天天新闻

7月1日星期一开盘前No.1 盘前热点事件


一、国务院公布《稀土管理条例》

稀土管理条例自2024年10月1日起施行。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。健全稀土管理体制，促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

稀土：中国稀土、北方稀土、中科磁业、银河磁体、九菱科技

二、半年报预约披露时间

深交所第一股：中金辐照，7月16日

上交所第一股：康欣新材，7月17日

三、北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）

北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间。统筹建设全市统一的云控平台；率先提出车路云的交管应用场景。推进完善自动驾驶汽车产业生态。

北京+自动驾驶：万集科技、千方科技、四维图新、中科创达、云星宇

四、长江2024年第1号洪水形成

1、水利部长江水利委员会水文局发布消息：“长江2024年第1号洪水”在长江中下游形成。预计未来一周，长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势，九江河段最大超警幅度约1.0米。受持续强降雨影响，长江中下游洞庭湖、鄱阳湖等多条支流发生较大洪水过程。

2、6月28日8时至30日5时，江苏中部、安徽中南部、河南东南部、湖北东部和南部、湖南北部、贵州东部及云南怒江、广西防城港等地部分地区出现暴雨到大暴雨，安徽六安，湖北黄冈、武汉、仙桃等地局地特大暴雨。

3、国家发展改革委安排中央预算内投资1.5亿元，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

水利建设：韩建河山、舜禹股份、青龙管业、三和管桩

五、市场监管总局：加快推动特种设备更新

市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。其中提到，推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯；鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式；推动锅炉更新；推动老旧客运索道更新；推动大型游乐设施更新。推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。

电梯：通用电梯、康力电梯、梅轮电梯

锅炉：西子节能

索道：三特索道

游乐设施：金马游乐

6月28日星期五开盘前消息面汇总梳理。
1、车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布

事件：据媒体此前报道，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。今年1月，工业和信息化部、自然资源部等五部委印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，应用试点以城市为主体自愿申报，试点期为2024—2026年。

2、国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议

事件：6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，提到要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。此外，发改委印发的一个和电力市场相关的重磅通知——《电力市场运行基本规则》也将自7月1日起施行。

3、我国计划2025年前后发射天问二号

事件：6月27日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况并答记者问。国家航天局表示，2025年前后将发射天问二号开展小行星探测任务。2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。

4、浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立

事件：浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。下一步，该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。

5、Open AI从模型访问中获得的年收入高达10亿美元

事件：IN FORM ATION报道称,Open AI从模型访问中获得的年收入高达10亿美元,已经超过了微软从同等业务中获得的收入。《华尔街日报》近日援引知情人士称，Meta已经与苹果就将Meta Platforms的生成式AI大模型整合到苹果智能中进行了讨论。有分析师指出，这些AI公司一旦将其大模型整合到苹果智能中，对双方来说都将是双赢。

6月27日周三盘前热点事件
1、国资委：鼓励创投基金投硬科技，发挥长期耐心资本作用
事件：国新办6月26日下午3时举行国务院政策例行吹风会，提到要利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

2、三星将在第三季度将 DRAM 和NAND价格提高15-20%
事件：从去年中旬开始，DRAM和NAND闪存的就进入了涨价周期，目前市场上销售的内存和SSD价格比去年同期贵了不少。据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。

3、北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20%
事件：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调整为不低于20%。对于使用贷款购买二套商品住房的居民家庭，所购住房位于五环以内的，最低首付款比例不低于35%。

4、Rosenblatt Securities将苹果目标价从196美元上调至260美元
事件：据金融街报道，Rosenblatt Securities将苹果目标价从196美元上调至260美元。上周，有两份华尔街报告“不约而同“地得出相似结论称，随着苹果成为人工智能(AI)领域的领导者，其股价可能会再飙升约17%。上周五，CFRA和伯恩斯坦都将苹果的目标股价上调至每股240美元。

