始报道美国网民涌入小红书，这是权威央媒开始打call的节奏。

盘后最新消息：TikTok计划本周日关停美国业务
tiktok这个如果后面美国官宣，小红书估计还要接住更大的流量。

今天，抖音也出现了很多外国朋友，看来分流的不止小红书，从tiktok回抖音，逻辑也没毛病。
同花顺盘后又加了很多小红书概念股。

机器人：

华为突然放大招 尊界全球首发融合感知充电机器人

今天，一段华为无人充电机器人内测视频曝光，展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能，主要是其无人超充流程。据悉，华为将全球首发融合感知充电机器人，并由尊界S800首发搭载。

华为之前签了一批合作伙伴，引发了相关概念大涨，这是首次搞无人充电机器人，目前虽然只是在尊界推广，但后面大概率会推广到多个车型。

未来，不知无上市公司和华为合作搞充电机器人，机构吹的是传统的和华为机器人有合作公司。

阿里巴巴等公司入股人形机器人研发商星动纪元

目前，头部公司华为、比亚迪、宁德等都已官宣入局机器人赛道，阿里也在布局。

AI:

盘前消息：OpenAI迈向AI智能体重要一步：ChatGPT新功能Tasks可设未来任务提醒

最新！AIGC月活增长310%，豆包月活5651万是Kimi 2.5倍

字节AI玩具很火，今晚还有专门电话会

国产视频生成大模型 Vidu 2.0 上线：10 秒即可“出片”

芯片半导体：

传美国将再出禁令：对华限制16nm及以下先进制程代工服务
晚间最新消息：
荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围 商务部回应坚决反对

估计会刺激光刻机和自主可控方向。

明天，半导体方向还有一条消息备受关注：1月16日，台积电将发布第四季度财报

消费：

2025年全国春节文化和旅游消费月将举办 约2.7万场次文旅消费活动 今晚联播也播了 提了要推出消费券

2025年家电以旧换新方案公布 买手机等数码产品每件最高补500元，买12类家电产品每件最高补2000元
电网、虚拟电厂：

今年国家电网投资将首次超6500亿元

去年电网投资6000亿，已创10年新高，今年继续加码， 对电网、特高压方向是利好。
我国首个百万千瓦级居民虚拟电厂开建

散热：

消息称苹果iPhone 17系列将新增散热器件：有机型搭载VC均热板
环保：

国办转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》的通知

国新办预告，周五下午3点，国资委将亮相发布会，市场关注国企改革和央企市值考核有无新进展。（转）

小红书的收集：

1)内容营销：小红书生态以用户分享为核心，形成去中心化内容环境。用户通过分享购物心得、产品推荐和使用经验，辅助用户做出购买决策。
2)MCN:小红书平台为国内MCN机构必选平台，品牌可以通过达人合作或自运营的方式，将内容传递给用户。
3)广告营销：小红书在美妆、教育等行业投放广告笔记，品牌可以根据小红书关键词热度指导其他平台的投放策略，实现种草到拔草的一站式运营。
核心公司：
遥望科技：公司具备广告+电商+直播/短视频一体化运作能力，实现“种草-决策-购买”全链路贯穿内容及营销资源，业务覆盖小红书等平台；公司MCN网红营收44亿，位列上市公司第一。引力传媒：公司获小红书2024 IP营销先锋合作伙伴等众多奖项，拥有小红书官方认证种草营销师、搜索营销师，为客户在小红书等平台提供整合的数据营销方法。
内容营销相关公司
福石控股：数字营销营收占比50%;与小红书、抖音等平台持续合作。
华扬联众：在小红书上为用户提供全方位品牌营销方案(盘后公告，公司实控人被证监会立案调查)。
姚记科技：全资子公司持股11.5%的侵尘文化为小红书头部MCN,公司内容营销业务主要为抖音、小红书提供内容服务。
元隆雅图：小红书平台整合营销代理商。
天娱数科：Al营销业务覆盖小红书。
MCN相关公司：遥望科技、天下秀、姚记科技。
广告营销相关公司：
宣亚国际(小红书2024年度商业化汽车行业代理商)、佳云科技(互联网媒体广告客户包括小红书)、三维通信(客户运营服务中标小红书等行业头部企业)、蓝色光标(小红书广告代理)。
代运营相关公司：
壹网壹创(为客户在小红书提供电商代运营服务)、青木科技、若羽臣。
品牌入驻相关公司：来伊份(与小红书签订合作协议开设产品旗舰店)、爱慕股份(内衣、在小红书进行内衣产品推广)、歌力思(女装，打造小红书营销矩阵)、皮阿诺(定制家具、在小红书上进行品牌推广和产品种草活动)、美邦服饰(服装、旗下品牌入驻小红书)、狮头股份(宠物食品、入驻小红书)、果麦文化、荣信文化、万事利、比音勒芬。
技术服务相关公司：汇洲智能(网传大量海外用户进入导致小红书审核及分区压力提升，控股子公司热热文化为客户提供互联网内容审核以及数据标注服务业务，客户包括小红书)、首都在线(公司为小红书提供数据存储服务)、利欧股份(AIGC平台服务对象拓展至小红书)、优刻得(网传为小红书提供算力支持)。

