牛市策略收集

转自：zarili
如果看GDP和股市市值的对比，我来列几个数据：

美国GDP今年大概在28万亿左右；美股市值：60多万亿美元。
日本GDP4.2万亿左右，股市市值6.5万亿左右。

美国更具代表性，因为规模、产业升级和中国一样都在走上坡路，日韩欧在走下坡路。中国预计今年GDP在140万亿左右，股市市值刚到100万亿。指数维持在4500-5000附近，A股的市值差不多也就是跟GDP持平。

墨脱水电站是今天出现的第二个大型题材，一定要用心，这个题材再挣不到钱，那么水平就太次了！中铁工业再给机会一定去！
 

感觉讲的是目前的现实：

龙头模式没有普及的时候，先手吃后手，老手吃新手。龙头模式成为很多人的亏钱模式，是自媒体快速普及导致的，这一两年我能明显感觉新人进步神速，每晚那么多直播间给大家补课，进步能不快吗。最要命的是，教的全是龙头和战法情绪周期，韭菜不够用了。

散户学，量化也学会了，人家有资金优势，正好可以针对性的挖坑。很多认真学短线的或多或少都被量化坑过吧，不是你不努力，是敌人又努力又有实力。

1.上游材料--氟酮：
目前国内氟酮主要供应商为新瀚新材和营口兴福，关注中欣氟材扩产节奏。
新瀚新材（上市公司）：截至 23H1 拥有 4200 吨芳香酮产能，IPO 募投项目为年产 8000 吨芳香酮（其中氟酮年产能为 2500 吨）；
营口兴福：氟酮年产能为 2000 吨；
中欣氟材（上市公司）：2021 年定增募投年产能 5000 吨氟酮及其上游原材料项目，于 23Q2 逐步投产；
剩余规模化生产氟酮的厂商目前仅 2 家：除新瀚新材、营口兴福外，全球第三方供应商只有印度一家企业，同时PEEK 全球龙头威格斯有部分自有氟酮产能、同时部分外购（外购新瀚新材、营口兴福）。
2.下游组件：
中研股份（国内龙头，现有产能1000吨产能，已通过新剑间接供货Tsl。公司是Peek上游原料氟铜的全球龙头，Peek工艺拿的是victrex的成熟专利。原料+专利造就其壁垒，利润率相对其他厂家也高，预计今年能看到peek对业绩的贡献。）；
沃特股份（规划建设（PEKK+PEEK）产能1000吨产能，公司是国内少数具备 PEEK 材料自主研发和生产能力的企业之一，公司重庆 LCP 项目一期和PEEK 项目一期已完成消防、环保及试生产方案评估工作。PEEK材料可用于人形机器人领域。）；
凯盛新材（国内PEKK龙头，现有产能1000吨产能，公司PEKK产品与PEEK均属于聚芳醚酮类高分子材料，从目前的情况来看，PEKK产品可以在大多数领域内实现对PEEK产品的替代。由其在板材、棒材、管材包括部分的薄膜制品领域中，由于PEKK产品具有双重结构，弹性能量更高，在加工过程中性能更好、速度更快。）；

1.新莱应材
公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一，涉及真空系统和气体系统，服务于半导体设备供应链。2024年三季多，公司因新凯来订单增加，相关业务规模达8000万元。业务关联:公司专注于高纯及超高纯洁净材料，产品覆盖光刻机、刻蚀、薄膜等设备领域，与新凯来的设备需求高度匹配。
2.至纯科技
公司是新凯来的核心供应商，主要提供半导体清洗湿法艺设备，满足先进制程需求。2021年对新凯来的采购金额为3000万元，并持续获得工艺订单。
3.奥普光电
其实控人长春光机所与新凯来合资成立长光集智，聚焦半导体设备研发。该合作可能涉及光刻机配套技术或精密光学组件。公司实控人长春光机所与新凯来成立合资公司长光集智，聚焦半导体装备研发。网传公司给长光集智供货光刻机核心部件（曝光系统）（未经证实）。
4.同惠电子
公司是新凯来及华为海思的供应商，产品包括精密阻抗测试仪半导体特性分析仪等,主研会社，导何题材之中的研发与生产。

