一．前沿信息
① 设备更新 五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新 加快淘汰落后的用水产品和设备
② 无人配送 获
英伟达举牌 “最后一公里”
机器人公司Serve Robotics盘前涨近45%
③ 机器人 马斯克：2025年
特斯拉将少量生产
人形机器人供内部使用
④
信息安全 修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》9月1日实施
⑤ 存储 长江存储再度“亮剑”，在美国起诉美光侵犯其 11 项专利
⑥ 稀土 知情人士：《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货 稀土供大于求局面短期难缓解
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二．舆情热点
① 自主可控 美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易。随着特预期，国产自控也越来越迫切。
② 操作系统
微软：估计CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备
③
统一大市场 大会决定提到，要构建全国统一大市场。
④
无人驾驶 测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务
⑤
风电 近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。
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三．小作文
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1 金龙客车：与
京东物流本次共同发布的自动驾驶物流车，是双方经过三轮迭代的量产产品——DIDO自动驾驶物流车，它以人性化、智能化的物流配送，事件：英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。
2
东方精工：市场记忆，嘉腾机器人是智慧AGV用于仓库物流，事件：英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。赛象股份也是，AGV机器人。
3
锦龙股份：券商最小市值，事件：上海爷叔，安利，
中信证券，周末发酵。
4
恒锋信息：最小市值，
国产操作系统。
5
上海沪工：
商业航天。事件：中国版“星链”首批卫星将于8月5日发射 商业航天迎来快速发展期
6
沃格光电:公司 TGV 技术能力和产能布局位于全球领先地位。事件：国内首条TGV板级封装线在松山湖正式投产。
7
威尔泰：逆变器6月出口金额同步显著转好，尤其受益于亚非拉市场需求旺盛；在电力设备方面，变压器出口欧美等发达国家、电表出口“
一带一路”沿线国家仍保持景气。
8
盛剑环境:最小市值，H海思，事件：H海思突然官宣，9月9日，新品发布！
世纪鼎利，最小市值20CM，海思
9
嘉诚国际：物流+无人配送（无人驾驶）
10
麦格米特:传闻，拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿
11
万通发展：事件：战略合作 | 索尔思光电获
英特尔800G硅光模块设计许可，还有
华西股份等
12 声讯股份：公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累，包括语音智能识别，在
人工智能和
安防领域应用。事件：小米SU7车外唤醒防御功能引入声音大模型，计划8月全系上线。
13
大为股份：公司全资子公司主要产品有NAND、
DRAM 存储两大系列，事件：NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货
14
欧菲光：事件:传H品牌的70全系搭载3D-TOF深感摄像头.
15
威尔高：调研，威尔高泰国工厂已经封顶投产，其他两家竞争对手无泰国产能/正在建设，威尔高具备接单优势。事件台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货。
16
正丹股份：因百川厂房失火，影响TMA生产，盘中
百川股份回应厂房失火传言：影响一条TMA产线 对全年产能影响较小
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四．强势股逻辑梳理
惠程科技（4板） "驱动：17日盘中讯，国际奥委会认识到
电子竞技在全球的快速发展
逻辑：可能是资金博弈最高板吧。
概念：游戏+换电+无人驾驶+
充电桩"
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五．异动公告
1
天顺股份：2024年半年度业绩信息未对外提供
2
惠程科技：子公司未来实际经营和收益情况存在不确定性
3
京华激光：子公司所研发的
光刻机主要用于光学制版 非用于半导体领域
4
锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入
5
大众交通：公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平
6
格尔软件：不存在应披露而未披露的重大信息 上半年预亏3800万元至5700万元
2杰杰
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