5、国新办明日举行发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况
事件：据国新网消息，国务院新闻办公室将于6月27日下午3时举行新闻发布会，请国家航天局副局长卞志刚、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。此前，6月25日14时7分，嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。

6月26日周三盘前热点事件

1、融创房地产：当前重大事项不确定性已消除

事件：融创房地产集团公告，融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议已对本期债券本息兑付安排作出调整。鉴于当前重大事项存在的不确定性已消除，因此本公司向上交所申请“H融创07”自2024年
6月26日开市起复牌。此外住房城乡建设部、金融监管总局6月24日联合召开保交房政策培训视频会议，提到要坚持目标导向和问题导向 明确保交房工作的目标与标准。

2、Open AI停止对中国提供API服务

事件：6月25日，API（应用程序编程接口）开发者论坛中有用户表示收到了来自OpenAI的告知信，信中写道“根据数据显示，你的组织有来自OpenAl目前不支持的地区的API流量。从7月9日起，我们将采取额外措施，停止来自不在OpenAI支持的国家、地区名单上的API使用。国产大模型迅速开启“搬家计划”。

4、苹果组装线自动化升级叠加换机潮
事件：苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%。
5、中国厂商造出全球首款真「安卓系统空间计算机」
事件：6月25日，玩出梦想科技在新加坡召开全球新品发布会，正式发布全新MR空间计算产品——玩出梦想MR。产品从硬件参数到功能场景全面对标Apple Vision Pro，成为全球首款名副其实的「安卓系统空间计算机」。Vision Pro6月28日发售对于板块也是一个催化。6、新西兰澳大利亚波兰暑期来华旅游订单涨4成
事件：为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。携程平台数据显示，从目前预订数据看，新西兰澳大利亚波兰暑期来华旅游订单涨4成。此外昨天发改委的最新促消费文件也重点强调了要“提升入境旅游便利水平。

6月25日星期二开盘前消息面汇总
1、发改委等部门：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
事件：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出要稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。此外凯中精密今晚发布业绩预告，预计上半年净利润同比增长超10倍，也有望带动板块走强。

2、长沙暴雨小时雨量破纪录，多路段内涝地铁停运
事件：长沙遭遇强降水天气，湖南气象部门预计，22日至29日长沙降水量将达350-450mm，而前年夏季降水总量为393mm。气象部门预测，本轮降雨综合强度与2017年6月23日至7月2日的“特强级”暴雨过程基本相当，极端性强。

3、维生素D3价格月内增长超40%
事件：据百川资讯，6月24日，维生素D3市场惜售情绪浓郁，贸易商价格大涨。目前主流厂家依然处于停签停报状态。经销商市场目前主流接单价上涨至75元/公斤—80元/公斤，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。根据报价，当前维生素D3价格为78元/公斤，相比5月底已暴涨42%。

4、商业航天企业微纳星空完成10亿元融资
事件：6月24日，商业航天企业微纳星空在官微表示，公司顺利完成10亿元C1轮融资，成为商业航天独角兽企业。公司定位高端卫星的研发设计与制造，为客户提供卫星整星制造、单机部件与地面通信终端等低成本、低⻛险、高可靠的星地一体化产品与解决方案。5、瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
事件：瑞银瑞信母公司正式合并后，瑞信证券股权花落谁家一直备受关注，6月24日，方正证券发布公告称，其拟与瑞银一同，向北京市国有资产经营有限责任公司转让所持的瑞信证券共85.01%的股权。其中方正证券转让的股权比例达到49%，转让对价为8.85亿元。此外市场弱势也可能拉大金融护盘。

6月24日星期一盘前热点事件

1、预计未来7天长江干流南部有持续性强降水过程

事件：水利部长江水利委员会消息，据长江流域雨情滚动分析，6月21日，长江中下游干流及洞庭湖水系北部有大到暴雨、局地大暴雨，乌江、三峡区间有大雨、局地暴雨。预计未来7天，长江干流南部有持续性强降水过程，强降水中心位于陆水、青弋江、水阳江、长江下游干流及两湖水系北部。