转自：只做热点的道士：AI 赋能千亿脑机接口市场，国内政策加码，龙头股迎主升行情
1.诚益通
公司加速推进前沿脑机接口技术的研究和临床应用，如最新一代非侵入式脑机接口和侵入式脑机接口技术，积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症等新领域的应用，在非侵入式领域，子公司龙之杰 2024 年 7 月份发布了 3 款产品样机，包括脑机接口认知康复系统、脑机接口手功能康复系统以及脑机接口上下肢主被动康复系统。在侵入式方面，2024 年 5 月，公司孙公司北京脑连科技有限公司与大兴医药基地管委会联合成立“脑机接口植入式生物实验室”，实验室以植入式脑机接口技术探索为目标，致力于构建高效的研发与转化平台。此外，公司全资子公司龙之杰与华南理工大学等围绕“经颅磁导航”展开深度合作，突破关键技术，并启动在多所医院的临床验证。
2.三博脑科
公司作为“医教研”一体化的学院型医疗机构，持续关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，并与清华大学（生物医学工程学院）共同成立了脑机精准医学联合研究中心，旨在聚焦脑机精准医学技术创新与临床转化，推动脑疾病大数据建模与计算、精准诊疗新技术等前沿研究。2025 年 3 月 5 日，公司运营的福建**福能脑科医院发起了“静脉介入脑机 A 型传感器治疗瘫痪肢体的临床安全性研究”的研究受试招募，旨在评估静脉内介入脑机 A 型传感器的安全性和有效性，特别针对脑卒中后运动障碍患者。
3.国脉科技
脑机接口+AI智能体（养老）+合作华为
2025年2月24日互动，脑机接口是身联网技术的重要研究方向之一,主要负责实现身联网中对于疾病逆转的目标。公司持续跟踪国内外主流脑机接口项目的进展情况,并积极开展相关研究、挖掘应用场景。公司自2017年就开展了“身联网”技术的研究，构建了面向未来大健康领域的科研平台。
2025年1月7日调研，公司与主流大模型服务商合作，构建深耕于社区养老以及居家养老场景的 AI Agent。另外公司在通信技术服务领域与HUAWEI具有合作关系。同时，公司全资举办的福州理工学院已与HUAWEI合作建设ICT学院，并已入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。

Manus的五个方向
中国AI产品Manus一夜爆火，手脑并用的智能体引发热潮。
总部位于武汉，创始人肖弘2015年创办武汉夜莺科技（腾讯、明略软件），2022年创立蝴蝶效应，2021年完成腾讯等数亿人民币战略融资。
Manus与云端虚拟机的关系主要体现在技术架构、运行模式及行业影响三个层面。
1、AI智能体：南兴股份、酷特智能、泛微网络、用友网络、汉得信息
2-1、Manus股权（明略科技）：中航产融、佳都科技、任子行、银之杰
2-2、Manus股权（真格基金）：蓝色光标、四川双马、汇鸿集团、百隆东方
2-3、Manus股权（蝴蝶效应）：顺网科技
3、Manus算力（腾讯）：世纪恒通、科华数据、利通电子、岭南股份、东华软件
4、Manus本地股（武汉）：湖北广电、东湖高新、中贝通信
5、云端虚拟机：青云科技、首都在线、优刻得、东方通

转自：zarili

按照周期算是要的。全A接近前高，在突破之前蓄势走震荡能修复技术面也有利于后面突破。等突破新高之后再调整，就是标准顶背离，调整周期就长了。

本周开大会，大环境会相对稳定。目前对这次会议没有新的高预期。三月整体应该都是震荡，4月份开始不论是整个国家的经济数据还是上市公司都会公布一季度数据，这个数据决定指数方向。

如果数据看到回暖，去年下半年的政策有效，指数的三浪主升开启，这一轮上证是能过去年高点的。如果数据不及市场预期，指数会有一轮大级别回落，随后等待新一轮的政策刺激出台，依然是指数主升预期。