对近期半导体（光刻机、胶，晶圆代工）的一些看法

这两天光刻机，光刻胶是拨乱反正的走势，从杂毛向中军过渡的感觉。5月27日对于上证和深证指数来看，是个鸡肋的反弹，就反弹了一天后，后面指数每天都在跌，直到跌到今天还没止住。但是参考科创板指数，5.27后连续走了七八天的小碎步上涨。其实5.27到今天6.7日，只有一个板块在保持持续上涨状态，那就是光刻机，光刻胶，芯片代工和半导体设备。5.27日最先异动的其实是老大哥中芯国际  ，集合竞价高开，开盘后就迅速拉升异动。当然最先异动明显的是容大感光  ，它上午10：30左右开始异动，异动幅度最大，并带动了板块整体异动。当天大盘不怎么样，所以中午主力放出大基金三期的消息，下午半导体设备们再次集体出现躁动，确定了当天反弹的最主流板块。后面几天资金选择了盘子小筹码更优的扬帆新材  做先锋。当时我就说了，论核心肯定容大感光最核心，但是讲究筹码阶段，扬帆新材更好拉升。但是经过监管层介入后，扬帆新材发公告澄清没有光刻胶相关产品。扬帆新材是死了，但是光刻机，光刻胶，半导体设备们还继续每天都很活跃。我看今天很多人说半导体核心是上海贝岭  ，今天不拉龙头上海贝岭，反而去拉张江高科  ，是失败的操作。其实好好看看，5.27日最先启动的，最核心最有辨识度的三个股就是容大感光，张江高科和中芯国际  。只是正逢大盘杀跌阶段，容大和张江高科因为是核心中军，跟随大盘走的相对克制而已。有资金认为今天大盘会探底，比较适合启动。上午才拉了张江高科和容大感光为代表的光刻机，光刻胶。当然话说回来，在大盘如此羸弱的情况下，半导体们走了这么久的行情，今天启动失败的话，下周一开盘保不准来个迅猛的补跌，也是完全可能的，毕竟这是在大A，再猛的人都得给我跪下。走一步看一步吧，做好两手准备。