2、和黄医药呋喹替尼获批进入欧洲市场

事件：由和黄医药自主研发的抗肿瘤新药呋喹替尼于6月22日获得欧盟委员会批准用于治疗经治转移性结直肠癌，由此，呋喹替尼成为上海首个成功出海美国、欧洲两大标杆市场的原创新药。创新药周五有艾滋病和合成生物两个催化，调整时间较为充沛，看周一该板块是否具有持续性。

3、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资

事件：6月22日消息，据路透社报道，美国周五发布规则草案，要求对美国在半导体和微电子、量子计算和人工智能领域的某些投资进行监管，这是美国更广泛举措的一部分，旨在防止美国的技术帮助中国开发尖端技术并主导全球市场。

4、南方航空99亿美元购买100架C919

事件：6月21日晚，南方航空发布公告称，将购买100架中国商飞制造的C919系列飞机。当前，一架C919飞机（基本型）的目录价格为0.99亿美元，目录价格共计约99亿美元（约702.4亿元人民币），计划于2024年-2031年分批交付。

5、韩国一核电站乏燃料储存池出现水泄漏

事件：韩国原子能安全委员会当地时间6月22日通报称，当天凌晨，位于庆尚北道庆州市的月城核电站4号机组乏燃料储存池出现泄漏，约2.3吨储存水通过排水口泄漏入海。市场弱势的时候可能会炒作核污水概念，之前也有过先例，先关注起来。

6月21日星期五盘前热点事件
1、2024年首单IPO新受理，泰金新能“报考”科创板
事件：6月20日，上交所官网显示，西安泰金新能科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。值得一提的是，这是新“国九条”发布以来，上交所受理的首家科创板企业。公司打破国外垄断和技术封锁，掌握了高端铜箔生产用阴极辊的多项关键核心技术，解决了行业“卡脖子”问题。科创板目前的情绪载体还是看半导体，这点昨天也提到过。

2、住建部：加快推动收购存量商品房用作保障房
事件：6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

4、沈阳：到2025年氢能产业实现年产值500亿元
事件：沈阳市政府6月20日正式发布《沈阳市氢能产业发展规划（2024—2030年）》，把沈阳建设成为具有重要影响力的“北方氢都”，到2025年，全市氢能产业实现年产值500亿元，形成覆盖全市、辐射全省的氢能全产业链全景式试点示范基地。

5、华为开发者大会将于6月21日至23日举行
事件：华为开发者大会2024将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，届时华为将带来HarmonyOS、盘古大模型、升腾AI云服务、GaussDB 数据等最新成果。鸿蒙星河版发布，标志着华为在自主操作系统领域又迈出了坚实的一步，展现了其引领智能设备操作系统革新的决心和实力。

6月20日星期四盘前热点事件

1、证监会：支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合

事件：证监会发布关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施。其中提到，更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。结合市场看，目前重点还是看半导体方向。

2、低空经济产业联盟成立，多方共启“低空领航者”行动计划

事件：6月17日至18日，中国电信低空经济合作发展大会举行。在此期间，低空经济产业联盟宣告成立，数十家联盟成员共同启动“低空领航者”行动计划。对于发展低空经济，中国工程院院士、北京航空航天大学教授向锦武在会上表示，低空智慧新基建的建设至关重要。

3、军委政治工作会议6月17日至19日在延安召开

事件：军委政治工作会议近日在延安召开，提到要牢牢把握政治建军时代要求，聚焦打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战，发扬彻底的自我革命精神，持续深化政治整训，锻造政治坚定、能力过硬的坚强党组织，锻造忠诚干净担当、堪当强军重任的高素质干部队伍，为强军事业提供坚强政治保证。

4、诺泰生物：预计上半年净利同比增长330%-497%

事件：《科创板日报》19日讯，诺泰生物公告，预计2024年半年度实现归母净利润为1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%。报告期内，得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，公司2024年半年度业绩同比实现较大增长。Q1净利6632.68万元，据此计算，预计Q2净利1.14亿元-1.84亿元，环比增长72%-177%。

