一、
信创板块
国资云领涨
催化因素：福建省发改委同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性报告暨初步设计方案
1、
云计算计算机硬件：
首都在线 中国长城 佳都科技 同有科技 中国长城
中科曙光 佰维存储 公有云：
优刻得 中国电信 中国移动 金山办公 中国联通 云平台：
神思电子 金现代 中岩大地 神州数码 浙大网新 紫光股份 私有云：首都在线
麒麟信安 品高股份 紫光股份
深信服 青云科技 国资云：
深城交 彩讯股份 电科数字 奇安信 数据港 吉视传媒 边缘计算：
初灵信息 宜通世纪 飞利信 罗普特 三旺通信 九联科技 2、信创概念（即信息技术应用创
新产业 ，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家
信息安全 ）
芯片：
卓易信息 龙芯中科 中科曙光
操作系统：
诚迈科技 中国软件 太极股份 东方中科 EDA：
华大九天 概伦电子 CAD/CAE/CAM：
中望软件 浩辰软件 存储：同有科技
国科微 中间件：
东方通 普元信息 中创股份 CPU：
海光信息 中国长城
NPU:
寒武纪 邮箱：彩讯股份
数据库：太极股份
打印机：
纳思达 办公软件：金山办公
福昕软件 万兴科技 整机：神州数码
同方股份 东华软件 拓维信息 应用软件
ERP：
用友网络 赛意信息 地理信息：
超图软件 航天宏图 中科星图 银行软件：
宇信科技 长亮科技 神州信息 3、
国产软件行业龙头
基础软件
中间件：东方通 普元信息
宝兰德 数据库：
海天瑞声 航天软件 星环科技 应用软件
ERP软件：用友网络
浪潮软件 鼎捷软件 能源IT：
朗新集团 恒华科技 国能日新 信息安全
人脸识别：
格灵深瞳 熵基科技 雄帝科技 网络安全：奇安信
启明星辰 深信服
密码安全：
三未信安 二、华为全联接大会
催化因素：9月19日至21日，第九届华为全联接大会召开
1、华为生态链
华为
消费电子 硬件
Mate60：
聚辰股份 华力创通 Pure70：
韦尔股份 思特威 AIPC：
华勤技术 芯海科技 鸿蒙OS生态
鸿蒙下游应用端：
立达信 嘉环科技 华立股份 华为海思
代理：
力源信息 深圳华强 供货：
飞荣达 劲拓股份 盛剑科技 东方中科
合作：
世纪鼎利 美格智能 华为鲲鹏：
常山北明 太极股份
哈勃投资：
裕太微 天岳先进 东微半导 昇腾服务器：
四川长虹 烽火通信 软通动力 2、华为
鸿蒙概念鸿蒙OS：
润和软件 软通动力 拓维信息 诚迈科技
中科创达 九联科技
优博讯 鸿蒙应用：
北信源 ——信息安全
常山北明——集成服务
汉仪股份 ——鸿蒙字体＆主题
四维图新 ——华为地图
科蓝软件 ——华为钱包
超图软件——华为地图
彩讯股份——华为邮件
长亮科技——
金融科技 智能驾驶：
光庭信息 ——提供自动驾驶技术服务
启明信息 ——提供车路协同解决方案
金溢科技 ——鸿蒙
智慧交通 合作伙伴
通行宝 ——联合成立
5G设备实验室
德迈仕 ——提供
智能座舱解决方案
华依科技 ——提供惯性导航产品
三、热动炒作日历
1、9月22日—24日 2024中国（郑州）
新能源汽车生态伙伴大会
（1）上游
关键原材料：
赣锋锂业 方大炭素 璞泰来 贝特瑞 新宙邦 华友钴业 天赐材料 核心零部件
电池：
宁德时代 国轩高科 先导智能 电机：
大洋电机 方正电机 江特电机 电控：国轩高科
万向钱潮 底盘：
三花智控 汽车电子：
均胜电子 立讯精密 银轮股份 车身及其附件：
福耀玻璃 旷达科技 奥特佳 （2）中游
整车制造
乘用车：
比亚迪 上汽集团 长安汽车 广汽集团 商用车：
中通客车 宇通客车 福田汽车 专用车：
福龙马 江淮汽车 东风汽车 （3）下游
充电服务：
特锐德 奥特迅 许继电气 动力源 国电南瑞 2、9月23日—24日 2024（首届）中国
数字人 大会在京举办
虚拟人概念
（1）IP及应用
新华网 ——真人AI虚拟主播
蓝色光标 ——数字人“苏小妹”亮相春晚
汤姆猫 ——IP植入接入C—GPT
风语筑 ——安徽电视现场主播“小安”
天娱数科 ——国风数字人“天妤”
浙文互联 ——国风和Z世代多个虚拟IP
芒果超媒 ——“小漾”等虚拟主持人
掌阅科技 ——首位数字阅读虚拟人“元壹梦”
川网传媒 ——虚拟主播“小雅”多场景应用
元隆雅图 ——IP“嫦小月”及打造虚拟人矩阵
鸿博股份 ——
虚拟数字人“管
培生 小E”
（2）服务技术提供
捷成股份 ——子公司数字人服务国内领先
凡拓数创 ——自研虚拟人全链条服务
中科金财 ——子公司涵盖虚拟人及场景开发
方直科技 ——虚拟数字人智慧教训应用
3、9月23日—25日 2024深圳e
VTOL产业发展大会暨
低空经济展览会
（1）eVTOL
万丰奥威 商洛电子
山河智能 中直股份 （2）
无人机纵横股份 中无人机 航天电子 航天彩虹 威海广泰 观典防务 （3）零部件
广联航空 星源卓镁 国睿科技 光洋股份 安达维尔 爱乐达 立航科技 胜蓝股份 （4）动力系统
航发动力 宗申动力 应流股份 卧龙电驱 （5）材料
复合材料：
光威复材 安泰科技 中复神鹰 中航高科 金属材料：
西部材料 （6）元器件
航天电器 全信股份 （7）物流配送
智莱科技 新北洋 （8）能源系统
宁德时代
亿纬锂能 国轩高科
（9）通信导航系统
北斗星通 星网宇达 天奥电子 （10）雷达系统
国睿科技
纳睿雷达 航天南湖 四创电子 （11）空管系统
四川九洲 莱斯信息 新晨科技 交控科技 （12）运营
中信海直 海特高新 深城交
航新科技 华电重工 （13）检测服务
广电计量 苏试试验 东华测试 信测标准 （14）应急管理
中科星图
4、9月24—25 2024世界计算大会将在长沙举办
（1）
人工智能算力芯片：
博通集成 服务器：
工业富联 浪潮信息 中科曙光
液冷：
英维克 高澜股份 同飞股份 通信网络：
中际旭创 天孚通信 新易盛 光迅科技 边缘侧AI：
传音控股 漫步者 领益智造 先进封装：
长电科技 通富微电 华天科技 国产算力：海光信息 寒武纪
注：以上仅个人作为风向标记存。
琴挑问均
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