8月每日复盘

8月23日

无力吐槽，啥预期都没有了

【预期】

外围环境：纳指跌1.6%，三倍做空中国涨2.5%；亿航智能涨16%，脑再生科技涨涨6%，科技股普跌

消息驱动：脑机植入打cs；……

情绪周期：6-2

【计划】

大盘预期：无

板块预期：无

候选标的：无

8月22日
】

～世纪恒通：买，有问题

【预期】

外围环境：纳指涨0.57%，3倍做空中国跌3.13%，纳指中国金龙指数涨2%；AST涨6%，美妆涨3%

消息驱动：印发《能源领域设备更新实施方案》；国信证券并购万和证券；印发《关于完善市场准入制度的意见》；对欧盟进口乳制品进行反补贴立案调查；印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》；8月26日spacex商业飞行；

情绪周期：4-2

模式预判：异动追涨？业绩爆发期，等

【计划】

大盘预期：涨

板块预期：固态电池

候选标的：～金龙羽～三祥新材～领湃科技～德尔股份

8月19日
【预期】

外围环境：纳指跌0.3%，3倍做空中国涨6.9%，中国金龙指数跌4%，汇率7.11；lumen涨6.7%（通信设备），AST跌11%（商业航天）

消息驱动：21日机器人大会北京举行；欧盟征收中国新能源车关税；20日黑神话悟空上线；构建全国一体化数据中心；加快推进实景三维中国建设；京东然后跌10%（沃尔玛抛售京东股票）

情绪周期：4-2

模式预判：轮动太快，难以判断，冰点行情就该抱团

【计划】

大盘预期：续跌

板块预期：游戏调整&大数据异动

候选标的：无

8月19日

【反馈】

涨：1576

跌：3391

涨停：52

跌停：21

成交：5912

外资：-67

连板：4～博士眼镜～亚世光电，3～卓翼科技，2～7只

断板：3进4断～金龙汽车～西藏天路，2进3断～7断6

负反馈：～雷尔伟～金龙汽车～金溢科技～启明信息～勘设股份（无人驾驶）～台基股份（传统芯片）～华塑控股（环保）

【节奏】

转势：周期切换明显。

无人驾驶（熄火，负反馈大，主要体现在前期高标和近端核心上～金龙汽车～勘设股份～启明信息）

ai眼镜（延续，但觉得成为主线还是不可能，主要是在周期切换初的题材成主线可能性较低）

华为海思（无论题材深度还是周期节点，觉得都符合主线潜力）

风格：权重股撑大盘，小盘股杀跌

板块：ai眼镜&猴痘概念&华为海思芯片

【锚定】

～博士眼镜：4板，ai眼镜，20cm，人气龙

～亚世光电：4板，ai眼镜，空间龙

～卓翼科技：3板，ai眼镜，核心

～海辰药业：2板，猴痘，20cm

～亚太药业：2板，猴痘，先锋龙

～世纪鼎利：2板，华为海思，20cm，人气&先锋

～深圳华强：2板，华为海思，先锋

～力源信息：2板，华为海思，中军

～华钰矿业～黄河旋风：限制超硬材料&锑出口

～丽人丽妆：巴菲特抄底美妆的映射

～绝味食品～：信息披露违规，利空

【操作】

～无

经验：外围映射＜周期影响（商业航天AST大涨50%，但A股直接冲高低走）

【预期】

外围环境：纳指涨0.2%，3倍做空中国跌6%，中国金龙指数涨1.9%；京东涨8%，阿里巴巴涨4.8%，拼多多涨2.9%（电商）；lumen涨5%（通信）

消息驱动：蔬菜价创新高；放宽外资准入限制；进一步做好汽车以旧换新工作；8月17日沈阳车联网大会；上海加快建设低空智联网助力低空经济发展；基金暴雷120亿剩9万；两家公司暴雷

情绪周期：4-3-2

模式预判：超跌低吸&次新轮动

【计划】

大盘预期：涨

板块预期：海思&电商（美股映射）

候选标的：

电商：～遥望科技～若羽臣～值得买～返利科技

蔬菜：～宏辉果蔬

海思：无

8月16日
早上忘了发，补一下
【预期】

外围环境：纳指涨2.3，3倍做空中国跌6%，3倍做多半导体涨13%；AST涨50%，UTLA美妆涨11%（巴菲特建仓，对标～名臣健康～丽人丽妆）

消息驱动：9月15日起对锑出口管制；结婚不限制出示户口；

情绪周期：3-2

【计划】

大盘预期：涨，放量

板块预期：商业航天&巴菲特抄底UTLA&锑管制

候选标的：

～隆盛科技～航天晨光～航天机电～蓝盾光电

～名臣健康～丽人丽妆

～华钰矿业～中冶集团～湖南黄金