（转）二、首份券商年报预告

1月6日晚间，东兴证券发布了2024年年度业绩预告，预计2024年净利润14.5亿-17亿元，同比涨幅76.89%-107.38%，四季度环比增长38%-106%。

看年报同比增长，就找三季报增幅大的；看四季度环比增长，就找三季报数值低的；一般自愿往前披露的，业绩都还可以。

三季报同比增长：东兴证券100%、哈投股份641%、红塔证券203%、第一创业95%

年报披露时间：指南针（1月25日）、同花顺（2月25日）

七、路易斯安那州报告美国首例人类感染禽流感死亡病例

路易斯安那州报告美国首例禽流感死亡病例。据报告，美国路易斯安那州因感染H5N1禽流感死亡的该名患者年龄超过65岁，并患有基础性疾病。患者是在接触了非商业性的后院家禽和野生鸟类后感染了H5N1病毒。美国路易斯安那州卫生部强调，调查人员没有发现其他禽流感病例或人际传播的证据。

禽流感：鲁抗医药、四环生物、联环药业、莱茵生物

（转）液冷受益公司：

1、英维克（NV+HW链供应）：深度绑定国内外头部客户，是英伟达 Blackwell 平台的全球合作伙伴之一，也是 HW 昇腾 910C 液冷机柜核心供应商，在液冷机柜供应方面占据核心地位，有望在数据中心和高性能计算项目中获得大量订单，提升市场竞争力和份额。

2、申菱环境（一次侧+二次侧都有供应）：作为 HW 昇腾 910C 机房空调唯一供应商，在机房空调供应方面具有独特优势，能够保障昇腾 910C 所在机房的环境稳定性，有机会在相关数据中心建设项目中获得稳定订单。同时，在液冷方面，公司的蒸发液冷产能严重不足，反映出市场需求旺盛。

3、依米康（转型聚焦数据中心液冷）：在精密温控设备、微模块数据中心、UPS 电源等领域具有行业研发能力，拥有先进的数据中心节能技术整体解决方案，能够提供个性化的液冷解决方案，不仅可以优化散热，还能降低能源消耗。作为 HW 昇腾 910C 液冷设备核心供应商，在液冷设备供应方面占据核心地位，有机会在相关项目中获得更多业务机会。

4、朗威股份:(维谛技术+柜液冷机柜):被英伟达指定为唯一的制冷系统合作伙伴。据公司与中兴通讯、腾讯、维谛技术等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。

维谛技术在国内是有四家供应商，江门一家，苏州一家，宁波一家，上海一家。江苏是朗威股份，朗威可以占到我们这部分采购量的30%。

朗威以前主要在做代工，代工量加上自己的量在国内机柜应该是可以占到市场10%以上，目前他自己来做微模块，对自身会有比较大的增长，从产品价值量来看对公司整体毛利应该会有较大的提高。至于能做多少份额，这具体要跟踪他的销售策略，朗威之前给国内很多数据中心和云厂商都有提供机柜和综合布线等，有一些贴牌的，我们为什么选择他做，主要是他加工工艺非常好，他的激光焊接和切割等技术，他自己做微模块，如果销售策略能跟上，还是有很大的机会切这部分的市场份额。

另外关注到朗威在宁波投资 15 亿在做微模块,我们内部也讨论过这事。这块整体国内市场份额大致在 100亿，微模块国内前几主要是hw，维谛等。

（转）雷光雷达（禾赛科技）谁更受益：

1、 福晶科技：为禾赛科技提供激光雷达相关的精密光学元件，如准直镜头等。

2、立昂微 ：为禾赛科技生产 HBT 产品，以及碳化硅基氮化镓和 VCSEL 等产品。

3、神通科技：主要生产激光雷达透镜，是禾赛科技第一大供应商。

4、商洛电子：为禾赛科技提供电容、电感、IC、存储器等电子元器件产品。

5、永新光学：是禾赛科技的重要合作伙伴，为其提供光学元件等产品。

1、算力

（1）12月26日消息，小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。2024小米「人车家全生态」合作伙伴大会将在今日（12月27日）举行，是否会有小米算力相关的消息？

