24年5月

泰嘉股份(sz 002843 ) 表示，公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中，该产品盈利能力较好，能带来新的业务增量，助力盈利能力改善。公司服务器电源模块产品产线去年四季度投产建设，目前产能处在爬坡期，根据客户订单需求有序出货中。待产线效率提上来后，还将新增加产线，以满足客户订单需求。

vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品　硅基负极材料需求望加速爆发

据报道，5月30日，vivo在线上举行新品发布会，S19系列正式揭晓。轻薄、长续航是S19的核心亮点，其机身厚度只有7.19mm，配备了采用二代硅碳负极材料的6000mAh容量电池，成为行业首款电池能量密度超过800Wh/L。续航方面，vivo获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测S19一次充电畅玩《王者荣耀》14小时。此外，vivo还在新款电池中使用了先进低温增强技术，无惧低温，持久耐用。

硅基负极材料的理论比容量可达到4200mAh/g，同时具有较高的倍率性能，是实现快充及高续航性能的理想材料。据数码博主透露，除vivo S19外iQOO 13系列、OPPO Find X8系列等即将发布的多款旗舰机型都将配备6000mAh以上的超大容量电池，硅基负极材料的发展给手机续航性能的提升增添了新的助力，华为、小米等头部手机厂商纷纷推出相应机型，搭载金沙江电池的小米14 Ultra也使用了最新一代硅碳负极技术。未来随着技术的完善和成本的降低，将有越来越多的机型使用硅基负极材料，市场空间望进一步打开。

道氏技术(sz 300409 ) 公司负极相关产品主要是负极材料石墨化和硅基负极，其中兰州基地已形成年产2万吨负极材料石墨化产能，并正常销售中。硅碳负极中试线正在建设中，正处于客户开发和送样测试阶段。

翔丰华(sz 300890 ) 公司硅碳负极材料处于客户测试阶段，具备产业化条件，将根据客户需求进行相应匹配批量生产。

恒帅股份(sz 300969 ) 表示，公司开发的谐波电机通过利用谐波磁场，与传统电机相比在输出功率相同的条件下，可实现电机的轻量化，显著节约材料成本。该电机还可提升电压上限阈值，减少逆变器的电能损耗，提升电机的整体能效。该技术在工业领域和汽车领域均有广阔的应用场景。此外，ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。

〇海特高新(sz 002023 ) 表示，公司作为中国第一家民营航空维修企业，已经从维修扩展到了设备、航空相关分系统、航空零部件等的研发与制造，在国家大力发展低空经济的契机下，将迎来巨大的发展空间。高端装备研制与保障方面，长时间客舱氧气系统交付客户并完成适航取证试验，2024年从研发转入生产;航空工程技术服务方面，天津三期机库建设顺利，预计2025年投入使用。

一博科技(sz 301366 ) 接受机构调研时表示，公司跟人工智能相关的头部企业多有合作，主要提供PCB设计、SI/PI仿真及后端的PCBA研发打样和中小批量制造。此类客户的业务范围主要包括语音识别、图片识别、机器人、机械臂、手术臂、智能制造等。

集成电路方面，公司与国内外众多芯片公司合作,在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时也为其芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。

基于打通产业链考虑，公司已增资控股了珠海市邑升顺电子有限公司，目前正在建设PCB高端研发快板厂，该板厂预计2024年下半年投产，届时将补齐公司自身产业链供应链短板，实现PCB设计-PCB制板-元器件选型-焊接组装测试等一站式硬件研发创新服务。

蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注

据国际电信联盟（ITU）官网消息，5月24日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。

根据国际电信联盟规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。当前，各国与各地区纷纷加速低轨卫星发射组网工作，Starlink卫星规模已经超过5600颗，星座部署节奏进一步加快。中国版“星链”中大型星座计划涵盖GW、G60计划，合计将发射低轨卫星两万五千余颗。

据上海市政府表示，G60星链计划发星12000余颗，一期将实施1296颗，G60星链目标于2024年发射并运行至少108颗低轨卫星，到2027年，建成具备全球竞争力的完整产业链。

多家国内头部商业航天企业已经开始排队等候发射中心建成，中国低轨卫星互联网星座计划蓄势待发，有望持续助力我国商业航天产业发展。分析师预计，2024年国内开始规模发射低轨通信卫星，产业迎来0到1建设的高景气发展元年，全产业链机会值得关注。

上海瀚讯(sz 300762 ) 是G60低轨星座通信分系统承研单位，参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节，首批地面站和测试终端产品已于年底顺利交付，公司预计卫星载荷于2024年投产。

派克新材(sh 605123 ) 航天锻件可应用于火箭壳体、火箭发动机机匣、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件，客户包括航天科工、航天科技集团、蓝箭航天等。

性能优异运行稳定 硫化物全固态电池研发成功 

据报道，中科院青岛能源所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术，干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜，其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电池内部应力不均导致的机械失效。

运用该方法制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。研究团队以正极和薄层电解质的界面融合为策略，使用纯硅负极，制备出一体化全固态电池，可充放电超过1600次，使用寿命超过10000小时。该研究成果对硫化物全固态电池的商业化具有重要意义，为全固态电池未来科学研究和工艺技术发展提供了有力参考。

点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力电池。2020年以来，国内外固态电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，显著提升市场空间。

A股相关概念股主要有瑞泰新材(sz 301238 ) 、紫建电子(sz 301121 ) 等。

上工申贝(sh 600843 ) 计划将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工过程中的缝合、切割等设备进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造。公司拟以购买有效资产的方式参与美国 ICON 公司及其关联方的破产重整。ICON公司主要从事设计、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机。

华铁应急易主 海南国资承诺全面赋能

华铁应急(sh 603300 ) 控股股东胡丹锋及其一致行动人与海南海控产业投资有限公司签署股份转让协议，约定以7.258元/股的价格，向海控产投协议转让上市公司2.75亿股股份，占总股本的14.01%。交易完成后，海控产投将成为控股股东，海南省国资委取得实际控制权。

海控产投称，实施本次交易是基于对公司现有业务、所处行业及其发展前景的看好，后续将发挥集团资金、信用及资源等优势，全面助力公司战略发展，努力打造全球头部设备运营商。

海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增

海关总署最新数据显示，4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。

天风证券研究所 认为，5-7月份多家海外大厂将发布AI发展进度，产业热点密集催化，光模块行业需求增长。光大证券表示，2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。

受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数增长奠定了高速率光模块广阔的市场空间，叠加国内公司在全球的领先地位，全面看好光模块市场机会
中际旭创(sz 300308 ) 为光模块行业龙头;

光库科技(sz 300620 ) 主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产。

5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

覆铜板是制备PCB的主要原材料，AI服务器的覆铜板用量约为一般服务器的8倍左右。财通证券认为，产业链对未来需求的预期开始改善，下游各领域积极进行备货。同时，覆铜板原材料的上涨趋势进一步刺激下游加强备货，覆铜板行业有望迎来量价齐升的修复阶段。

生益科技(sh 600183 ) 为覆铜板国内龙头企业，一季度覆铜板以及PCB业务皆有改善;

华正新材(sh 603186 ) 配合国内AI服务器领域龙头终端客户，开发Ultra low loss等级材料，现已完成测试认证。