科技股行情大致分为两条逻辑线,一是海外科技股的映射,二是国内科技自主可控。海外映射主要是光模块+铜互联+PCB等
英伟达产业链和
消费电子等
苹果产业链,内在逻辑是AI浪潮,当然这些也有国内AI产业发展的逻辑,只不过驱动性没有海外大厂那么强。自主可控逻辑则是这两天才又兴起,驱动因素来源于美国。两大类方向这两天构成了跷跷板,像光模块、PCB、铜互联、消费电子中一些趋势性很强的票都大跌,而半导体芯片则走强。海外映射和国内自主可控这两个方向的跷跷板应该是短暂的,科技股行情真正要走强依赖于他们齐头并进,毕竟情绪冲击只是一时的,而产业逻辑都是一致的,都是AI浪潮驱动的这个大环境带来的产业变革。短线是自主可控占上风,重点是半导体芯片,炒深入的话会延伸到华为链和软件等其他。大趋势是融汇海外映射和内在需求的产业逻辑带来的趋势性行情,一旦AI浪潮的产业逻辑和自主可控合流市场可能就真正爆发了。