7月 慢

今天持仓大众和金龙吗

7.24
目前持仓 大众交通

连续加速后无人驾驶大分歧是可以预期的，那么上海贝岭今天两种可能性，1大盘止跌，无人驾驶达芬奇，上海贝岭强修复。
2.大盘继续下跌，无人驾驶达芬奇，上海贝岭弱修复后，直接退潮，昨天汽车芯片已经投降了，弱修复都是卖点。
今天，走出了最差的行情。那么上海贝岭上午就必须出货了。

无人驾驶的分歧实在太大了。金龙汽车，锦江在线，通业科技，雷尔伟各个分支龙头全部大跌。无人驾驶是达芬奇还是退潮，仁者见仁智者见智。不过至少今天是没有买点的。我的判断标准一般是以龙头的死亡为信号来划分周期的结束。那么严格意义上，在我看来，今天要定义为大分歧。
后面依旧锚定无人驾驶。明天有几种可能性。1.大众交通投河走结束。那么就要空仓休息了。2.无人驾驶强修复走三波。大众交通甚至可以加仓。难度很大。3.大众交通走独立妖股，脱离无人驾驶板块。那么我就设定一个回撤标准等着止盈，不触及这条线就看他自己表演吧。

7.22
持仓:大众交通，上海贝岭。双乐股份

果然如周末复盘所料，无人驾驶杀回来了。而且，汽车芯片，目前看除了自主可控，可能属于无人驾驶的一个小分支（继续观察），因为无人驾驶对于芯片要求很高。
今天开盘就看得出来了，自主可控方面，汽车芯片》光刻材料》光刻设备。那么加仓上海贝岭的操作没有任何问题。双乐股份就显得有点鸡肋了。而且20cm我不擅长，所以这一笔事后看确实不该开。

目前大众交通，上海贝岭，锦江在线，金龙汽车走出10cm趋势容量风格。那么，后面再有新的机会的话，首要考虑10cm趋势容量风格。

明天，没有开仓计划，双龙在手，去弱留强就好了。关注点1.无人驾驶3大分支谁更强，运维，高铁，客车。2.汽车芯片自主可控是无人驾驶分支还是竞争的关系，如果是竞争关系，继续看pk结果。成王败寇，把仓位加在胜利者身上。

7.21
持仓，大众交通，上海贝岭。
周四晚上复盘提到，要看，无人驾驶和自主可控pk。虽然当时主观看好无人驾驶。但是，竞价一出来。结果显而易见了
自主可控胜利，京华激光加单大单一字。南京公用，跌停开。天迈科技大低开，交运股份不及预期，锦江在线大低开。
那么我就直接上了上海贝岭。大众交通也就只有卖点了。（没卖是因为给与龙头足够尊重，另外大众不死无人驾驶依旧有杀回来的可能）
周一思路也就很清晰了。观察：第一，看北证50会不会活跃（负指标）。第二，看无人驾驶会不会从新杀回来，这需要昨天开板的交运，金龙，锦江以及大众交通超预期高开高走。难度很大。第三，自主可控内部，汽车芯片与材料设备谁更强？

如果无人驾驶杀回来继续持仓大众交通，否则只有卖点。
如果，自主可控确立主线地位，加仓上海贝岭（主菜），开仓双乐股份（300弹性）。

风险点：缩量，轨道交通黑马杀出来。

明天主要观察两点
1.无人驾驶与自主可控的pk谁更强，这种成交量很难双主线。主观看好无人驾驶
2.如果无人驾驶表现更好，加仓大众交通。

7.18
持仓大众交通
这次无人驾驶做的不太好。
1.对于大众交通的风格属性判断错误，一开始以为是德赛西威是趋势容量龙所以在德赛西威上面耽误了太多时间。
2.昨天进了金龙汽车，顶着达芬奇上是明显错误的，而且地位远不及大众交通。有这仓位还不如加仓大众交通。
3.大众交通把握至少一半的仓位晃了出来。

虽然这波无人驾驶赚了点钱，但是对于细节的拿捏还是不好。对于票更加细致的判断有问题。

7.10
持仓 凯中精密 德赛西威
7.9日晚复盘，周期右侧，目前是群雄逐鹿的格局。那么有消费电子，铜缆高速连接，无人驾驶，有机硅。这几个方向。
7.10日竞价直接超预期，就上了凯中精密，德赛西威。天迈科技没排到。
目前，依旧是周期右侧，积极做多的区域。仍然是群雄逐鹿的格局，无人驾驶，消费电子，铜连接，食品安全。这几个方向。
有机硅，今天被干死，后面直接淘汰。英伟达铜箔也不看了。

明天，
第一，观察低价股的走势。特别是广药控股和广汇汽车。这直接能够感受到情绪的好坏。
第二。观察pk赛，谁能够更进一步。

7.8日
持仓：久其软件，经纬辉开

周末复盘，主要盯住一点就是低价股逆周期是否结束。主要观察标的，广汇汽车，东易日盛，长药控股，st中装。
当时的计划是，如果确定低价股结束，那么顺周期方向了可以介入。当时，预备的方向是，1.税改，数据要素，2.医药

竞价，直接基本可以判断，低价股结束，东易日盛一字跌停，东方集团大低开，广汇汽车低开。这时候，我看医药严重低于预期
就直接上了比较看好的久其软件。
但是，事后看我忽略了一个方向，就是一直有活跃的英伟达铜箔方向。这个在周末复盘的时候，被我忽略了。这导致集合竞价超预期该上经纬辉开的或者光华科技。
当我反应过来的时候，经纬辉开，接近涨停了。并且我已经买了久其软件。所以，就打板了经纬辉开。

复盘不够仔细。对于当下依旧活着的方向都要放在眼里。特别是群雄逐鹿的阶段。

7.4
今天的走势，是我预期中最差的了。昨天晚上复盘，看到税友股份比较顽强，房改也比较顽强。并且，尾盘广汇汽车炸板。
所以，今天两大预期，1.改革周期是达大分歧，主线并没有走完。2.改革走完，低价股这个逆周期分歧继续向上。

今天集合竞价，税友跌停开，广汇平开。其实已经表明是第二种情况了。
结果9.45左右广汇跳水。10.00st中装开板。节能铁汉水下。我以为，低价股要见顶了。
结果这时候小明出现了。
这时候糊涂了，想博弈拐点，就买了税友股份，我爱我家。被套。
这里主要的问题是主线（顺周期改革？逆周期低价？）是谁？走没走完的判断出现了问题。
这时候聪明的做法是，当广汇汽车放量跌停，确定逆周期结束的时候。
右侧跟随顺周期方向的龙头。而不是博弈拐点。成功率实在太低了。