第一帖20240917深度解析天茂，保变，海药，华映，华强，大富

观点：周三应该华为系的华映，华强，大富走强；天茂、保变，海药集合竞价走。 $华映科技(sz000536)$ $大富科技(sz300134)$ $深圳华强(sz000062)$ $海南海药(sz000566)$ $保变电气(sh600550)$

华为系（开二波）
1.mate xt，预约量突破600w,周四会预约下单，首批可能只有100w台，叠加黄牛爆炒价格，会进一步加强折叠屏的热度。
2.华为的连接着大会还没有开，而华为概念已经深跌了一段时间，不管龙头华强，还是中军，一周的调整深度也足够，这个概念的预期还是有的，按历史来看，科技股中也只有华为概念能有持续性。有人或许怕走老百姓 的A杀，但老百姓的纯粹是走炒名字的逻辑，一直板，没还手，这个必然a,看看人民同泰 就明白了。这类票能起来，那只能说明牛来了，但目前看，熊还在。
3.参考去年也是这个时候，捷荣、华映，圣龙，天龙的走势，在大主线题材下，出了总龙，会出补涨龙，前面的大众、华强，目前看来华映的气质可能最接近一些。
4.华映去年走强那段 差不多有十板的高度，今年三折叠的新机热度不弱于去年，看销售进一步发酵，不排除超预期。毕竟是最贵的手机。
5.看好华映还有一点，就是观察去年走强的时间点和华为手机发布的时间点，都是发布，根据市场反馈才强的。
6.大富跟着华映，华映强，大富就该有20cm的反包才是他的预期，作为创业板的套现票。如果没有反包周五，那这票只是是中军角色，那只聚焦华映。

国改系退潮（周三跑）
1.天茂、保变这一波确实走的很不错，换手充分，有群众基础，后面还有一群小弟跟着，周五集中爆发。
2.双城大单三连板给海南底气。海南命好，但是该到头了。
3.现在问题是国改情绪太过高涨了，过于一致，这才是危险的信号，极有可能周三会主力出逃，极端情况下不排除模仿大众，华强跳水那一波，想想他们跳水前周末，是不是也是出奇的一致性呢。
4.这周四，中国重工 ，和船舶双复牌，这两个票都是千亿大票+停牌前大跌，他们复盘后的走势，走强有预期么？如果不能走强，那对于国改重组这块预期影响多大？大市值的船舶和小市值双城影响力对比，必然也会影响到国改系龙头天茂，保变。
5.也可参考国改今年有代表性的昙华科技（中化）6月份重组后的走势，还有5月份的紫光股份 （并购h3c）。都是高开发套走弱的。

游资：92科技抄底华强，估计他们是博弈国改中军的回流华强（熊市当下，大涨之后会退潮，中军先跑）。