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人工智能年 华为推出 ai手机 p70,节后上市
这将催化
东田微 爆发式 增长,
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低空经济已炒了一个月,高低切明显。 是该新面孔出来刺激市场了。
小米汽车的力度不够。 还得靠华为。 瑶瑶领先!!!!
华为P70手机镜头将有新技术,旋涂镀膜镜片+模造玻塑混合镜头。为了不断提高拍摄效果,滤光片镀膜工艺从传统丝印工艺升级为旋涂工艺。
1,东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年
东田微因其独特的技术壁垒在旋涂滤光片上领先优势非常大,今年P70滤光片迎来技术创新,从传统丝印技术变为旋涂技术,预计价值量提升4-5倍(传统ASP4元左右)P70单机滤光片单机价值量预计在16~20元,东田微占50%份额,市场预期2000万台P系列,对东田微收入贡献或达1.6-2亿,几乎相当于公司去年营收一半(公司去年收入3亿)!
下半年Mate系列大概率全系列上旋涂工艺,明年所有高端机型均有望全系列标配,Mate系列市场1200万台出货预期,传音今年高端的旗舰机型大概率有50%左右会用东田微新技术的旋涂滤光片,小米14、Oppo、vivo已开始供货,nova、荣耀有导入预期,同时
苹果 与安卓也即将更新为旋涂滤光片,今年将是产业变革的起点!
综上,P系列、Mate系列、传音高端机型、小米、Oppo、vivo等已导入,以及加上未来nova、荣耀的导入预期,后续供应手机销量保守预计超1亿台,ASP16-20,年营收有望达到16-20亿,净利润30%(技术壁垒高,毛利高),利润5.4~6亿,对比同类型公司取25PE、远期市值在120-150亿的空间,还有4倍左右增幅!
2,原800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本
ALPS、
松下 以及台厂统新光迅,2022年东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货。
东田微2021年未推出的旋涂滤光片于2022年上半年实现了小批量出货。
目前前可做生物识别滤光片的只有三家,东田微是其中一家。
东田微凭借47亿的市值,在手机和光模块的增量市场的潜在份额占比,集成长性、确定性、稀缺性于一体,可做手机零部件和光模块零部件的新标杆、小龙头!
重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——东田微
$东田微(sz301183)$每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。
简单说下大盘。 大盘可能要突破了。 选好个股 冲。 股天乐 此贴 请放证券区
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