政策高密度催化，关注电力IT景气度拐点

国海计算机政策高密度催化，关注电力IT景气度拐点

事件：2024年5月29日，国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知

#总体要求：#
节能降碳，2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右；

#要点整理#
加大非化石能源开发力度： 2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右；
提升可再生能源消纳能力： 提升跨省跨区输电能力，加快配电网改造；大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式，2025年底各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上；
大力促进非化石能源消费： 在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%；
完善价格政策：落实煤电容量电价，#深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。

#要点分析#
#提升非化石能源建设开发、消费力度：# 风电、光伏等非化石能源具有较强的间歇性和波动性，由此包括新能源发电功率预测、新能源资产运营维护等信息化建设有望加速；

#提升可再生能源的消纳能力、提升跨省跨区输电能力、加快配电网改造： 对应输/变/配电环节IT建设有望加速；2024年4月电网投资超预期，1-4月同比+24.9%，4月同比+47%，环比+5%；

#大力发展虚拟电厂、车网互动等新技术新模式； 虚拟电厂是平衡电力供需的重要手段，中电联预计2024年电力供需不确定性因素交织，按照2025年最大用电负荷14亿千瓦测算，5%响应能力下可得虚拟电厂市场空间超过200亿元；

#深化新能源上网电价市场化改革：# 2023年新能源市场化交易电量占新能源总发电量近50%，但占总体交易电量比例仍不高，新能源加快入市将提升电价系统复杂度；同时更能反应实时供需的现货市场建设加速，以电价预测为核心的电力交易辅助决策等系统有望受益；

相关标的：国能日新 、朗新集团 、远光软件 、南网科技 、安科瑞 、东方电子 、国网信通 、国电南瑞 、智洋创新 、恒实科技 、恒华科技 等