7.10交易计划：创业板一进二PK 凯中精密 德赛电池

7月9日复盘

今天的大阳线符合预期，情绪转暖的同时共振了指数。这种力度最次保持三天赚钱效应该是没什么问题。真正的看点在明天的承接力度如何。

近期盘面有个特点，虽然指数是主跌浪，但大票是不跌的，有逻辑的有想象力的大票日日新高，非常像19年年初的情况。
现在市场偏好已经发生了转变，要围绕有逻辑有业绩的方向做。弹性已经越来越不好做了，市场真正维护的是有逻辑的方向。大票强，那就是趋势玩法，尽量别追高，多去低吸。
后面延续反弹需要一个带头题材，目前看消费电子 的强度是最足的，后续重点看一下消费电子的力度如何。

明天的关键就是能否带量突破20天线的压制。明早看下竞价量能60亿左右，是个比较健康的竞价量能。

今日操作：
1、早盘低吸经纬辉开 。
逻辑是科技侧的最强抱团，且与长药控股 分离，结果下午普反了就很尴尬，好在全天承接还行，没有消耗过多做多动能，明天上方没啥套牢盘，如果走强还有的看，走弱就拜拜了，新周期来了，这么多高辨识度票，如果明天不支棱起来，谁还看你。
2、早盘加仓中航电测 。
早盘五日线手慢了，稍微高一点加的。独立逻辑票，形态优美，周一盘前发布资产重组上会公告，下周四开发审会，过会概率极大。提前博弈。但跟经纬辉开一样，市场反弹，辨识度就下降了。目前看趋势还好。
3、打板凯中精密 。
本来计划是开盘就做凯中转债 的，前两天做过，但小账户没有权限，只能买凯中精密正股了。
4、下午踏空打板沃尔核材 。
参与参与，意思一下。
还盯着红塔证券 ，准备打板，结果有人发信息过来，回了一下，切回来就发现上板了。。

板块梳理：消费电子+半导体+铜缆+低空经济

1、消费电子
目前最强趋势主线，日内最强题材。涨停三分之一都是消费电子。消息面是苹果 16备货量增加。叠加各品牌手机出新品。
情绪龙头：2板的朝阳科技 ，明天一字预期
20cm：捷邦科技 ，看好
中军：德赛电池 东山精密 领益智造
老龙头：英力股份 、捷荣技术 、欧菲光 等涨停。
领益智造今天下午弱于板块了，所以犹豫着没下手，结合领益智造的K线来看，明天消费电子要分歧了。
目前比较喜欢德赛电池的形态和盘子，明天or后天计划分歧进。
经纬晖开：穿越长药控股超跌周期，有消费电子和芯片概念；可视为消费电子+芯片的先于龙；明天如果不补跌继续向上开拓高度算是穿越。

2、铜缆高速连接
业绩有预期，今天更多的是小作文发酵
20cm：神宇股份 ，胜蓝股份 ，胜蓝股份叠加低空经济+可转债+铜缆高速
主板：沃尔核材、新亚电子 （这里沃尔核材上板很被动，而且老品种，第二天的预期要大打折扣，冲高就出）
今天高潮，明天预期分歧，核心龙头分歧低吸。

3、半导体
4板 新亚强 （半导体+有机硅）。爆量回封，明天预期一字，情绪拐点最高板。
有机硅伴随20cm：远翔新材
芯片：晶方科技 ，蓝箭电子
这个板块资金更多的还是倾向于业绩，后面还是聚焦PCB方向，PCB现在是半导体里面最强。胜宏科技 沪电股份

3、车联网+汽车
如果明天科技 正常分歧，可能存在的潜在投机点，有些预期差，看明天科技分歧的话，板块能不能继续加强了。
车联网：北京支持网约车无人驾驶，最近很火的“萝卜快跑“无人驾驶出租车

补一下逻辑：
1）目前，国内无人驾驶出租车最强的就是百度 的萝卜快跑，对标特斯拉 robotaxi（8月8日发布）。
2）百度旗下的“萝卜快跑”无人车队，订单量突破600万，宣告着无人驾驶时代正加速到来。
据湖北发布消息，近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右。
也就是说，在武汉，无人驾驶出租的势头已经追上了传统出租车。
3）萝卜快跑10公里路程大约4至16元，远低于普通网约车的18至30元。
萝卜快跑在开放道路提供的累计单量已经超过600万，2024年实现收支平衡，2025年全面盈利。
4）就萝卜快跑而言，数据上的安全性，已经高于人类驾驶员10倍以上。
数据显示，全国每年发生道路交通事故超20万起，其中，九成以上的交通事故是由人为因素造成的。最常见的三个原因是：疲劳驾驶、酒驾和超速占道闯红灯。而这些违法违规行为，无人车，都没有。

板块核心：凯中精密，业绩线核心，2板身位优势，前面走的业绩线和订单线，今天又加入了无人驾驶，自然的成为了板块高度核心。凯中精密明天还是有换手预期的，明天的债可能会和正股脱离，可能会出现债走弱，正股晋级的情况。明天计划低吸加仓。大概率会模仿金溢科技 ，也可以锚定转债做日内波动。
天迈科技 20cm一字板
中军：北汽蓝谷 。周五上车，昨天周一下车了。今天盘后出了业绩预告，算利空出尽，缺点是板块有点拖后腿，所以明天早盘下杀可以低吸。第二个塞力斯 。
拿到无人驾驶牌照的出租车公司：锦江在线 和大众交通 ，但都是大烂板。
明新旭腾 、光洋股份 、星宇网达、德赛西威 、凯龙高科 、力帆科技 、飞龙股份 涨停。

其他
锗金属大涨创七年新高的云南褚业；财税领域反复活跃的航天信息 ；华为四界待补涨的江淮汽车

总结来说，明天的计划
1、经纬辉开走强留，走弱走。今天属于一个放量滞涨的状态，今天没有神经病资金去抢尾盘
这种收盘，明天正常预期，应该是补跌预期，如果该弱不弱，那么就当强看。
按理今天消费电子，先进封装，符合铜箔 三个方向，他都有，涵盖了三个热点方向。今天一天都在5毛钱范围震荡，就弱了，
但是考虑他的定位，要想穿越，要和长药看两天。今天算初步分离，明天不补跌，就看涨。


2、业绩核心龙：凯中精密明天格局，看情况是否低吸做T，或者做转债，模仿金溢科技。明天参考鲁北化工 的走势来决定去留。PS：有句话叫 二波三板不过岗，明天大概率断板预期，看能不能小概率超预期
3、消费电子：锚定领益智造的分歧，做消费中军德赛电池的低吸，或者消费电子创业板一进二，个人会在捷邦科技、智立方 里选择，正常来说是捷邦科技会晋级二板，也不排除智立方或其他卡位（小概率）
4、铜缆：沃尔核材大概率格局，如果有冲高先走，或者做胜蓝转债 也可，低位的新选手 凯旺科技 显盈科技
5、中航电测明天可能先卖出一部分 腾出仓位，但还是比较看好的

6、做创业板的高标预期票：
经纬辉开（高度身位领涨）、显盈科技（市场最强方向铜缆 首爆点启动）、远翔新材 （冰点穿越，新亚强主创协同2连板）、今日创业板首板（个人关注消费电子的捷邦科技、智立方；铜缆的凯旺科技），下一阶段市场的创业板高标应该就会出现在这里。