当下情绪周期理解，踩准节奏不踏空。

持仓：保变电气 、天茂集团

金融、房地产
消息面上就是美联储降息后，全球进入宽松周期，现在就是博弈上面的宽松zc，但我觉得本质上还是汇率不断阶段新高，这个过程在房地产和金融互相会轮动，金融强两天，地产强两天，没有特别偏向zc会一直持续这样，这也是为什么尾盘去买天茂集团而去博弈房地产的原因。

国改线情绪：
一致：周四保变地天带动国改高潮
➡️前排一致后排分歧：保变加速，跟随龙加速，后排偏兑现
➡️周一？
国改线继续分歧，跟随龙开始挡刀。
龙一：保变电气（双成药业 纯强度，铆定板块大分歧，相当于锦江在线 ）
带刀侍卫：南天信息 、大唐电信 、常山北明

另外单独说说信创，周五是整体一致的，周一预期前排一致后排分歧，常山北明不会有好买点，拓维信息 要挡刀了。
目前我是把他归类到国改线的，常山原来觉得他是老周期的产物，但周五这么超预期的情况下，华强没被明显带动，盘口合力依然没有体现，那就是走的不是老周期。信创很多标都是靠国改强加分走出来的，独立走一线概率不大。我觉得常山可以理解为国改的中军。

指数这里目前没有很大预期，目前市场不是期待指数多少点，更重要的是流动性，周五是缩量尾盘拉涨的，周一应该会直接低开回位，也是没什么意义的。港股的意义会比较大，港股的连阳赚钱效应起来了，创新药这些极度低估的也逐渐被修复，小a目前只是更随，实在不知道买什么甚至可以买港股etf。

就这样吧，短线情绪各有理解，只有情绪周期走完才能判断对错，祝好。

$保变电气(sh600550)$$天茂集团(sz000627)$$常山北明(sz000158)$