8万实盘，记录自己的蜕变

实盘第8天：盈利−11.48%

实盘第6天：盈利−8.45%

实盘第5天：盈利−8.8%

实盘第4天：盈利−7.07%

实盘第2天：盈利−7.53%

实盘第2天：盈利−5.34％

今日操作
早盘清仓：通富微电
早盘开仓：中石科技
操作反思：
1、红盘卖出通富微电，不是不看好，而是超短隔日交易模式告诉我，这里暂时没有风飞不起来。
2、中电科技买入逻辑是：（1）把AIPC和AI手机放在一起看，后期要高看AI手机，因为手机的增量可能10倍于PC；（2）端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用；（3）PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热 管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。
手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了 1.9倍；（4）北美大客户高导热石墨类材料主要供应商，产品应用覆盖手机、平板、笔电、智能穿戴设备，其它客户包括三星、微软、谷歌、华为、荣耀、小米、OPPO、大疆。
3、目前AIPC概念炒作的是产业链的上游，主要是以核心组件和精密结构件为主。


回撤，是最大的敌人

亏不了。卖出是为了避险

拿荣科换通富，不觉得有点丢了西瓜捡了个枣吗？

实盘第1天：盈利−4.24％


今日操作
早盘清仓：荣科科技
尾盘开仓：通富微电
操作反思：
1、荣科卖的不好，今天预判到大盘有杀跌风险，光伏开盘兑现，个股辨识度又不高，拉红时犹豫了一下，导致亏损出局，论人性的弱点！
2、通富微电买入逻辑是：（1）英伟达采用面板级封装；（2）互动平台表示具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力；（3）全球存储芯片市场动向：三星与SK海力士押注HBM以满足AI增长需求。

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