从523座谈，看电力体制改革的机遇

华泰证券认为，AI发展可能带来超预期的电力需求，成为电力增长的重要驱动要素。数据中心设备价值量的大幅提升，以及AI数据中心整体工作负载率的提升（训练下可达100%），使得电源侧的不稳定带来的潜在损失进一步放大，因此对电源内生的稳定、不间断的要求进一步提升。目前，海外互联网巨头已是绿电PPA（长期购电协议）的最大买家。华泰证券还表示，AI的发展将进一步助推全球电力基础装备周期向上，国内数据中心的启动也将为国内优质的各环节供应商带来成长机遇

据国家能源局网站6月4日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
7月1日起将正式施行的《电力市场运行基本规则》，对电力市场体系做出顶层设计，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建新形势下的电力市场体系架构。《电力市场注册基本规则》明确了储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、分布式电源准入等基本条件。新型电力市场系统建设将不断加速，电力运营商及电力IT有望率先受益。

根据国际能源署的预估，人工智能应用ChatGPT的用电量几乎是谷歌搜索的10倍，AI浪潮引发的电力需求增长几乎已经是一件不可避免的事。

咨询公司Grid Strategies预测，未来五年美国的电力需求将增长4.7%，比一年前的预测攀升了近一倍。这些需求增长来自新的制造业和工业产能，以及用于为从AI到加密货币开采乃至云计算等一切提供动力的数据中心消耗。

本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。

19:05:56国务院：加大非化石能源开发力度 提升可再生能源消纳能力财联社5月29日电，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。提升可再生能源消纳能力。加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。大力促进非化石能源消费。科学合理确定新能源发展规模，在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。“十四五”前三年节能降碳指标进度滞后地区要实行新上项目非化石能源消费承诺，“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%，鼓励地方结合实际提高比例要求。加强可再生能源绿色电力证书交易与节能降碳政策衔接，2024年底实现绿证核发全覆盖。(来自财联社APP)

1、积成电子（ 002339 ）：公司主营业务包括电网自动化、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。
公司在能源电力数字化领域，公司产品线涵盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一。
2、国电南瑞（ 600406 ）：公司是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。控股股东为国家电网。
公司加大新型电力系统重大科技攻关投入，重点发展电力系统安全稳定控制、终端消费电气化、数字化转型、新型储能等领域业务，全力支撑我国新型电力系统建设。
3、东方电子（ 000682 ）：公司在电力全行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局。
公司的产品体系涵盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，培育出调度自动化、变电站保护及综合自动化、变电站智能辅助监控系统、配电自动化、配电一二次融合、电力电子、电能计量采集、能源管理、电缆综合测控等产品和解决方案。
4、国电南自（ 600268 ）：公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块。控股股东为中国华电集团。
公司在风电领域主要开展总承包业务，具备海上风电智能一体化监控管理平台在跨平台、多系统集成、大数据应用领域的技术创新能力和品牌潜能。
5、国能日新（ 301162 ）：公司是服务于新能源行业的软件和信息技术提供商。
公司的产品和服务已实现涵盖新能源电力管理“源-网-荷-储等各个环节”，实现客户对新能源电力的“可观、可测、可调、可控”的管理要求。
公司目前在虚拟电厂业务方面主要以虚拟电厂智慧运营管理系统和虚拟电厂运营业务两种方式进行。
6、恒华科技（ 300365 ）：公司依托自主可控的国产化自研BIM核心技术平台，为新型电力系统全产业链提供智慧解决方案。
公司布局的无人机业务包括借助无人机实现电网及新能源规划设计、巡检等工作，以及应用无人机进行高空、高危环境作业等。
7、科远智慧（ 002380 ）：公司为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域围绕工业互联网平台架构展开。
公司长期布局虚拟电厂业务，特别是在新型电力系统、风光水火储、孤网运行等方面，公司的过程自动化业务可应用于核电，目前已有相关产品布局和储备。
8、南网科技（ 688248 ）：公司以电源清洁化和电网智能化为主线发展主营产品。公司实际控制人为中国南方电网有限责任公司。（对标国电南瑞）
公司推出行业首个统一开发的智能配用电终端操作系统“丝路InOS”，实现了智能配用电终端操作系统国产化替代并量产，解决了用户侧能源信息互联互通和共享难题。

虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂概念的核心可以总结为“通信”和“聚合”。虚拟电厂的关键技术主要包括协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术。虚拟电厂最具吸引力的功能在于能够聚合DER参与电力市场和辅助服务市场运行，为配电网和输电网提供管理和辅助服务。“虚拟电厂”的解决思路在我国有着非常大的市场潜力，对于面临“电力紧张和能效偏低矛盾”的中国来说，无疑是一种好的选择。