7月29日至8月2日盘面记录与思考

一、周五复盘

周五是无人驾驶和商业航天的破局日。周四就申通地铁 和腾达科技 相比而言，申通地铁从涨停时间砸盘于腾达科技，从竞价强度上腾达科技强于申通地铁，封成比是腾达科技强于申通地铁，周五竞价开盘强度是腾达科技弱于申通地铁，竞价量能看腾达科技分歧也比申通地铁大；无人驾驶富临运业 、江西长运 一字，研奥股份 一字，大众公用 弱转强大高开，情绪先锋金龙汽车 大高开，中军大众交通 高开，启明信息 高开过顶，海马汽车 弱转强；而商业航天的邵阳液压 小高开，润贝航科 小低开；无人驾驶与商业航天竞价相比来看，无人驾驶更强。
开盘后，申通地铁、中国重汽 秒板，启明信息（叠加商业航天）秒板，路畅科技 快速上板；同时腾达科技、邵阳液压却是高开低走，从刚开盘7分钟来看无人驾驶明显强于商业航天；转折点发生在9:34，申通地铁放大量封板都失败时腾达科技止跌回升，尤其是9:37分无人驾驶的路畅科技上板而申通地铁数次回封失败，腾达科技直接拉升于9:41缩量上板（9:40申通地铁试图回封，此时腾达科技有个短暂回落），此后申通地铁一跌走低，无人驾驶开始走弱，而无人驾驶叠加商业航天的启明信息、航天晨光 却丝毫未受影响，而在腾达科技9:41上板同时商业航天的金明精机 封死涨停，随后润贝航科晋级2板，商业航天卡掉无人驾驶并大面积爆发。
中电电机 （智能电网）、宝塔实业 （机器人 ）、潍柴重机 （海工装备）、雪祺电气 （家电）、越超科技（固废处理）一字板，都是设备更新概念；开盘后设备更新的家电、固废处理直接爆发；而到9:46宏昌科技 涨停至10:43的57分钟内资金并未强化设备更新。而选择了商业航天，9:52泰尔股份 涨停，10:37洪都航天涨停刺激商业航天再次爆发；10:43至午盘商业航天设备更新交替出现涨停；下午开盘后资金经过短暂的迷茫后，设备更新（工业母机）再次强化，整个下午商业航天主属性的一个涨停都没有出现，不管是神开股份 （主属性石油石化装备），德恩精工 、博亚精工 主属性都是工业母机，昨日商业航天的邵阳液压尾盘被砸，纯商业航天的安达维尔 冲高回落都 表明商业航天下午所谓的涨停有蹭概念的嫌疑；无人驾驶下午回封的中通客车 、金龙汽车、动力新科 、林海股份 、富临运业都是汽车（农机）概念，而炸板的大众交通和江西长远都是运输类，因此个人感觉，今日真正贯穿全全天的是设备更新（上午以家电以旧换新及旧物回收利用处理为主；下午是汽车以旧换新和工业母机为主）。

二、个人自以为事的总结：

1、无人驾驶已经中樯橹之末，博弈的性价比并不高；所以明天不管是金龙汽车、动力新科或者是林海股份走强，它们走的很可能是设备更新而非无人驾驶；所以无人驾驶的锚定要看大众交通、锦江在线 、江西长运
2、家电严格来说是半场真男人，所以明天锚定雪祺电气、奥柯玛、帅丰电器
3、商业航天如果从纯商业航天的角度看，也是半场真男人，锚定腾达科技、邵阳液压、润贝航科、泰尔股份、神开股份
4、工业母机锚定泰尔股份、天润工业 、国机通用 、宝塔实业、华东重机 、祥明智能
5、智能电网（消息）锚定中电电机、吉鑫科技 、川仪股份 、起帆电缆 、远东股份 ；如果明天家电、汽车、工业母机和商业航天分歧走弱，智能电网（特高压、虚拟电厂）可能走强的预期。

智能电网相对于家电、汽车等以旧换新确定性更高；同时在设备更新方向的工业母机确定性也较高：个人认为设备更新确定性排序：国家（单位）智能电网（消息已出）；国家（单位、公司）（工业母机（机器人）、矿山设备、油股设备、检测设备、风电设备、轨道交通、医疗设备、机械设备、半导体设备、电气设备、锂电设备，废物回收处理）；个人（家庭）家电、汽车以旧换新（消息已出）

三、短线情绪

情绪温度：50度（50度）
明日看分歧
情绪先锋：启明信息
它的表现关联至商业航天、无人驾驶、军工及短线整体情绪，是整个市场的一个重要锚定
情绪锚定：
1、腾达科技 一字封单不少于1.8亿
2、启明信息 一字或者大高开缩量秒板
3、金龙汽车 大高开缩量快速上板
4、申通地铁 高开或小低开迅速翻红反扑今日高点并维持红盘阳线
5、邵阳液压 高开或小低开快速翻红，站稳红盘阳线
在竞价或者开盘5分钟内至少满足4个，那明日情绪继续升温并冲过60度的活跃及格线
本周二是大盘变盘日（要么指数与情绪共振回暖，要么其中一个回暖)
资金抱团：短线军工（大票：航发控制 、西飞、沈飞）阶段：芯片类科技线
资金弹性增量：商业航天
注意数据资产叠加武汉方向