水晶光电：苹果核心供应商，项目进入收获期_皓鸣

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$水晶光电(sz002273)$ 公司薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期，在北美大客户端维持核心供应商地位;同时国内大客户新机回归带动光学创新，高端滤光片产品单价达到传统产品的数倍。此外，研发费用率的下降亦有望打带动公司利润表现的改善。

车载领域，公司具备量产W/AR-HUD核心零部件及整机能力，公告显示目前在手订单超20个，24Q1新增5个定点，国内客户包括长安、长城、理想等，海外/合资客户包括上汽大众、长安马自达、捷豹路虎等，公司是国内AR-HUD头部供应商，亦是国内首个进入海外头部整车厂的HUD tier1厂商。

AR领域，公司除了传统的摄像头、传感元器件之外，更加专注投影核心光学元器件和投影模组的布局，Birdbath方案实现自主研发，反射光波导方案公司和Lumus战略合作，Lumus负责方案设计，公司以OEM模式解决大规模量产问题;公司携手美国DigiLens，以ODM方式为下游客户提供衍射光波导方案产品。

公司是三星供应链公司。三星计划在7月10日Galaxy Unpacked活动上正式推出其新一代折叠屏手机Z Flip6和Z Fold6，是公司的一个催化。

在消费电子方向近期分歧的过程中，公司股价表现抗跌，资金流出不多。苹果股价创新高，有望对消费电子方向构成催化。

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