（2）2024人工智能赋能新型工业化大会将于12月27日在京举办，将发布人工智能标准，工信部还将成立人工智能标准化委员会。

（3）12月26日消息，马斯克预言，在2025年底之前，AI的智力水平将超越任何单独的人类个体。

（4）12月26日消息，河南省数据工作会议召开，力争明年算力规模达94E。

（5）12月25日，印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，文件明确将算力等纳入专项债券用作项目资本金范围。

（6）2024超聚变华南合作伙伴大会将于12月27日在北京举行。

2、AEC（有源铜缆）
AI集群对高性能、大带宽连接需求增加，机构预计微软、X AI等均将AEC导入AI服务器解决方案，AEC需求大幅提升。
据网络调研信息，阿里、字节将部署数十万条AEC，预计2027年市场空间13亿美金，年复合增长率45%。

3、AI 眼镜
(1)深圳国际眼镜业博览会将于今日（12月27日至29日）在深圳举办。本届博览会上，深圳眼镜产区产业链供应商100余家集合展出最新技术成果及产品。

(2)加南科技AI眼镜kanaan-K1将于12月31日发布，AI眼镜内置高性能摄像头，搭载独特音频技术，无需耳机即可享受高品质音乐。

(3)CES 2025（国际消费类电子产品展览会）将于 2025年1月7日至10日，在美国拉斯维加斯会展中心举行。恺英网络战略投资企业乐相科技（大朋VR）、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品。

4、春运
（1）国新办今日（12月27日）举行新闻发布会 介绍交通运输服务经济高质量发展有关情况。

（2）2025年春运将于明年1月14日启动，春运首日火车票将于本月31日起售。

（3）2025年1月5日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图，新图车票于2024年12月22日起陆续发售。

5、机器人
（1）12月26日，广汽集团推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人--GoMate。GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度，采用可变轮足移动结构，融合了四轮足、两轮足两种模式。

（2）2024美团机器人研究院学术年会将于12月27日在深圳举行。

（3）四川具身人形机器人科技有限公司旗下的“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世。

6、微信小店

（1）微信小店官方发出新公告，表示将于2024年12月26日20:00至2025年1月12日23:59，开启2025年货节活动激励计划。这是微信小店第一次“大促”。

（2）叫板？抖音推出送礼物红包功能，支持抖音商城商品。

7、低空经济
（1）深圳市低空经济标准化技术委员会第一次全体会议在深圳市交通运输局召开。本次会议以推动低空经济领域标准化建设为主题，旨在助力行业规范化发展与技术创新。会上发布了《深圳市低空经济标准体系建设指南（V1.0）》。

（2）《南京市低空飞行服务保障办法(试行)》2025年1月1日起施行。

8、GB300

英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段。 英伟达预计明年3月15-18日举行的GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。

关注GB300上使用的一些新技术方案，如AEC（有源铜缆）、MLPC等。

9、谷子经济

12月26日上午10时，特斯拉Tesla Bot人形机器人摆件正式对外发售，定价为199元。不过，仅不到15分钟时间，在其官方APP、第三方电商平台官方旗舰店上看到，这款产品均宣告售罄，显示“缺货”“下架”状态。
央视财经：2024年中国“谷子经济”市场规模达1689亿元，同比增长超40%。市场处于高速增长期，预计2029年市场规模有望达3089亿元。

10、脑机接口
Dreamgear绘梦仪的全球首发发布会将于2024年12月28日在北京举行。（转）

（转）
字节跳动产业链个股逻辑：

Idc：份额第一，秦淮数据（大股东贝恩公司，YY杭华科技）
润泽科技，城地香江，光环新网（内蒙古新建机房）

交换机：锐捷网络，应该会配合Z做主要的JDM（目前份额是交换机50%）

光模块：光迅科技

铜缆：沃尔，神宇

Aec：兆龙，瑞可达，博创科技：子公司长芯盛供货字节跳动

电源：欧陆通，麦格米特

液冷：英维克，高澜股份

发电机：科泰电源冗余的变压器：金盘科技，（弹性大）

最全的基本都在这，有高位有低位补涨，基本都会轮到🌹

深交所：对近期股价涨跌异常的“*ST同洲”进行重点监控。

上交所：已对东方集团、ST东时等公司违规行为启动纪律处分程序。