百川复产至少要半年，TMA要继续涨价，正丹年度纯利多增至少4亿，有望到30亿；

一、百川火灾复产至少要半年

2024年7月19日
百川南通厂区TMA两个产线中的一个发生了物料泄露事故，导致火灾

7月20日和21日 抖音和等自媒体上各种消息和照片、视屏疯传；

一个股友请了一个美团小哥到了厂区门口拍到了火灾过火后的照片

从而实锤了百川事故的事实；


股友请美团小哥去现场拍摄的一手资料

2024年7月22日21财经发布一手采访资料 百川官方确认了火灾的事实；

我们注意到百川人员表示：产线“一到两个月才能恢复”。
那么，该人员可能不了解安全生产事故的处理程序，对安全事故的重视程度还不够高
对于化工厂来讲，是大忌讳！

为什么讲二个月的时间远远不够呢？

一般来讲，安全事故发生后的处理程序事这样的：
一、首先事故车间得整改，同厂区另一条线也得要停产，检查安全隐患（至少半个月起）
二、事故调查。出具事故调查报告。
三、调查报告出来以后就要进行整改，需要邀请专业公司出具整改报告
四、政府评审《整改报告》
五、整改实施
六、整改完验收合格
七、开工。

看看这个七个程序，时间能快得了嘛？
而且这种化工厂，哪怕他事故发生后，马上去重新采购那个设备，
那些管道啊，那些装置啊，然后立刻安装，也不可能一两个月能完成的。

无论是县市省哪一级的安监部门都不敢轻描淡写批复这个复工，
这个轻轻带过的是不可能的。哪怕特事特办都不可能。

因为领导也怕担责得，如果你很随便，又给你复工了，
结果又又来一次事故，那当事官员就要被问责了。

类似的案例是弘元2023年的事故 停了半年
所以事故产线至少2024年复不了工 另外一条产线可能要停产15-30天；

万幸百川本次没有人员伤亡，
但是到现在对安全事故的认知还有待加强，让人仍然担忧。

二、TMA 必然要继续涨价
本次的涨价从2万多到5万 是由于当前，
全球TMA生产企业只有5家，年总产能为25.5万吨，
市场份额高度集中，英力士7万吨/年的停产导致了供应缺口造成的。

测算百川本次大约将影响1万吨的产能。
也就是讲，全球缺口从7万吨增加到8万吨；

那么按照需求价格弹性估算国内价格将从5万增加到6万以上；

三、正丹年度利润将多增加至少4亿，达到30亿以上；

作为全球最大的供货商，正丹的产品无论是内销还是外销都是价格最高的；
而且对于98%纯度的产品是独家供货商；

目前不考虑海外的情况下
国内销售的产品由于供应缺口进一步加大，按照每吨增加一万利润测算4万吨将增加4亿以上纯利；

由于目前不清楚正丹海外出口的具体比例和具体价格
所以按照国内利润测算的业绩讲是他的下限，上限可以发挥想象力自己去想；

四、三四季度将是正丹业绩的爆发期
现在所有的利好都将体现在三四季度的业绩里面；
情绪超短资金做不做，在不在都不重要
业绩资金和机构资金会抬着正丹封王称帝的；

五、强调
我在前面的文章里讲过
龙头是大宗师是陆地神仙总有逢凶化吉的气运

正丹就是这样的天选之股就是总龙头

他不是抱团股
也不是情绪股