电力这种涉及底层核心生产资料的改革一旦开启市场化，标志着吾国将开启一轮新的经济周期和产业周期/本月马斯克回到美国后第一件事儿，就是全部裁撤了他全球遥遥领先的超级充电团队，这就说明
储能路线被抛弃了/电力的市场化改革，就是组建一个国家队的“电力余额宝”，各地（根据配额）把生产力的电力上传到电网，配额之外的，存在自己的储能账户或者消费掉/在供求关系的推动下，就像余额宝每天的利率不一样，电网每小时的价格也不一样，购电方根据不同时段的电力价格，签署长期用电协议，调整生产排期，卖电方也根据长期用电协议来安排产能，决定投资扩产的规模，用价格和市场这个看不见的手，来调节电力的供与求/白天光伏充足的时候疆青蒙的光伏通过
特高压传输路线东进，晚上光伏缺电的时候川滇贵的水电同样通过特高压路线北上/跟十年前那一轮金融市场化类似，初期各地市场价格差异可能会比较大，会出现很多巨大的套利空间，早期也都在争夺配额的分配权，但通过一段时间的磨合，会逐步形成全国统一电力大市场，全国实施统一的时段上网和用电价格/这个超级稳定的电力市场，到时必会拥有巨大的吸引力，让饱受电力短缺之苦的邻国们，主动寻求加入这个大亚洲电力市场/全国统一大电网的革命，充分的竞争，最终也会把电力价格打下来，（逐步向几分钱的光电价格靠拢这其实也是呼家娄光伏线的底层逻辑）这也意味着一些原先可能不赚钱的生意，随着工业电价的持续降低变得有利可图/
人工智能训练等新的耗能大户，通过市场锁定长期电力合约，就可以安心的投资扩产，推动算力遥遥领先。“过剩”的光伏和锂电，也可以根据电力的长期合约来锁定产能，通过规模化的压低成本，保持中国的绝对领导地位。可以说，电力的市场化改革完成后，中国在新能源和人工智能两个未来全球争霸的关键领域，都将拥有近乎无可匹敌的全球竞争力/新的电力周期正式开始了，很多电力上市公司股权拥有者很多人会从当下的千万富翁变成下阶段的亿万富翁这和当年的余额宝从业者财富变化路径殊途同归，太阳底下没有新鲜事！！！电力：
1. 周末，国电投官微发布新闻，要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起
核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”，坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。
2. 卖方：电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置，关注
虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。
3. 某专家纪要：短期可能不会描述太细，因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书，还有十五五规划。十五五规划，新能源消纳是最卡脖子的，只能发动用户侧。能源的IT平台技术公司应该得益于电改。工商业电价不会涨，煤价控制住了，各地是不支持涨价的。4. 大V: 电网模式是一个超级电网，对全国的电力统购统销，用价格/市场这个看不见的手，来调节电力的供与求。全国统一大电网的革命，充分的竞争，最终也会把电力价格打下来
文件会议债玩家
登录用户ID：
3
评论(171)
收藏
展开
