转拆点分析

从盘面和小作文的消息面来分析判断的话，新抱团势力已经出现了分别为：工业富联 和胜宏科技 ，长江电力 的高股息高位出大阴线老题材瓦解，从而资金廷伸挖掘工业富联和胜宏科技为代表的科技股新势力抱团正在发生中，就是为啥周五成交放大资金由偏向防御性品高息出来，跑去以成长性偏主动性功击科技股，所以成交放大特别是科创50 板块，科技股是特别容易吸金的地方场外资金很快有所反应的拟目以待。

广发电子GB200 PCB产业逻辑发展演绎，持续重点推荐胜宏科技！
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根据我们最新测算，相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU的PCB总价值量增加34%~117%，单GPU的HDI板价值量增加233%~452%。

从上游跟踪到，胜宏科技在DGX B100及GB200 PCB板上均有份额进展。公司B100产品预计7月交付量产，GB200 compute tray和switch tray均为HDI方案，其中compute tray板处于测试通过待量产阶段，switch tray模组板测试通过，GB200产品预计8月交付量产。预计9月开始放量，根据测算，单月AI业务收入超1亿元，25年AI业务弹性巨大。

[太阳]工业富联创新高，提示大家在关注其备受瞩目的AI服务器业务的同时，不要忽略其所兼具的消费电子 属性！2023年网通设备及精密结构件业务占到公司总收入近60%，其中又以终端精密结构件业务占据大部分比例，因此同样有望受益于苹果 AI所带来的集中加速换机潮。

谨供参考，投资有风险，投资需要谨慎！