2024年7月25日复盘：
一、数据统计
1、上指2886.74跌0.52%，深指8474.70跌0.22%，创指1644.45跌0.39%
2、成交量5866亿缩量386亿。
3、涨跌：3210/1648；涨停42家，跌停3家，大面5家。
4、连板：最高连板4，连板梯4321；昨日涨2.59%，昨日连板4.45%，炸板率28%
5、板块:光伏设备，涨3.7%；领跌：贵金属，跌4.1%。
6、题材：光伏，涨停12家，强度6687，比昨增强
智能驾驶，涨停11家，强度5122，比昨增强
ST板块，涨停15家，强度4857，比昨增强
汽车类，涨停8家，强度4051，比昨增强
7、情绪得分60分，赚钱强度50二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：退潮周期
（2）主线：
无人驾驶（3）强度：弱
（4）风格：10CM趋势、20CM趋势
（5）对抗：空方占优
（二）情绪周期理解：
1、主线题材：
（1）车路云、无人驾驶：包含路端设备及运营平台、
智慧城市建设、汽车零部件、无人驾驶等，近期消息不断催化的板块。第一波（6.4-6.26）炒作的是车路云等路端，核心龙头包括金逸科技、
索菱股份 、
金麒麟 等。现在炒作的是车端的无人驾驶，包括
网约车、无人出租车、无人公交、无人轨道交通、无人物流等，目前炒作了两个阶段。
第一阶段（7.09-7.17），主要炒作网约车、无人出租车、充换电、无人公交等：7.09分歧启动，7.10超预期卡掉了
消费电子 走强，7.11分歧分化，7.12先分歧再回流一致，7.15回流一致后转分歧，7.16延续分歧，7.17强分歧。
第二阶段（7.18-7.24），主要炒作无人轨道交通、无人物流配送等：7.18拐点修复回流，7.19回流一致转分歧，7.22延续修复，7.23集体小高潮，7.24强分歧有退潮迹象.
第三阶段（7.25-），主要炒作网约车（暂定）
趋势总龙：
大众交通 （7.08-7.25）181%
一阶段连板：
锦江在线 （7.09-7.16止步于6晋7）6连板
一阶段套利：
天迈科技 （7.09-7.15）涨幅92%
一阶段套利：
华阳变速 （7.11-7.17）涨幅165%
一阶段补涨：
交运股份 （7.16-7.18 止步于3晋4）3连板
二阶段补涨：
宇通重工 （7.18-7.23 止步于3晋4）3连板
二阶段套利：
雷尔伟 （7.15-7.22）129%
二阶段套利：
通业科技 （7.18-7.23）97%
三阶段套利：
申通地铁 （7.23-7.25）3连板
趋势中军：
金龙汽车 （7.09-7.23）73%
板块梯队：涨停5家
3板：申通地铁、
祥明智能 1板：大众交通、金龙汽车、
研奥股份 、
林海股份 、锦江在线、
星网宇达 、
海马汽车 、
富临运业 （2）超跌低价小盘股：
龙头：
长药控股 （7.02-7.15)涨幅142%
一阶段连板龙：
东易日盛 （7.02-7.05 止步于4晋5）4连板
二阶段连板龙：
新亚强 （7.04-7.09 止步于4晋5）4连板
三阶段连板龙：
申达股份 （7.12-7.16 止步于3晋4)3连板
四阶段连板龙：
惠程科技 （7.17-7.22 止步于4晋5）4连板
五阶段连板龙：
国中水务 （7.22-7.25）4连板
板块梯队：
4板：国中水务
3板：
复旦复华 2板：
乐凯胶片 1板：津陈投开、
金山股份 、
大众公用 、
御银股份 、
仁东控股 （3）设备更新：
风电设备、工程机械、光伏设备
板块梯队：涨停8家
4板：
腾达科技 3板：祥明智能、
中旗新材 2板：
邵阳液压 、乐凯胶片
1板：金山股份、
铭利达 、
风光股份 、
昱能科技 、
福斯特 、
鹿山新材 、
欧晶科技 、
汉钟精机 2、热点轮动题材：
7.01：稀土、地产
7.02：财税信息化
7.03：免税、低价
7.04：
机器人 7.05：低价超跌、医药
7.08：化工
7.09：消费电子
7.10：无人驾驶
7.11：中报增长
7.12：中报增长
7.15：无
7.16：无人驾驶、半导体
7.17：北交所
7.18：无人驾驶、芯片半导体
7.19：无人驾驶、芯片半导体
7.22：无人驾驶、
数字经济 7.23：无人驾驶、医疗信息化
7.24：风电
7.25：无人驾驶、光伏
(三) 龙头核心理解
1、大众同学。
地位：无人驾驶总龙
概念：无人驾驶
节点：
思考：总龙的走势太强了，今天又是带队修复的一天，公交交通板块直接干高潮了，现在不仅是市场总龙，又是抱团股，感觉唯一能打败它的只有监管了。明天面临30天200%的异动压制，如果还敢突破那就真的大超预期了。
2、堪设、启明、申通同学。
地位：无人驾驶补涨股
概念：无人驾驶
节点：宇通3晋4断板日发首板
思考：竞价三者就分出了胜负，申通昨天最弱今天竞价最强，成为无人驾驶的补涨股，明天看其能否打破补涨3板的压制。
3、国中、腾达同学
地位：市场最高板
概念：
节点：惠城4晋5断板日发首板
思考：二者都是连板最高标，国中走重组的独立概念，腾达代表设备方向，二者明天都要面临惠程的4板空间压制，能不能突破不好说，毕竟现在风格不在10CM连板。
三、今日行情思考
指数方面，沪指低开低走盘中最低探到缺口上沿（2867），然后有一波快速反弹，深指、创指一度翻红，午后沪指再度回落，日K线4连阴，这波指数下跌4连阴或5连阴后都有一波反弹行情，因此明后天指数看反弹。情绪方面，先于指数修复，个股涨多跌少，涨停41家，跌停仅3家，大面5家，属于弱修复的行情，赚钱效应集中在无人驾驶的高位股修复，风格上还是趋势为主。
题材方面，主线无人驾驶昨天强分歧后今天就修复，板块内的辨识度股大众、金龙、锦江、星网、交运等悉数涨停，最强的分支是公共交通板块，板块大涨9%，申通地铁、
江西长运 、富临运业等涨停，那么无人驾驶今天的反弹怎么理解？是2阶段切入3阶段了吗？今天无人驾驶的反抽主要是受上海开放无人出租车消息的影响，但这其实并不是新的逻辑，因此小编暂时理解为退潮过程中的一次反抽，明天再观察一天看看。
主线无人驾驶还在，那么其他题材就都是轮动的角色，前支线芯片半导体连续走弱，明天即使反弹也很难再起风云了。风电设备倒是走出了持续性，但是板块内没有明星个股引领，总体以走趋势为主，同时，光伏设备今天也有异动，但题材没有想象空间，暂时以超跌反弹对待，其他的题材也都乏善可陈，没有什么可看的。
综上，今天指数和情绪是背离的，属于跌指数不跌个股的行情，主线还是无人驾驶，如果明天指数反弹大阳线，情绪持续拐点，那么可以观察与指数共振的题材，有可能走出新一轮的反弹行情。点赞+关注，盘面的蛛丝马迹第一时间复盘告诉您。
南方云
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