记录几个事
1、
创新药短期高点已现,但趋势没完,下半年还是核心板块;
2、大宗商品,是四季度到明年上半年的核心板块,导火索只能是中美联动降息,不是现在的反内卷,我们都知道消费不振的根子在哪,反内卷还没在根子上,但是近期开始说出来,这是一个巨大的转变,后续再看。大宗商品价格复苏可能会提前计价,美元走弱只是前兆。换一句话就是如果提前计价,美就要真降息,所以不必看他们怎么秀,金融市场必然给出真实答案。但是现在中美不动,全球都不敢动,中在看美,美也在看中,看谁熬得住,这就涉及到第三个问题;
3、懂王关税,很多人看扯来扯去,认为审美疲劳,但其实仍然是重中之重,影响全球金融市场几乎所有品种。举个栗子,昨晚因为懂王关税引起的纽约铜大跌20%,这将导致很多账户巨幅穿仓,也就是自己这辈子完了,子女的下辈子也完了,阶层降级直接到乞丐以下。然后纽约铜带崩了大宗,大宗带坏了我A,这还是短期、小范围的影响,但是大势的尘埃落到有些人身上,就是一辈子的山。
懂王的关税走到现在,一切都在按他设计的走,目前全球的初步协议,每年给美财政带来约3000亿刀。懂王说的三年一万亿,目标初步达成,唯一的变数是我们,不过大概率他吹的牛还是可以实现,这将稳固他在美的政治格局,更关键的是降息可以继续延迟,目标还是那个唯一的我们,美拖一天,我们就难受一天,这就是美的目的,
就像之前说的,美关税2.0,核心只有一个,那就是我们。目标不仅仅是关税,重点一制造业,懂王也知道所谓制造业回归,在他有生之年也看不到,但是他得不到,让我们也不好受,那也行。重点二才是懂王的终极目标,我们全面的市场准入,特别是金融,这才是美的强势领域,如果放开,呵呵。以我们金融行业的尿性,还不定能弄出多大的动静呢,这里不好展开讲,几句话也扯不完。
4、正儿八经的发钱了,每年3600,在有些人看来不过一瓶酒加一条烟的事,但是对于有些人,就是散装奶粉换罐装奶粉,所以这不是小事,再看第一次真金白银惠及百姓,为人口政策的百年计,这就是天大的事。就事论事,我不是吹婴童,吹也没几个看,没意义也没仓位。
随手记录,先这样