5、两部门下达水利救灾资金9.16亿元

事件：据央视新闻消息，财政部会同水利部今天(19日)下达中央财政水利救灾资金，支持地方应对南涝北旱灾情、防汛抗旱。支持做好水利抗旱救灾等相关工作，重点对开展调水运水、增打机井、兴建救灾所需抗旱水源等抗旱保供水措施给予适当补助，为夏播灌溉用水提供水源保障。

2024.6.19盘前热点事件
1、中国工程院院士：车路云一体化是技术演进的必然路径
事件：中国工程院李院士今日在CICV2024表示，车路云一体化是技术演进的必然路径，“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾，单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是单车智能的升级。

2、华为将在东莞松山湖举行一年一度的华为开发者大会
事件：6月21日，华为将在东莞松山湖举行一年一度的华为开发者大会。在鸿蒙刚问世的时候，任老就说过，“做一个操作系统的技术难度不大，难度大的是生态”，所以每一届华为开发者大会都很重要，规模都很大，不出意外，本次大会将成为华为史上规模最大、开发者参与人数最多的开发者大会。

3、中国电信将设立“天通卫星科技有限公司”？
事件：近日，有媒体报道，据中国电信集团内部下发文件，又将设立一集团直管专业公司，涉及卫星信息通信领域。据悉，为巩固扩大卫星信息通信领域的先发优势，全面推进卫星信息通信业务高质量发展，中国电信决定成立“天通卫星科技有限公司”。

4、新闻联播头条报道，对防汛抗旱工作作出重要指示
事件：今晚新闻联播头条报道，对防汛抗旱工作作出重要指示。近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失，北方部分地区旱情发展迅速，南涝北旱特征明显。

5、佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏
事件：《科创板日报》18日讯，佰维存储公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元。2024年上半年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。不过具体的还要看明天市场是否认可这个业绩。

重大事件前瞻
①2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开，证监会将发布资本市场相关政策举措金融科技科创板；
②HDC2024 将于2024年6月在东莞举行，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版届时将开启Beta测试鸿蒙概念；
③苹果官网显示，Vision Pro国行售价1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售，每位顾客限购2部苹果MR；
④第八届中国—亚欧博览会将于今年6月26日至30日在新疆乌鲁木齐举办新疆板块；
⑤海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射卫星互联网；
⑥中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年高温概念；
⑦国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》(以下简称《规则》)，自2024年7月1日起施行电力；
⑧上合组织峰会将于7月3日至4日在阿斯塔纳举行上合峰会；
⑨2024世界人工智能大会7月4日至6日将在沪举行人工智能；
⑩2024年巴黎奥运会，是由法国举办的国际性奥林匹克赛事。该届奥运会将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕体育产业；（转）

2024.4.30日周二No1:盘前热点事件


一、中国房地产网：楼市可能出台更多利好政策

中国房地产网昨日盘后文章，地产政策可能会发生方向性变化，围绕楼市去库存可能出台更多利好政策，比如进一步放开限购、放开价格限制、降低契税等交易成本。

房地产：华远地产、南国置业、我爱我家、荣盛发展

二、两部门印发《数字经济2024年工作要点》

国家发改委、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态等等。

数字经济：数字政通、数字认证、电科数字

北交所+数字经济：广道数字、数字人

三、中国正在推动制定脑机接口行业标准

26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示，脑机接口是人工智能和神经科学的结合，它和通讯、游戏、军事等紧密结合，可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究，以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”

脑机接口：创新医疗、三博脑科

四、酒升级为贵州省管大一型企业

4月29日晚间，贵州省人民政府网官方发布《通知》称，组建省管大一型的贵州酒投资控股集团有限责任公司董事会、经理层班子。

酒：贵广网络、贵绳股份

五、伦锌反弹近期新高

锌：罗平锌电、锌业股份