从523座谈，看电力体制改革的机遇

   AI竞争的尽头必然是能源竞争。

   优质廉价的电力为大模型的数据训练提供了不竭地动力。如何获取优质廉价的电力，523的座谈已经给出了明确的答案。电力体制的市场化改革已势在必行。
   作为五大之一，水火气风光核全能选手，新能源和光伏的一哥——国电投表态要当好构建新型电力系统和新型能源体系的主力军和排头兵，明确了三大任务：核电，重型燃机的国之重任；一流光伏、氢能和储能等战略新兴产业的发展任务；抓好四个方向沙戈荒新能源大基地，农村能源革命试点，交通强国试点，绿电转换示范。分两个方面来看，能源供应方面：核（第四代核电），光（沙戈荒新能源基地），氢（绿电制氢），气（重型燃机）实现能源供给侧的低碳绿色环保。能源消耗方面：农村能源革命（柴、煤改气、电），交通强国（油改电、氢），绿电转换示范（以分布式光伏+储能+可控负荷+电动汽车为核心的虚拟电厂），主打一个减排降碳。为实现3060的目标，从能源的供应和消耗方面提供路径，以上是代表各发电集团的国电投的使命。
   电与其他能源最大不同在于电的发、输、用是瞬时完成。然而沙戈荒能源大基地一般远离大城市负荷中心，而风光发电出力曲线与用电负荷曲线不一致，这就造成了不可调和的两方面矛盾。解决此问题就需要长距离的输电能力和大容量的电网：包括可调节的发电厂（比如有库容的水电厂，抽水蓄能电厂）和灵活可控的负荷（储能、电动汽车）。 这就涉及到几个方面：一是我们国家的强项——特高压输电技术（哈哈，顺便打一个广告：图2的这个大学的团队不错，值此一年一度高考之际，感兴趣的可以问度娘）。二是受外部环境影响，风光锂等新能源在海外攻城掠地受阻时，就要出口转内销，打通国内大循环（沙戈荒能源基地建立既能提供优质廉价清洁能源又能消化过剩的风光产能，储能和电动汽车既发展了新质生产力同样消化过剩的锂电。同时风光、锂电又能通过规模化的压低成本，保持中国的绝对领导地位）。三是电力体制改革的深水区，输配分家。上一次电改实现了厂网分家，输配不分家，因电力系统的稳定受电网容量和用电需求限制，优质的风光和丰水季节的水电，不能上网，这就造成了弃风光弃水电，最后就是天下苦秦久已的电老大背锅。
   因此，后续电力体制改革必然是输配分离，发配电市场化交易，充分竞争，竞价上网，降低用电成本。当然绿电制氢，虚拟电厂等也是解决过剩电力不错的发展路径。这样既可以解决过剩的产能，又提供了优质廉价清洁能源，同时为AI大模型数据训练提供源源不断动力。
   这既是实现3060目标的路径，也是中国在新能源和人工智能两个未来全球争霸的关键领域，持续保持近乎无可匹敌的全球竞争力的阳谋。资本的嗅觉是灵敏的，马斯克访问中国后回到美国后第一件事儿，就是全部裁撤了他全球遥遥领先的超级充电团队，全力以赴第三篇章。$中国核电(sh601985)$