旗帜鲜明看多地产,很多朋友都认为这次地产股持续性有限,我旗帜鲜明地认为这次地产股有走出主线的可能,理由如下:1. 财政部允许央行在国债的二级市场买卖 ,类似于美国的qe 和日本的ycc。这个影响是积极而又深远的,意味着以后央行可以控制公开市场的无风险套利的利率水平了,现在这个环境下,他可以把所有高收益的国债 ,甚至后面企业债都买掉,那么从实际的效果看以后无风险的利率水平将会被控制在一个很低的水平,那么利好权益类资产的估值提升,我们的股市是一个利好,另外实体的房地产也是一个利好,房地产从根本上说也是人民币计价的资产,这个是一个隐形的重大利好。2.今年我国的通胀目标是3%,最新的数据是0.1%还有很大的空间,今年我们大概率会看到波澜壮阔的资源类食品类的价格上涨,包括大家的汽油,
猪肉,有色包括螺纹钢,铜等等,这个给与房地产的支撑不仅仅是成本的上升,更多的是心里的作用跌了这么久,别的东西都大涨,你房地产跌了这么多年了 ,至少来个止跌回稳吧?3.今年我们的gdp预期是5%,今年的5跟去年的5不一样,更难实现,因为前年疫情基础比较低,如果今年房地产不能实现止跌企稳,你觉得这个5%能实现吗?大概率非常困难,我们国家的定位房地产还是支柱型产业,要实现5你这个房地产止跌企稳是非常重要的一环。4.预期差,万科的企业债从ba1调到ba3,从垃圾级别调整到垃圾中的战斗机的级别,其实大家看房地产也是非常悲观的。这个时候就有预期差了。只要稍稍企稳就是超预期。大家拭目以待。我也知行合一。
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