认清楚市场的周期压制劫，规避连板大坑

电改政策带来的机会在那些方向?[淘股吧]
1、政策明确的新电力市场交易主体
新型经营主体（含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等）；电力市场运营机构包括电力交易机构、电力调度机构。
2、本次政策中单独提到的“电力辅助服务交易”
电力辅助服务分为基本电力辅助服务和有偿电力辅助服务。其中，基本电力辅助服务是经营主体应当无偿提供的电力辅助服务。有偿电力辅助服务是经营主体在基本 电力辅助服务之外提供的其他电力辅助服务。具备条件的辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。
3、电能交易对计量的要求，带来智能电网设备的增量
电能计量检测机构对电能计量装置实行定期校核。经营主体可以申请校核电能计量装置，经校核，电能计量装置误差达不到规定精度的，由此发生的费用由该电能计量装置的产权方承担；电能计量装置误差达到规定精度的，由此发生的费用由申请方承担。

什么是电力市场化？[淘股吧]

就是电价不再是一个国家政策制定的固定价格，而是由众多电力市场交易参与主体，最后交易出来的价格。

所以这次《电力市场运行基本规范》的文件中，核心内容就是围绕的：
1、未来电价的市场化交易有哪些参与者？
2、具体如何交易？交易的方式与规则
3、如何计量与计价？


市场化有什么作用?
1、将电力的调峰错配逐步转换为由电价市场化波动配置，而不是靠拉闸限电解决。这个很好理解，以前电不够都是拉闸限电，可是限谁保谁，这个问题怎么解决都会有公平性问题，总会有人吃亏。另外这种人为的调控肯定是不够精准的。未来市场化以后，这个问题是由价格来调控，缺电的时候电价上涨，真正急需用电的单位就可以高价购买，然后用价格过滤掉没有那么需要的人。
2、风光储在电力交易市场化以后，盈利模式将逐步清晰。储能之前一直发展不起来，尝试过强制配储，后来又放松。核心原因也是因为储能在电价市场化之前，没有办法形成有效的盈利模式，所以一直非常鸡肋。但是一旦市场化完成后，储能的盈利模式就彻底清晰了。并且一旦储能快速发展，光伏的装机量可能将迎来第二波大幅提速。PS：光伏企业为什么卷到这种程度，各个行业大佬巨头都完全没有要放弃的想法，甚至有一部分还在扩产的。因为在碳中和的目标下光伏最终的量是确定的，他是要去完全替代火电的。只是什么时候完成的问题，电价市场化改革，就是一个非常大的里程碑。
3、火电甚至到煤炭的大周期，在市场化改革完成后，也会逐步改变。
当储能的作用逐步强化，风光电能的承载能力到达一定的比例后。火电将逐步变为风光电源的补充，随后煤炭的整个大周期都可能将不再跟随经济周期发生。当然这个过程是非常漫长的。

电磁屏蔽：[淘股吧]
这个概念是英伟达铜互连和AIPC延伸出来的一个新东西，先去了解什么是铜互连，英伟达blackware构架的GB200超预期带来的需求增量导致铜互连超预期，而铜互连是英伟达GB200的36个主板内部进行GPU之间的数据互通来推动大模型的运算推理，铜互连和光通信之间的区别就是铜互连成本低功耗低，布线容易等，光通信的通讯稳定，但是成本高，而铜互连最大的缺点就是容易受到电磁干扰，从而引出了这么一个概念——电磁屏蔽，但是这种没什么技术含量，它的逻辑只不过是英伟达下面铜缆连接下面的一个小角色，持续性也就有疑问。 

玻璃基板：
也是英伟达GB200里面运用到的，玻璃的隔热性能比较好，采用玻璃基板会更耐热，更稳定，信号传输损耗更低，但是这玩意能不能普及是个问题，要能大范围推广早用了。

还是跟随量仙套利波动大，晓鸣股份、益客食品昨天尾盘涌入很多套利资金，套正虹的最高板走妖

自己操作:
低空核心上工申贝、万丰、海直都大幅低开，低空被抛弃，竞价砍了华阳，这一只昨天上头了，今天重仓亏5个。
加了正虹、低吸了湘佳、哈三联。

连板接力生态真的一言难尽，金瑞跌停开，昨天一字的清源低开等。做接力真难

目前连板接力不好做，都去20cm、30cm套利了

不确定电力是否会大炒，，盘前策略没作重点，但竞价电力大暴动

盘前策略没提电力，是因为不确定是否会炒。
我盘前拉了几只电力进自选观察，明星电力、亿能电力等，竞价电暴动。
因要买卖，没时间来帖子提醒

麦格米特：午盘调研纪要，公司参与了N公司的GB200的产品，公司已经根据客户需求进行了研发和设计。份额方面，后续还需要商务竞争才能确定