青蘋之末（补充）_放敛春秋2050

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今年开年以来全球黄金暴涨，大宗商品一路狂飙，这很可能会刺破美元的庞氏骗局。回顾美元在二战后美国的马歇尔计划，向欧洲输入大量美元，支持欧州战后重建，但在重建之后在欧洲还有大量的美元没用出去，然后就有了很多人用多余的美元去兑换黄金，由于布雷顿森林体系规定美元与黄金之间的兑换比例，美元的超发导致美国黄金储备迅速被掏空，最终美国让美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系瓦解，现在美元主要锚定石油，全球大宗商品主要也以美元计价，美元可以继续超发，但未来债权国要是继续拿着美元在全球购买资源的时候，美国必须兑现相同价值的商品给对方，否则一味的超发货币，价值却不能相应兑现，那么美元的信用崩溃也就一瞬间。未来美联储很可能会让美元大幅贬值，才能降息自己的负债压力。由于美联储一再改变降息预期的引导，美国不论从股市到商品市场都处于历史高位，全球资本市场的撕裂，可能会把黄金推向令人难以置信的高度。上月美元降息又生变数，纵观世界经济史，这是从未有过的现象，黄金的牛市彻底掀开了百年变局的真实面目，一场史无前例的大通胀可能就要来了，慢的话一年快一点可能只需要半年，大宗商品首先影响的是PMI和PPI这两个上游市场，从生产端传导到消费端CPI这中间需要半年左右的时间。这轮大宗商品的价格上涨，在半年之后都会传导到终端消费的生活成本上。很多人可能会被这场大通胀吃的连骨头都不剩。这样的判断基于四点：
1、欧美巨额的财政赤字，使得资本家与民众之间阶级矛盾日益激化，这种矛盾主要是因为资本家与民众之间的资源分配，很难再达到一种平衡状态。疫情以来他们通过国债扩张财政刺激，不断的借新还旧，表面上是维持着经济增长和社会高福利，但这种简单粗暴的续命方式无异于饮鸩止渴。

2、俄乌战争导致全球能源价格上涨，因为企业大幅举债导致欧元区财政赤字达到了平均3.5%左右，这种财政赤字已经超出了欧盟的规定的上限。以美国为财政收入例，现在如果想还清全部美债的本息，需要一百年以上。资本家又不是慈善家，他们不可能再给民众发现金了。

3、既然问题已经凸显了，他们会选取那种方式来解决巨额债务问题呢？按美国这种举债速度，其实很快就要爆了。但目前没有爆大家可能觉得不合乎经济理论，如果把全球货币比作一堆残疾人，美元只是瞎了一只眼，而其他的货币不是缺胳膊就是少腿，大家都知道他是个残疾人，但同时也知道与自己相比美元还算是健康。

4、未来全球主流的信用货币都将大幅贬值，而黄金的牛市还会持续，金本位定价可能再度回归。这轮黄金的上涨也不能用单一方面原因来解释，无论是地缘因素还是美元降息预期确实都利好黄金，但这些因素不是主导因素，主要的因素是因为全球对未来世界主流货币贬值预期推动，这种货币贬值的预期并非来自于当前的降息预期，而是来自于欧美国家在未来如何处理债务问题，处理这个问题可能是主动引导货币贬值。关于这点我们可以从这几年各个国家央行主动抛售美债，买入以及运回黄金的操作就足以说明，我们可以不相信跳广场舞大妈的眼光，但我们必须相信各国央行的判断。不论是美元还是欧元未来都必须贬值，只有通过这种方式才能优化其负债情况。

索罗斯说世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。他又说：“要获得财富，就要认清假象，投入其中。然后在假象被其他人认清之前，退出游戏。”

通常经济学界认可的通胀主要成因有以下二种：

1、当央行大量放宽货币政策，增加货币供应时，市场上的货币供应量就会增加。如果实际需求没有相应增加，那么过多的货币供应将导致通货膨胀。其次是美元因素，美元是世界各国最主要的外汇储备货币，因纸币发行量超过商品流通中的实际需要的货币量而引起的纸币贬值、物价普遍上涨。

2、因为生产要素价格(如工资、盈利、租金和利息等)的上升，造成生产成本上升，产品价格随着上涨所产生的通货膨胀。在总需求不变的情况下成本上升驱动通货膨胀。最近我们的日常生活中，许多商品都在涨价。特别是与我们的生活密切相关的成本都在增加。煤炭的价格也有上涨，但涨幅并不大。煤炭价格上涨幅度较小主要因为过去几年我们供给侧结构改革的成果，资本现在几乎不再敢去炒作煤炭，因为炒作煤炭的人很多都被请去喝茶了。目前的煤炭股基本失去了股票的属性，煤炭股可以理解为煤炭债券。未来油气化工产品涨价压力将会传导到农资产品。

货币贬值的影响。
1、进口减少，因为进口减少其盈利就会下降。
2、出口增加，因为出口增加其盈利就会增加。代表性标的：宇通客车三一重工。
利好行业：
丰乐种业，中粮科技，天康生物，华绿生物亚钾国际，金健米业，三元生物，苏盐井神金禾实业，金丹科技，鲁北化工，湖北宜化远兴能源，陕天然气，蜀道装备，明星电力吉电股份，赣能股份，西昌电力，华银电力双环科技，兴化股份，湘潭电化，川恒股份
湖南黄金，华钰矿业，西部黄金，兴业矿业四川黄金，川金诺，安纳达，

对中央经济会议宏观预测：

五年两重项目：17-18万亿
1、超长期国债（24-28年）5年总数6-7万亿
2、社会配套10-11万亿
3、24年总投放1万亿，具体分配领域猜想：
a、设备更新、消费600-800亿
b、科技700-1000亿
c、未来制造业500-700亿
d、粮食能源1400-1500亿
e、国家安全战略3500-3700亿
f、其他

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