北向资金超两百亿补贴（盘面思考）

股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己站在主动的这一方即可。——养家语录

盘面思考：
周五市场走了一个放量大阳的走势，周四帖子说过，对于空仓的人来说，下一个大机会就看有没什么方向可以共振指数，周五指数如期共振的是AI和金融。这两个板块相对容量也非常大，当识别到市场放量的同时就应该第一时间跟随，直接聚焦大票，或者辨识度。因为当天是场外资金推仓位的节点，你要考虑的因素是机构资金的回补以及北向资金的买盘，它们会去拉哪些票你就去围绕这些票去参与，偏冷门的小票和边缘的题材在指数大涨当天是容易踏空的。

发酵的新题材是量子科技，同时下午分歧巨大的是低空经济 。主要是因为最高板中衡设计 断板，中信海直 和万丰奥威 跳水。在我看来，量子和飞行汽车是偏向于场内资金做的，可以很清晰的观察到，当天下午飞行汽车和量子通信是一起分歧的，由于中衡和万丰的跳水高位整体分歧较大，属于场内资金猥琐姿势的惯性兑现，整体板块并没有完全退潮。
量子科技我认为地位跟前几天的军工信息化差不多，都属于市场情绪外溢下挖掘的分支，顶多连续强势两天，只适合当天启动的先手，如果能做到第一时间识别龙头属于必上的机会。但是不适合次日的后排追高，会有活口出来，但是竞争会很恶劣，我个人是不喜欢这种支线后手的追高的。

总体来看，低空，金融，AI也好，指数如果往上各板块的强度上都脱离不了，如果金融和AI带着指数继续向上冲，低空最差的情况也会是横盘。如果市场真的走了增量行情，那么完全可以两手准备，一手金融ai，一手低空经济。这样比起单吊某一个方向，多下注几个方向会更有安全性。
如果要聚焦的话，AI这块可以留意硬件往软件切的机会，刚好周末有视频大模型发布的利好，不排除资金会往这方面抢筹，比如华策影视 、因赛集团 。低空只要万丰能横住，留意相对低位下的轮流带队的机会，比如周五的容量活口宗申动力 ，做T的话可以继续围绕之前说的中信海直，万丰奥威。
总体节奏还是要注意下，最好尽量接分歧不去接一致，中衡断板如果强势负反馈的额话，赚钱效应还是围绕着容量大票去参与。

周末舆情热点：
1）大金融：国务院报告显示，集中力量打造金融业“国家队”，推动头部证券公司 做强做优。
2）量子科技：英伟达 与日本产综研（AIST）合作，搭建名为“ABCI-Q”的量子超级计算机；美国提出《国防量子加速法案》，NIST再次强调，2024年到2030年必须升级到抗量子算法。
3）算力：北京发布方案要求，到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。
4）汽车以旧换新：7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，根据券商测算，本轮政策覆盖约1800万辆存量乘用车，有望带来可观增量。
5）智能驾驶：中国信息通信研究院发布国内首个汽车大模型标准，将加速推动汽车场景交互智能化和服务智能化。

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